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印度外贸分析

贸易观察员

2022-10-02 10:09江苏

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前言

据印度工贸部数据,2021财年(4月至次年3月末)印度进出口额首次达到1万亿美元。其中印度出口额首次突破4000亿美元大关,达到4180亿美元,较上财年增长43.2%。进口额同样创下历史新高,达到6100亿美元。本文将通过印度的对外贸易数据,从产业、产品和贸易伙伴等层面分析印度如此大的外贸跨越的具体情况。

01 印度基本情况

Part.1

印度地理概况

印度位于北半球,是南亚地区最大的国家,面积为298万平方公里,居世界第7位。其北部是山地,中部是平原,南部是高原,以季风气候为主,冬季吹东北季风,少雨;夏季吹西南季风,湿润多雨。在热带季风气候和热带黑土等肥沃土壤条件的配合下,农作物一年四季均可生长。印度矿产资源丰富,铝土储量和煤产量均占世界第五位,此外,还有云母、石膏、钻石及钛、钍、铀等矿藏。森林覆盖率为21.9%。

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Part.2

人口情况

印度2021年总人口数量为13.934亿,仍是仅次于中国的世界第二人口大国。近20年来印度人口增长率持续下降,2020年印度人口增长率首次跌入1%以下。但庞大的人口基数使得印度人口增长绝对值仍然较大,据相关计算,印度将在未来几年内超过中国成为人口最多的国家。与总人口相比,印度劳动人口增长相对较为缓慢。

Part.3

经济概况

01

经济发展

据世界银行统计数据,2021年印度GDP为31734亿美元,较去年增长7.9%,首次达到3万亿美元水平。同时印度人均GDP达到2277美元,同样为历史最高值。近20年的印度正处于经济快速发展阶段,多数年份的GDP增长率超过5%。受疫情反复的影响,印度2020年出现了高达7%的经济缩减,但2021年印度经济重回正轨,增长势头仍然强劲。

02

对外开放

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印度对外贸易在2002-2012年经历了快速发展时期,2009年受全球经济的影响出现短暂下滑。近十年印度外贸发展较为平缓,在2016年与2020年分别有所下降,2021年印度进出口再次出现爆发。印度近20年均保持较大的贸易逆差,且不存在下降趋势。

03

FDI流入

印度工商部最近公布的数据表示,印度制造业在2021—2022财年吸引外商直接投资达213.4亿美元,同比上涨76%。新加坡和美国成为印度该财年最大的外资流入国,卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦则成为外资集中投资的地区。印度的外国直接投资流入额整体呈上涨趋势,2006年之后涨幅较为明显。FDI净流入额占GDP比重在2008年达到最高,之后快速下降且趋于平稳。

02 印度外贸具体情况

Part.1

月度贸易走势

截取近两年的印度月度进出口数据。2020年7月至2022年6月末,印度的月度进出口均呈现上升态势。近两年印度各月进口额始终低于进口额,且进口额上升幅度相对更大。印度近两年年内进出口集中在3月份与12月份。

Part.2

行业结构

近20年印度出口额大幅上涨,出口结构也出现了明显的变动。本世纪初印度的出口主要集中于第11大类纺织品与14大类珠宝、宝石产品。2002至2012十年间,印度的出口最多的行业变为第5大类矿产品,纺织与珠宝行业则次之,第6大类化工产品、第15大类贱金属、第16大类机器、电子与第17大类车辆船舶等行业也是印度2010年重要的出口行业。最近十年间,矿产品仍是印度最大的出口行业,但化工行业、贱金属与机器电子行业已经超过纺织、珠宝等传统核心出口行业,成为印度2022年的重点出口增长点。

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相较于出口,印度近20年的进口行业结构变动相对较小。多年来印度的进口始终集中于第5大类矿产品、第14大类珠宝与第16大类机器、电子产品。第6大类化工产品与第16大类则是印度近10年进口增长最快的两个行业。

Part.3

贸易伙伴与贸易商

01

贸易伙伴

印度排名前三位的出口目的国是美国、阿联酋与中国。美国是印度商品的主要外贸市场,2021-2022财年印度向美国出口761.67亿美元,较上年增长47.54%,而阿联酋与中国自印度进口只有200余亿美元。印度的主要出口贸易伙伴不仅限于亚洲,荷兰、比利时、英国和德国等欧洲国家也是印度的主要出口目的国。

中国、阿联酋与美国同样也是印度最大的三个进口来源地。中国是印度近两年最大的进口来源国。2021-2022财年印度自中国进口945.7亿美元,较上财年增长45.2%。印度自阿拉伯联合酋长国进口额有448.33亿美元,但是仅有自中国进口额的一半不到。美国则是印度第三大进口来源国。与出口贸易伙伴相比,印度的进口贸易伙伴大多是亚洲国家,且多分布于中东地区

02

贸易商

印度出口值最高的10个出口商中,除专职的国际贸易公司之外,食品与香料为主营业务的公司占50%,钢铁、矿业和珠宝公司各占一席。自印度进口的10大公司中,化工企业占比达到60%,电子与器械相关企业则占据两成。

03 重点行业与国家

Part.1

细分产品分析

01

出口产品分析

矿产是印度出口的支柱行业,铁矿砂与柴油则是印度出口最多的两类矿产品,其中柴油年出口额达到240亿美元。印度化工行业的出口则集中于苯类化工品与各类药品。作为印度传统强势出口行业,印度出口最多的纺织品为棉纱线与棉质T恤。14大类中,成品钻石是印度出口最多的珠宝类产品,而印度黄金出口量很少。16大类是近年印度出口增长较快的行业,手机与涡轮发动机是该大类中印度出口最多的产品。

02

进口产品分析

本财年印度进口最多的产品为石油,全年进口超过1000亿美元,在印度全年总进口中的占比接近20%。珠宝与贵金属产品方面,印度从海外进口大量未经加工的天然钻石,同时进口较多的非货币用未锻造金。16大类产品中,印度主要进口手机零件和集成电路等电子元器件。

Part.2

与主要国家贸易结构

01

出口结构

印度对中国和阿联酋的出口金额与出口结构高度相似,矿产品、化工品、纺织品、贱金属和机械电子产品都是中国与阿联酋自印度进口的主要产品。唯一的区别在于印度对中国出口14大类(宝石、贵金属)等商品较少。美国自印度进口的商品集中于化工品、纺织品和珠宝与贵金属三个大类行业,其中珠宝与贵金属自印度进口最多。

02

进口结构

中国是印度最大的进口来源国,印度自中国进口大量的16大类产品(机械、电子产品),2021-2022财年中国向印度出口了超过500亿美元的该类产品,同时印度也从中国进口较多的化工产品。美国向印度出口矿产品最多,同时出口一定的珠宝、贵金属与机械、电子产品至印度。印度主要自阿联酋进口矿产品与珠宝、贵金属等产品。

结语

本文使用印度进出口数据对印度的基本外贸情况进行了分析,同时也具体研究了印度的重点产业与贸易伙伴。我们将继续推出分析印度港口对外贸易情况的特别篇,敬请期待。

【 END 】

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