2022年6月22日,河南省政府、洛阳市政府分别与宁德时代签署合作协议,宣告宁德时代布局洛阳。而此前的2021年4月,洛阳钼业已经与宁德时代达成了全方位战略合作。
一座城市和一家矿业公司与全球新能源产业链的深度融合,背后是多年的超前布局,带来的是持续的增长契机。
强强联合,洛阳钼业站上风口
早在2021年4月11日,洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”)宣布,与宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)就新能源金属达成全方位战略合作。同时,宁德时代将通过其控股的子公司投资入股洛阳钼业在刚果(金)的 Kisanfu项目,双方将共同开发这一世界级铜钴矿。
通过此次合作,洛阳钼业成为全球最大动力电池生产商的钴产品长期供应商,加强了与世界级电池原料采购客户的长期战略协同。同时,宁德时代也获得了长期稳定可靠的、清洁的、负责任的钴金属原料供应。
宁德时代董事长曾毓群表示:“锂电行业已经迎来了TWh时代,保证高质量交付的关键条件是原材料的稳定合规供应,洛阳钼业始终遵循国际ESG最高标准,是电池金属和电动汽车原料供应领域的领先者,此次双方携手,将在锂、钴、镍、铜等新能源金属资源领域充分发挥各自优势,为新能源汽车产业发展以及碳达峰、碳中和的实现贡献力量。”
洛阳钼业总裁孙瑞文表示:“基于在可持续发展方面极高的标准和良好的声誉,我们的产品长期以来得到下游前驱体、正极材料、电池生产商及整车厂的高度认可。宁德时代作为全球动力电池龙头企业,在全球新能源产业链中发挥着举足轻重的作用,我们非常高兴达成此次战略合作。双方各自在关键资源上都有布局,我们将以此为契机,进一步开展更为深入全面的合作。”
超前布局,洛阳钼业进入收获期
回顾过去的十多年,最令洛阳钼业印象深刻的是国家大力促进新能源车发展的政策。
截至2021年年底,全国新能源汽车保有量达784万辆,同比上涨59.25%。其中,纯电动汽车保有量640万辆。我国新能源车占全球新能源汽车保有量的一半左右。相比传统燃油乘用车,现有新能源乘用车每年在使用环节减少碳排放1500万吨左右。
与此同时,近年来应对全球气候变化已成为各国的共同目标,各国以巴黎协定为基础,围绕1.5/2度情景开展降碳工作,中国也提出了2030年碳达峰、2060年碳中和的目标。
在这样的背景下,对新能源车、能源转型至关重要的金属将在一个持续的超常需求增长期占据中心位置。
电动汽车和电池储能推动了钴需求的激增。在动力电池三元正极材料中,钴的作用不可忽视,可以稳定三元材料的层状结构,提高材料循环和倍率性能,并且对于三元材料的热稳定性起到了主导作用。2021年从全球来看,三元电池在所有汽车动力电池中占比约 75%。虽然存在高镍化趋势,但是随着新能源汽车渗透率提升,钴的总需求有望于2025年翻倍。
铜也是助力能源转型的关键金属之一。在绿色经济日益成为主流的背景下,电力行业更多地向清洁能源转型。这将显著带动电力用铜需求。新能源汽车对铜的需求也与日俱增,纯电动单车耗铜量达传统汽车近4倍。
绿色能源的需求,包括铝、镍、铜、钴、锂等,即将发生结构性变化。洛阳钼业近年来积极布局新能源金属领域,在国家积极推进新能源车、全球能源转型的进程中,得到飞速发展,现已成为全球第一大的钴资源拥有者,及全球非常重要的铜生产商。
“产能扩张”叠加“行业景气”,助推洛阳钼业持续成长
近日,申万宏源发布研究报告指出,2023年,随着多个矿产品市场供需关系的转变,以及自身产能的不断释放,全球多元化矿产巨头洛阳钼业将迎来持续增长契机。
报告指出,随着洛阳钼业旗下TFM混合矿及KFM项目的投产,其2023年预计将增加29万吨铜产能、4.7万吨钴产能。在全球铜供需趋于紧平衡、钴供需保持稳定的背景下,“核心产品放量”叠加“行业景气度提升”,让洛阳钼业未来的成长路径日益明晰。
申万宏源评价称,公司精准把握周期,拥有国资背景的融资优势,能够通过择时并购实现超越发展,拥有参与全球矿业竞争的核心竞争力;此外,公司旗下矿产资源优质,将降本增效提升至战略高度,矿山运营成本位于全球较低水平;因此,公司未来通过并购实现超越成长确定性高,同时低运营成本具备抗周期抗风险能力,攻守兼备,是矿产行业稀缺的优质资产。
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