【专栏】
中国美妆产业地图三国志之曹魏篇：广东。
《美妆头条 》新媒体
三国时期的曹魏政权，一统北方领土，是魏蜀吴三国里势力最强大的，早在枭雄曹操执掌时期一直以丞相称之，并未称帝。但实际上对于曹魏来说，无论人口、经济、军事等都是比吴、蜀汉实力的总和还要多、还要强，这和今天的中国美妆市场全国情形一致。广东美妆军团，特别是以广州为代表的粤港澳大湾区，是中国美妆实力最强的一支。无论生产企业数量、工业产值、上下游供应链、品牌还是消费市场等统统都“领跑”全国。
一、美妆生产企业及工业产值
截止2022年7月22日，广东有化妆品持证生产企业3617家，约占全国美妆企业57.45%。这些生产企业主要分布在广州约2300家、汕头约280家，随后是佛山约160家、深圳约120家、清远约100家、珠海约90家、东莞约70家、惠州约70家、中山约60家……
有道是：中国美妆看广东，广东美妆看广州。数据显示，2021年广州市注册资本5000万以上的化妆品企业有142家，高新技术企业431家，科技型中小企业达到308家。美肤宝、滋源、卡姿兰、丸美等知名品牌均出自广州。广州拥有165家化妆品外资企业，从行业上看，广州的外资企业以传统的非科技类行业为主。
数据显示，被誉为“化妆品代工之都”的广州市，截止2020年OEM/ODM代工企业有373家，是全国拥有化妆品代工厂企业数量最多的城市。
广州约2300家生产企业主要分布在白云区约1450家、花都区约250家。虽然白云区是全国化妆品生产企业最多的区域，但是中小企业占比较多，普遍存在生产规模较小，大部分企业在品牌塑造、科研实力等方面较弱。广州市白云区人民政府官网数据显示：2020年白云区130家规上化妆品工业企业产值100.9亿元，同比增长25.7%，化妆品产业正式成为白云区支柱产业之一。
虽然黄埔区只有60多家化妆品生产企业，但是拥有宝洁、高露洁、安利、蓝月亮、丸美股份、环亚等一大批龙头美妆企业。所以，黄埔区化妆品产业规模已近1000亿元，约占广州市化妆品产业“半壁江山”。
由于广东美妆军团大部分是中小企业，工业生产总值只能统计“规上”企业，所以没有一个权威的统计数据。2019年广东省药品监督管理局曾经透露，广东化妆品企业工业生产总值超过2200亿元人民币。
二、原料企业及科创实力
欧睿数据显示 2021 年国际美妆及个护原料市场消耗量达到 1998 万吨，同比增长 1.9%。基于国际原料市场规模和国内占国际美妆市场规模比例来推测，可得中国国内原料市场规模约 180.55 亿元；基于国内化妆品行业规模推测原料行业规模，约 302.35 亿元。
按照化妆品原料“基质、表面活性剂、性能与技术成分、活性成分”四大类别来计算。作为中国化妆品产业“半壁江山”的广东省，其原料消耗(消费)同样是约占60%左右。 原料的贸易商在广州比较集中，受改革开发早期美妆产业的初步发展影响，在广州做化妆品的台湾人占比较高，早期关于化妆品产业链条的发展基本上都有台湾及香港人的影子，早期大陆的化妆品产业都受他们的影响，许多产业环节都有他们引进大陆，包括化妆品原料的贸易。加上外资企业及后来的大陆原料商，化妆品的原料贸易在广州较发达，产业链最成熟。
广州的原料生产企业及供应商在国内是领先的，所以其“科创”实力也是强势的，在整个美妆领域都有领头羊的带头、引领作用。在广州的化妆品研究机构比较多，处于全国领先的地位，产学研企百家争鸣、各显其能，在科创上也有不俗的成绩。在广州化妆品科研方面实力最强的是华南理工大学和暨南大学，华南理工大学在新材料方面做了很多新突破，将新成果很好的运用到化妆品领域。暨南大学在生物合成、活性成分合成方面对化妆品领域技术发展做了不少新贡献。在化妆品高端研发方面，清华珠三角研究院、广州纳米研究院，对化妆品高端原料研发起到很好的推动作用。其中广州中医药大学、广州工业大学等大学都成立化妆品研究院，也取得了不俗的产业成果。其中在白云区牵头下，由白云美湾引进江南大学，成立了江南大学国际化妆品研究院，同时白云区的计划在白云美湾打造化妆品研究院集群，全面赋能中国化妆品产业高质量发展。中国化妆品研究中心、广东省南方化妆品研究院、广东省粤妆化妆品研究院等专业研究机构对于植物提取、生物研究、化学合成等方面开展对人皮肤有利的科技研发及攻关。企业投资的研究机构有环亚化妆品研究所、丸美化妆品研究中心等。在广州已经形成了“产学研企”共同投资化妆品研发的局面，加大科技投入共同解决化妆品领域的原料“卡脖子工程”，共同提升中国美妆的高质量发展，及积蓄更多科研成果，促成更多科研转化，全面促进中国化妆品的高速发展，让中国化妆品不光强盛于国内，也有机会高度发展于全球。
三、包材、包装生产企业及规模
与化妆品原料一样，包材是化妆品的第二大核心成员。美妆企业想要更强的企业竞争力，无非攻克两点：一是原料，二是包材。
目前，中国美妆包材的制造供应商，主要分布在广东的粤港澳大湾区及潮汕，以及长三角的上虞、余姚、义乌、昆山、江阴等地。
广东的化妆品容器、包材生产企业比较齐全，如纸制品包装、塑料制品包装、玻璃陶瓷容器包装、金属包装等各种包材均有布局，在整个美妆产业链方面形成了一条龙配套的优势，而且其供应规模、供应质量、供应速度均能让生产企业满意。
工业设计是化妆品制造之魂，工业设计的能力决定中国化妆品美妆产业的高端化能不能达成的重要一个环节。粤港澳大湾区的深圳、广州，都是中国设计强市，为化妆品容器、包材的设计“保驾护航”。
化妆品包装行业成本占其营业成本约61%，以此估算得出中国化妆品包装市场规模约86.7亿元，未来还将继续保持较高增速。其中，广东的化妆品容器、包材市场占有率约为40%。
以上三点要素说明以广州为代表的广东及粤港澳大湾区化妆品产业链的优势最为明显，不光配套能力强、供应时间快，并且成本优势也领先，同时高中低档都能不同程度的满足。
四、渠道实力及市场规模
广东省是中国经济发展的“领头羊”，GDP总量连续33年全国第一，进出口总额、财政净上缴、人口总量和自然增长率多年排名全国第一。
2021年广东社会消费品零售总额4.42万亿元，继续领先江苏、浙江，位居全国第一。其中，广州、深圳领跑广东消费。
广东省不但是中国化妆品生产制造第一大省，同时也是化妆品消费大省。广东省各种渠道发展充沛，国际、本土品牌产品齐全，是名副其实的美妆第一大市场。
特别值的一提的是，广州市拥有一众化妆品批发市场，如广州美博城、兴发广场、怡发广场、众美汇等等。其中，广州美博城是亚太地区最大的化妆品批发市场。另外，每年3.9月举行的广州美博会，吸引着全世界商家来羊城观展、洽谈、合作。
2021年“双十一”落幕，广东消费力蝉联全国第一。从地市来看，成交额前五名为广州、深圳、东莞、佛山、惠州。数据显示，2021年双十一美妆护肤品类销售额达547亿元，同比增长35.5%。其中广东省遥遥领先，消费总额第一。
五、国际贸易实力
2021年，中国化妆品出口贸易金额前三为：广东17.2亿美元、浙江10.6亿美元、上海6.8亿美元，广东省继续稳坐头把交椅。
广州拥有全国超过三分之一强的化妆品生产企业，是我国最主要的化妆品生产和出口地之一。2022年1-7月，广州海关共监管出口化妆品2.99万吨、1.7亿美元，同比分别增长109.5%和33.1%，化妆品出口逆势飘红、增长明显。主要出口国家包括韩国、波兰、英国、阿联酋、澳大利亚、印度尼西亚、俄罗斯等。
随着中国文化不断走向全球，特别中国文化现象不断的普及影响着东南亚、非洲、拉丁美洲等区域，电影、电视剧及化妆品等有一定文化属性的产业会不断的影响当地的百姓，预示着中国化妆品的出口贸易将不断的增长。如当初在“韩流”的影响下韩国化妆品在中国市场赚得盘满钵满。
六、广东美妆产业集群建设
目前，中国美妆产业集群建设如火如荼，全国各地美妆产业园建设如雨后春笋。全国五大美妆产业园中，广州占三个：花都区“中国美都”、白云区“白云美湾”、黄埔区“南方美谷”。另外二个是中国美妆小镇（浙江）、东方美谷（上海）。
2020年12月29日，广东省印发《广东省推动化妆品产业高质量发展实施方案》，是全国第一个发布化妆品高质量发展的省份。《方案》九大举措第一条，就是产业园集聚，统筹推进化妆品产业园区建设。大力培育扶持民族品牌企业集聚发展，推动形成平台+中心+园区一体化发展格局。实施扶化妆品龙头、聚总部、促孵化战略，协同推进总部经济企业入驻产业园区，实现产业集聚发展。加快推动我省化妆品专业化、品牌化、国际化发展步伐。推动重点科研院所、研发机构、检验检测机构以及企业集聚产业园建设发展。
以上产业园其成功都离不开“公司+基金+政府”的运作模式，特别是离不开当地政府的大力支持与推广、促进。随着“中国美都”、“白云美湾”、“南方美谷”三大健康美丽产业新地标的发展成熟，广州打造千亿级健康美丽产业集群指日可待。
2022年7月26日，深圳发改委印发三份重磅政策，支持生物医药产业、高端医疗器械产业和大健康产业发展。重磅政策，医美化妆品板块迎来发展机遇。其中化妆品：支持生产技术创新提升企业竞争力，打造“美丽谷”实现区域内协同。深圳美丽谷，有望发挥产业集聚效应、空间溢出效应，实现区域内企业协同发展。深圳市政府支持医美、化妆品产业发展的产业规划，让人不可思议的是作为全球高科技的代表城市深圳都要抢美妆的一杯羹，这说明美妆产业确实是可以打造成无污染、高科技、产业增值潜力大、消费潜力大等朝阳产业的特点，更有不断满足百姓日益增长的对健康、美丽的人性需求。
深圳作为世界的科创中心城市，在美妆产业方面的关注不可小觑，深圳的城市基因具备在化妆品领域的弯道超车的条件，一、城市科创能力领先；二、背靠广东的产业链优势；三、城市具备创新、创意、设计等高端科技及文化基因；四、深圳资本优势明显，资本支持新产业创业发展氛围浓厚；五、具有世界视野塑造品牌的人才队伍。所以深圳具备诞生高端化妆品品牌的一切条件。
广州之于深圳，在美妆方面的格局，很有可能出现司马懿之于曹魏政权的现象，司马懿蛰伏隐忍多年，然后一举打翻曹权建立晋朝。深圳美妆产业有政府的支持加上深圳城市的基因很有可能超越广州与上海成为中国高端美妆的孵化城市，深圳这几年诞生的HBN品牌取得不俗的成绩就是一个明证。
在广东的清远、江门也分别出台了化妆品产业美谷孵化计划，化妆品产业在粤港澳大湾区、在广东省的受重视程度越来越高。所以美妆产业将被许多地方政府重点来扶持发展，美妆产业依然迎来了高速发展的春天。
以广州美妆为中心的粤港澳大湾区美妆、含香港、澳门，既是中国的美妆制造及消费高地，也是通过粤港澳走向全球的高地，广东省美妆如三国曹魏政权，占中国美妆市场的50%强，中国美妆的内圣外王之路需要广州带头大哥走在最前面。中国美妆高质量发展，需要广州作为第一阵营培育出更多的优秀研发机构、优秀工厂和优秀品牌。中国美妆的国际化之路需要广州美妆跑在最前面做好领头羊的示范作用。
本期作者：姚永斌
编辑：黄友枝
监制：陈山花