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QFII调仓路线图浮现,南京银行、紫金矿业等持股量居前

北京海证

2022-08-19 16:07北京

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出品| 北京海证

一、《美国Flipboard杂志》8月18日文章:鉴于政策支持的可能性,中国股市在下半年将跑赢上半年。中国是目前世界上为数不多的亮点之一,低通胀为更多流动性和政策支持提供了空间,这是将中国股票从中性转向增持的关键原因。2022年下半年政府可能会提供更多的好处,特别是在基础设施支持方面。MSCI中国指数上个月下跌 10%,大多数中国股票仍接近超卖,而许多风险是已知的,中国股市将在下半年表现出色。

二、《美国stockhead网》8月18日文章:中国的高温将对锂供应链造成进一步影响,由于高意外需求和短期供应紧缩,可能会看到未来几周锂价价格再上涨10%。四川省是世界上一些最大的锂生产商工厂所在地,由于限电将对供应链造成进一步影响。在短期内,来自中国的下游锂供应将出现紧缩,这将推高世界其他地方加工锂的价格。这也将推高原锂价格,因为四川是中国的锂矿中心。所有数据都表明电动汽车需求呈上升趋势,并且比大多数人想象的要强劲得多,锂将出现短缺,此次行业事件将对锂价产生进一步上涨催化。

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三、《美国咏竹坊网》8月18日文章:中国A股整个银行板块的市净率已经低至0.56倍,当银行股估值过低,且行业风险释放基本完毕的背景下,投资买入商业银行股成为一个可供选择的投资策略,尤其是中长线资金。当前A股商业银行估值水平的下降不全意味着商业银行经营风险的暴露,更代表市场对于银行增长性的评价。从更长期的角度来看,银行业巨头由于资产规模巨大,其对国民经济的发展起着举足轻重的作用和影响力,某种程度上也形成了“大而不能倒”的潜在事实,这对于中长线投资者来说,同样是对投资的隐性安全保障。

四、《英国保诚保险集团》8月18日文章:中国上市公司盈利会有出人意料的上升空间,企业盈利增长支持中国A股市场持续反弹。盈利增长预测从最近的峰值下降了28%,我们认为中国盈利修正已经见底。因为近期中国A 股市场的反弹主要来自估值倍数的扩大,后续反弹将依赖企业盈利的推动。与H股相比,中国A股市场对制造型公司的偏好应受益于政府更加重视通过绿色举措、更高的技术自给自足、自动化和数字化来推进其制造业。电动汽车(EV)和电池供应链中的公司以及参与太阳能电池板、消费电子产品、半导体和创新药物生产的公司都有投资机会。此外,中国A股市场趋于自成一派——国内政策更为重要,因此受全球紧缩周期的影响可能较小。

五、《瑞士百达资产管理公司》8月18日文章:坚定看好中国环境主题投资机会。标的选择上重点关注三个指标,分别是公司的商业模式,加它的管理的品质,最后再加上它的目前的估值水平。清洁能源和绿色技术需求,在全球范围内会得到稳固的持续的上升的状态。瑞士百达首先将对整个地球环境造成负面影响的公司排除出投资领域之外,关注大家所熟知的清洁能源,能源有效性,比如绿色出行、电池电动车、绿色建筑,还包括半导体的一些相关产业链。同时,瑞士百达还很看好跟工业软件相关的投资机会,和跟整个可持续农业和理念相关的、污染防治的投资机会。例如污染防治领域,会重点关注检测设备,包括像环境咨询等等企业。在今年这种大的通胀背景下和不确定性风险大幅上升的背景下,还很看好这种传统的公用事业的相关公司。

六、《澳大利亚光伏杂志》8月18日文章:绿色基础设施是中国在2022年下半年提振经济的最重要投资领域。中国太阳能制造商通威股份在上半年筹集了19亿美元,晶科能源筹集了16亿美元。今年前六个月,中国对大型太阳能的投资达到410亿美元,同比增长173%。投资增长趋势遵循中国建设新的可再生能源发电能力的战略,以取代现有的煤炭,中国有望在2030年前实现1200吉瓦的风能和太阳能装机目标。

七、《香港雅虎财经》8月18日文章:QFII最新持仓曝光,南京银行、生益科技、紫金矿业、分众传媒公司获QFII连续三个季度末的持股数量均超1亿股。被QFII持股数量排名前十的股票为南京银行、生益科技、紫金矿业、分众传媒、东方财富、红旗连锁、三花智控、中超控股、生益科技、爱旭股份,分别获持股15.51亿股、2.95亿股、1.44亿股、1.13亿股、5711.02万股、3018.68万股、2554.65万股、2319.38万股、2279.60万股和2056.04 万股。

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