第一则是日本的大陆政策，日本大陆政策第一步是征服朝鲜，再以朝鲜半岛为跳板征服满蒙（中国东北地区），随后进入中国关内征服中国，继而称霸亚洲。
日本自明治维新后，鉴于本国的资源的匮乏进而，开始了对外扩张，日本首先把目光放在了朝鲜半岛，在明朝万历年间，丰臣秀吉曾经组织了日本对朝鲜的战争，但在明朝的帮助下，朝鲜获得了胜利，朝鲜一直是中国的藩属国，日本想要占领朝鲜必须要和中国一战，日本发动中日甲午战争，中国战败失去了对朝鲜的控制，日本获得辽东半岛和太晚，但日本侵犯了沙俄的在中国的利益，沙俄自彼得大帝开始时就开始了谋取出海口进行扩张，沙俄自获得中国的外东北后，获得了海参崴作为出海口，但海参崴在每年依然有三个月结冰封港，为了谋求不冻港，沙俄盯上了旅顺，想要吞并东北，而日本插手东北问题，引起了沙俄不满，沙俄逼迫日本吐出辽东半岛，由此引发了日俄战争，英国为了制衡沙俄在远东的扩张和日本达成了英日同盟，英国在欧洲牵制了沙俄的波罗的海舰队，使得日本全歼沙俄太平洋舰队取得了绝对性的胜利，中国的东北也从一国独占变为两国分占，长春以北地区为沙俄的势力范围，长春以南为日本势力范围，沙俄将旅顺租借地转交给日本，日本改名为关东州，日本组织了关东军，开始了对东北的侵略，日本在南满铁路（长春→沈阳→大连)的基础上修筑了安奉铁路（沈阳→安东今丹东）
日本自日俄战争后，加速了在韩国的殖民，在1910年日韩合并，朝鲜半岛成为了日本的国土。
中国成为了日本的邻国，日本修建的安奉铁路使得，日本可以从朝鲜调动大量的兵力，实施对中国东北的占领。
日本在一战结束后，美国逐渐成为世界的主导，但日本在太平洋的扩张，成为了美国在在太平洋扩张的障碍，美国通过华盛顿会议抑制了日本在太平洋的扩张，美、英、法希望把势力扩张到中国东北地区，因而导致了日本独占东北九一八事变的爆发。
第二就是中东铁路事件造成的东北军实力大损
由于1895年甲午战争的战败，清王朝无力阻止日本在东北的侵略，转而采取了以俄制日的策略，而沙俄决定修建一条西伯利亚大铁路，需要从中国借道，为了对抗日本，清王朝支持了沙俄的主张，沙俄在中国修建了满洲里到绥芬河段的铁路，中国反而引狼入室，沙俄强租旅顺，在原有的中东铁路上，建立了哈尔滨到旅顺的支线。
占领了旅顺作为了沙俄的太平洋舰队基地，日俄战争，沙俄战败后，以长春为界划分了日俄势力范围。
长春到旅顺段被日本改名为南满铁路，长春以北地区仍称为中东铁路。
随着辛亥革命的爆发，清王朝灭亡，张作霖在日本的扶植下成为东北王，张氏父子想要收复东北的中东铁路和南满铁路，因为根据最初的中俄密约，铁路附近十五公里为铁路附属地，俨然是国中之国，面积达到了6000平方公里，这些铁路附属地是沿途是东北最富饶的地区，在1929年苏联内部不稳发生了大饥荒，张学良趁此想要收回中东铁路，在满洲里和苏联发生了一场大战，最终张学良战败，东北军势力大损，这也是张学良此后避免和日本发生冲突的关键，在中东铁路事件发生时，南京国民政府予以支持，但东北军战败时，南京国民政府并没有出兵支持，张学良和苏联作战实力大损，因而避免和日本发生冲突，一旦和日本发生冲突，国民政府并不会予以支持。
但张学良没有预料到日本是预谋已久，是图谋东北的些许利益而是要占据整个东北。
不在
第三则是中原大战造成的东北空虚
1928年蒋介石联合李宗仁、冯玉祥、阎锡山开始了第二次北伐，此次北伐的本质无非是新军阀取代旧军阀，联军先后击败了河南的吴佩孚、山东的张宗昌，在北京的北洋政府的海陆空大元帅张作霖看大势已去，河北失守只是时间问题，因而退往东北，在途中被日本人炸死，张学良随后宣布东北易帜（即降北洋政府五色旗，换成国民政府的青天白日旗)，遵从南京国民政府，中国完成了形式上统一。
但此时的中国依然是军阀割据，冯玉祥占据西北，阎锡山控制山西、绥远、河北、平津地区，李宗仁控制两广和两湖地区，国民政府只控制着江浙和山东地区。
地方的兵力加起来有一百万，而中央军只有四十万，对蒋介石而言需要采取削藩，才能实现国民政府对国家的控制，对此国民政府绝定削减兵力，由此造成了国民政府的再度分裂。
蒋介石首先造成冯玉祥和阎锡山的矛盾，把本该由西北军夺取的河北地区给了冯玉祥，造成了冯玉祥和阎锡山的矛盾，蒋介石准备先解决南边的李宗仁问题，蒋桂战争爆发，蒋介石击败了李宗仁，夺取了两湖和广东，李宗仁被迫下野，冯玉祥和阎锡山面对共同的敌人蒋介石选择了合作，蒋介石有着江浙财阀的帮助实力和冯、阎实力相当，而真正取决定因素的则是张学良的东北军，蒋介石给足了筹码，把河北、绥远、察哈尔、山西，再加上北平、天津、青岛三个特别市给了张学良，并把海陆空副总司令给了他，总司令是蒋介石，张学良一下子拥有了东北和华北八个省的地盘，一跃成为民国的二号人物。
于是派十万东北军入关支持蒋介石，蒋介石在中原大战获取了胜利，但因东北军入关造成了东北内部的空虚，日本也扶持下台的阎锡山重新主政山西，牵制东北张学良的部队，南方汪精卫和广西的李宗仁组建了新的反蒋联盟，对蒋介石而言稳定关内是重中之重，而此时张学良的重点也放在了新得的地盘上，而忽视了日本在东北的扩张，最终导致了九一八事变。