近年来,随着智能手机的迅速发展,带动了芯片行业不断追求先进制程,向着面积更小、性能更强发展。台积电、三星等在这个过程中因此受益,获得了较快的发展。

尤其是台积电,自从把苹果从三星抢过来后,又获得了华为这个大客户,在芯片制造技术和代工市场份额上一直遥遥领先,但没想到的是,近期台积电打击接踵而至!

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先进制程受到影响

台积电为了保持晶圆代工全球第一的地位,需要获得更多的客户、更多的订单,占据更大的市场份额,为此一直加大资金投入,不断地研发先进制程,建先进芯片厂。

而我们的中芯国际近年来侧重于成熟制程,连续扩建了4个28nm及以上的芯片厂。

在全球缺芯的近两年多,他们都获得了较好的发展,业绩均实现了暴涨。然而,今年以来形势改变了,台积电先进产能利用率不足,中芯国际成熟制程需求依然很大。

这个也不能说孰对孰错,只能说谁的布局正好契合当前的形势发展。而台积电的先进制程目前显然受到影响了,联发科、高通、英伟达、AMD四大客户纷纷开始砍单。

台积电先进制程利用率出现了下降,为此计划年底前关闭4台EUV,节省部分支出。

最重要的是,更先进的制程3nm发展也不太顺利。英特尔、苹果先后宣布放弃使用台积电3nm初代工艺N3,原因是成本过高、性能提升不明显,台积电只能独吞苦果。

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代工提价遭遇拒绝

要知道,制程越先进,研发的成本越高,这最后都需要客户来分担。之前还有华为能够和苹果一块来分担,两家的手机业务都需要先进制程来实现更先进的SoC芯片。

英特尔先前还来争取3nm产能,但终究替代不了华为,关键时刻率先撤单了。而苹果恐怕也不想独自承担,紧接着也放弃使用了。如果华为还在,不会是这样的局面。

之前,台积电断供华为芯片代工时,刘德音表示问题不大,订单很快就会补上来的。

后来,订单确实补上了,苹果抢占了华为空出的大部分产能,其他的产能美企也顶了上来。然而,刘德音没想到的是,自己失误了,台积电开始面临苹果一家独大了。

如今,苹果给台积电的营收贡献已占到26%左右,台积电的某些话语权越来越小了。

苹果不仅放弃了N3工艺,近日还直接拒绝了台积电提出的明年代工涨价要求。厉害吧,这应该就是客大欺店吧。其实,台积电对苹果提价比其他客户都低,就这样也不行。

EUV即将走到终点

苹果这次可是打开了台积电的“潘多拉魔盒”,其他客户肯定也想要“依葫芦画瓢”。紧接着,英伟达也想效仿苹果获得同等待遇,第三大客户联发科也提出了同样要求。

台积电想要涨价,也是因为今年支出了400多亿美元建厂,加上原材料和人工等的涨价,但照此情况发展的话,明年涨价恐怕只会作罢了,刘德音心里该多么憋屈呢!

这还不算完,不只是先进制程受影响、代工提价遭拒绝,台积电的打击是接踵而至。

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台积电之所以市场份额占到全球半数以上,还生产了全球60%以上的EUV晶圆,原因就是拥有最多的EUV光刻机。ASML共出货140多台EUV,台积电就买走一半以上。

台积电先进制程非常依赖EUV,7-3nm需要用EUV,2-1nm就要用到High-NA EUV。

然而,最近ASML首席技术官透露,再往后可能是Hyper-NA,但恐怕难以实现了。因为技术和配件难以突破,最重要的是成本太高了,这恐怕是台积电不想看到的结果。

也就是说,EUV光刻机即将走到终点。那么,台积电的先进制程自然也就难以再进行下去了。这也意味着,台积电靠先进制程保持领先的道路,恐怕也就走到尽头了。

其实,成熟制程芯片才是需求的主流,台积电也注意到了这个问题,但想要再做恐怕转型很难。因为最大需求在大陆,而刘德音最近表示大陆的10%份额并不太重要。

照目前情况来看,刘德音恐怕真的失误了,一味迎合美企终究会尝到更多的苦果!