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2022年中国数字医疗行业市场前景及投资研究报告

中商产业研究院

2022-09-26 17:55广东

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中商情报网讯:随着数字技术的不断迭代升级,数字医疗将继续快速发展,并加快提升渗透率,加速在医疗健康领域的普及。近年来,中国以智慧医院与医药科技创新、医保创新服务紧密结合,积极打造数字医疗服务新生态,中国数字医疗产业向全球释放出巨大吸引力。

一、数字医疗定义

数字医疗是把现代计算机技术、信息技术应用于整个医疗过程的一种新型的现代化医疗方式,是公共医疗的发展方向和管理目标。数字医疗设备的出现,大大丰富了医学信息的内涵和容量。从一维信息的可视化,如心电(ECG)和脑电(EEG)等重要的电生理信息;到二维信息,如CT、MRI、彩超、数字X线机(DR)等医学影像信息;进而三维可视化,甚至可以获得四维信息,如实时动态显示的三维心脏。这些信息极大地丰富了医生的诊断技术,使医学进入了一个全新的可视化的信息时代。

数字医疗基本特征包括医疗设备的数字化、医疗设备的网络化、医院管理的信息化、医疗服务的个性化,具体如图所示:

资料来源:中商产业研究院整理

二、数字医疗行业发展政策

近年来,中国数字医疗行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策,鼓励数字医疗行业发展与创新,《药品监管网络安全与信息化建设“十四五”规划》《“十四五”生物经济发展规划》《互联网诊疗监管细则(征求意见稿)》等产业政策为数字医疗行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列示如下:

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资料来源:中商产业研究院整理

三、数字医疗行业发展现状

1.市场规模

新一代信息技术和生物医药深度融合,推动卫生健康领域不断涌现出新模式、新业态,远程会诊、互联网医院、智慧医疗等数字医疗蓬勃发展。近年来,中国数字医疗市场规模一直保持增长趋势,2021年达289亿元,同比增长79.5%,预计2022年将进一步增长至436亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

2.用户数量

中国数字医疗平台用户量连年上涨,近年来增长率大幅下降,2020年受疫情影响出现拐点,互联网用户规模趋近于半数的中国人口。2020年中国数字医疗平台用户数量达6.61亿人,同比增长13.6%,预计2022年将增长至8.1亿人。

数据来源:中商产业研究院整理

3.市场结构

自疫情发生以来,居民就医习惯不断改变,网络用户规模高速增长,在线挂号问诊、健康管理平台及医药电商平台得到有力发展。目前数字医疗平台中占比最多的是互联网医疗,占比达47.9%。其次分别为挂号问诊、健康管理、医药电商、医生助手、医疗知识,占比分别为28.4%、7.8%、4.7%、3.8%、1.1%。

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数据来源:中商产业研究院整理

4.细分市场

(1)互联网医疗

医学人工智能的蓬勃发展,互联网在医疗健康领域广泛应用,为互联网医疗迈向更高阶的发展阶段提供动能,助力实现“健康中国2030”的全民健康发展战略目标。近年来,中国互联网医疗市场规模一直保持增长,由2017年的807亿元增至2020年的1961亿元,复合年均增长率为34.44%,预计2022年互联网医疗市场规模将进一步增长至3010亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

(2)医药电商

受带量采购政策施行、电商平台冲击等多种因素影响,实体药店药品销售增速放缓。实体药店为寻求新的营收增长点,医药电商成为其发展的重要渠道。近年来,中国医药电商交易规模一直保持增长趋势,2020年医药电商交易规模达1956亿元,同比增长28.3%。预计2022年将进一步增长至2431亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

四、数字医疗行业重点企业

1.阿里健康

阿里健康信息技术有限公司是一家主要从事医药电商业务的投资控股公司。公司提供电商平台服务。电商平台服务包括于天猫向蓝帽子保健食品商家提供电商平台维护相关软件服务以及向天猫主体提供外包及增值服务。除此之外,阿里健康亦从事线上线下自营健康产品销售,提供建设医疗服务网络及其他健康相关服务,以及提供主要供中国药品行业使用之追溯服务。

2022年上半年实现营业收入93.58亿元,同比增长30.66%;净利润亏损2.48亿元。2022年上半年主营产品包括医药自营业务、医药电商平台业务、医疗健康及数字化服务业务,营收占比分别为86.8%、10.8%、2.4%。

数据来源:中商产业研究院整理

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数据来源:中商产业研究院整理

2.平安好医生

平安健康医疗科技有限公司是一家主要提供医疗健康服务及产品的中国公司。公司主要提供医疗及健康服务,如家庭医生服务、消费型医疗服务、健康商城服务和健康管理与互动服务等。公司主要在中国国内市场开展业务。

2022年上半年实现营业收入28.28亿元,同比下降25.94%;净利润亏损4.24亿元。2022年上半年主营产品为健康服务、医疗服务,营收占比分别为59.98%、40.02%。

数据来源:中商产业研究院整理

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3.益丰药房

益丰大药房连锁股份有限公司主要业务为药品、保健品、保健食品、医疗器械、个人护理用品以及与健康相关联的日用便利品等的连锁零售业务。主要产品涵盖药品、保健品、医疗器械、健康相关的日用便利品。益丰大药房以为用户提供更方便快捷的健康咨询、慢病管理、家庭医生等服务为目的,打造了益丰互联网医院。

2022年上半年实现营业收入87.5亿元,同比增长19.11%;实现归母净利润5.76亿元,同比增长14.06%。2021年按行业分类可分为医药零售、医药批发,营收占比分别为91.9%、4.7%。

数据来源:中商产业研究院整理

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4.乐普医疗

乐普(北京)医疗器械股份有限公司的主营业务是医疗器械及其配件的技术开发、生产,销售。公司的主要产品是支架系统、体外诊断产品、外科器械、其他自产器械产品、器械产品代理配送业务、药品-原料药、药品-硫酸氢氯吡格雷、药品-阿托伐他汀钙片、其他药品、医疗服务、新型医疗业态。乐普医疗的药品和器械,已经通过电商平台直接面向终端客户业务,在这种新的商业模式下,乐普医疗实现了自主掌握效益和流量,通过自身的厂家成本等优势,发挥出乐普医疗最大的移动医疗效率。

2022年上半年实现营业收入53.34亿元,同比下降18.2%;实现归母净利润12.68亿元,同比下降26.54%。2022年上半年主营产品分别为医疗器械、药品制剂、医疗服务及健康管理,营收占比分别为56.1%、28.8%、11.2%。

数据来源:中商产业研究院整理

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5.京东方A

作为服务化战略转型的方向,京东方(BOE)的智慧健康医疗服务将整合互联网、大数据、云计算、信息医学、传感等技术和资源,秉承“以人为中心的家庭式健康医疗服务”核心理念,彻底颠覆传统健康观念和医疗模式,为用户提供最佳体验的整合式智慧健康医疗服务。

2022年上半年实现营业收入916.1亿元,同比下降15.66%;实现归母净利润65.93亿元,同比下降48.94%。2022年上半年京东方A智慧医工营收达10.44亿元,占比1.1%。

数据来源:中商产业研究院整理

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四、数字医疗行业发展前景

1.政策利好行业发展

近年来,我国政府相关部门陆续颁发了支持数字医疗行业发展的相关政策,“互联网+医疗”政策逐渐明确完善,为数字医疗行业发展提供支持,行业迎来政策福利期。2022年5月国家药监局发布的《药品监管网络安全与信息化建设“十四五”规划》提出推动药品产业数字化、智能化转型升级,实现业务系统的全面云化部署,筑牢“物联、数联、智联”药品智慧监管数字底座。

2.用户习惯形成促进行业发展

疫情为部分数字医疗业务提供了较长时间、较大规模的应用探索,并在用户中形成较好的感官认知和使用惯性,这将促进相关数字医疗业务加快商业化进程。随着5G云端智能医疗机器人、远程会诊等医疗业务在新冠肺炎防控救治中的应用,并在“防止交叉感染”、“提升效率”等方面取得较好效果,用户好感度将显著提升,推动其商业化应用进程。

3.技术进步助推行业增长

5G技术与大数据、人工智能等技术相结合,将赋能医疗向数字化、网络化、智能化转型,助推数字医疗高质量发展的同时驱动国内经济更好地创新发展。同时,以数字技术为代表的新一代信息技术与医疗技术交叉融合,数字医疗呈现出广阔的发展前景。预计在技术进步的背景下,新兴技术将推动数字经济不断发展。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国数字医疗行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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