导读
近年来，我国进口牛肉贸易一直保持了高速增长的积极态势。海关数据显示2020年我国牛肉进口额为121亿美元，同比增长47.2%。即使面临新冠疫情带来的供应链效率问题，我国进口牛肉市场仍展现出了强大旺盛的消费能力。究其原因，本文认为我国进口牛肉市场的蓬勃发展主要由于：收入和需求水平的深层次变化、国家政策的客观推动、对外贸易进一步开放的现实影响。本文将结合我国贸易基本情况和上述需求、政策、贸易进行研究分析。
1. 国内供需情况
尽管我国有着两千多年的农耕历史，但是牛往往作为重要的农业生产工具，而非理想肉类来源。中国居民对牛肉消费的正向获得性情感激励显著为少。如下图所示，国内牛肉供需缺口逐年扩大，已不能实现牛肉消费的日常自给：2015年我国牛肉供给量616.89万吨，需求量663.8万吨，自给率为92.93%；2020年供给量为672.4万吨，需求量所以我国的进口动机一部分来源于此。
图1：我国牛肉供需量与自给率情况
2. 国际贸易概况
如下图所示，2015 年我国牛肉进口金额为 23.21 亿美元，出口金额为 0.4 亿美元，接下来的四年内进口额保持加速增长势头，出口额稳步缩小。2019 年，我国牛肉进口金额为 82.25 亿美元，是 2015年同期数据的 3.5 倍，年均增幅接近 63%；出口金额为 0.02 亿美元，不足 2015 年同期数据的二十分之一。2021年，我国牛肉产品的进口依赖度为24%，对多数进口来源国的肉类进口额保持大幅增长将是未来一段时间的长期趋势。
图2：我国历年牛肉进出口额
3. 进口来源国结构
中国市场对整个世界牛肉贸易来说举足轻重。几大主要牛肉出产国在中国市场上也同样面临竞争问题，中国因买方地位在国际市场可拥有较大话语权。
自2018年起，我国取代美国成为全球最大的牛肉进口国，对世界牛肉供需格局的影响力进一步加深。2019 年，我国牛肉进口来源国数量扩大到 23个，进口量为164.8万吨，同比增长57.6%。其中巴西、阿根廷等五国占据了我国牛肉进口量的近97%。此外国别结构进一步丰富至一带一路和自贸区相关伙伴国。
图3：进口牛肉来源国占比
疫情影响下，2020年我国牛肉对外贸易总贸易额为101.799亿美元，总贸易量为211.84万吨，比2019年贸易量增加约45.87万吨。其中牛肉进口总金额为101.791亿美元，进口量为211.83美元；牛肉出口总金额为75.74万美元，出口量为96.65吨。
1. 月度贸易情况
如下图所示，2020年各月的牛肉进出口贸易金额与贸易量波动较大，总体呈波浪状起伏。牛肉贸易量在二月份处于全年最低点，而三月份又攀升至一年中的最高峰值。贸易金额曲线逐步与贸易数量曲线偏离且始终位于后者下方，说明2020年对外贸易的牛肉价格有整体下降的趋势。
图4：2020各月牛肉对外贸易趋势
2. 分产品贸易情况
分产品来看，冻带骨牛肉与冻去骨牛肉是我国2020年牛肉进出口量最多的两类产品，冻整头及半头牛肉以及鲜、冷牛肉进口量较少且出口量为0。其中冻去骨牛肉的贸易额在进出口两端的占比均超过90%，属于2020年的核心外贸牛肉产品。
表1：2020年各牛肉产品对外贸易情况
3.分国别贸易情况
图5：2020年牛肉分国别进口情况
2020年向我国出口牛肉产品的国家有27个，其中巴西、阿根廷、澳大利亚、乌拉圭和新西兰是向我国出口牛肉最多的五个国家，均属于南美洲和大洋洲，而2020年我国仅从巴西和阿根廷两个南美洲国家进口牛肉的金额便超过了牛肉总进口金额的50%。
这一年我国向澳大利亚、中国香港、爱尔兰、意大利和巴拿马五个国家（地区）出口了牛肉产品，但出口总规模较小。
图6：2020年牛肉分国别出口情况
3. 各省份贸易概况
图7：2020年各省牛肉进口情况
2020年我国进口牛肉贸易额最高的五个省份分别是上海、天津、山东、江苏和广东，均属于有着海外贸易的天然优势的沿海省份。这一年我国牛肉出口规模较小，仅上海、北京、吉林与广东四个省份有牛肉出口记录。其中上海2020年牛肉进口额为27.157亿美元，出口额为38.1万美元，进出口额在所有省份中均排在首位，是我国重要的牛肉国际贸易集散地。
图8：2020年各省牛肉出口情况
1. 传统比较优势
从传统的比较优势出发，我们首先对比中国与美国和澳大利亚三个国家的土地资源禀赋。总体来看，中美澳均十分重视农业发展，农业用地占土地面积均较高。美澳两国农业用地占比在数据期间呈缓慢下降态势，主要由于国家发发展重心由农业向工业转变所致。中国与美澳两国相比，中国农业用地占比呈现反向增长趋势，农业用地占比较高，人均农业用地数量远低于美澳两国水平。
表2：中美澳三国土地禀赋情况
我国进口牛肉传统比较优势并不突出，发展牛肉产业的自然基础相对薄弱，我国牛肉产业发展不适宜走大规模道路，需探索其他产业特色发展新路径。
2. 收入与需求
收入增长对于城乡居民的消费水平有正向促进作用。对肉类消费品而言，猪肉的消费升值属性相对于比较平庸，可挖掘的消费热点不多，不像牛肉产品多级别、差异化明显。
图9：我国居民收入变化
2013 年－2019 年，有机食品行业市场规模由 279.8 亿元增加至 678.21亿元，年复合增长率为 15.9%。沿用消费者行为分析框架中“动机→偏好→行为”的逻辑顺序：在目前食品安全事件频发的情况之下，消费者对于食品安全属性的要求水涨船高。它不仅体现在做出购买决策思考程度上，而且逐渐从基于价格选择向健康、绿色等附加属性上转变。
图10：绿色有机牛肉消费行为逻辑
3. 高层次贸易开放
从进口关税方面来看，新西兰和澳大利亚对华输出牛肉产品的关税水平处在总体下降趋势。目前新西兰关税已经降至 0，2024 年澳大利亚的关税也将同样降至该水平。进口关税降低将带来牛肉产业的技术溢出与转移效应，能够使得在国内市场和国外市场趋于一致的情况下，降低贸易成本。在获得良种资源等物化显性技术同时，增强消费结构饮食风俗等隐形性质改变。这对于中国传统牛肉产业的整体质量提升存在积极影响。
表3：我国对外牛肉关税变化
而从贸易顺差方面来看，2001 年加入WTO以来，我国对外贸易规模快速增长。在加入WTO二十年间， 我国对外贸易呈现较为明显的波动上升趋势，分别于 2008 年和 2015 年达到局部峰值。我国在加入WTO后承接了相当多的发达国家转移制造业，成为发达国家主要的制成品来源国造成了当前贸易顺差扩大。为了应对持续扩大的贸易逆差带来的消极影响，通过积极贸易形式从国外大量进口牛肉等农产品不失为一种有效对策。
图11：我国贸易逆差变化
4. 建议与对策
·明确产业发展地位，加大产业扶持。
·发展中下游产业，同发展共繁荣
·突出中国特色，形成自身优势高地
结 语
在未来多年内，中国牛肉进口量仍将远超出口量。如何在满足持续扩大的国内市场的同时利用自身优势扩大出口规模，是我国牛肉行业进一步发展必须要考虑的问题。