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2022年半年度数码相机市场ZDC报告 单反时代落幕 微单销量占比超65%

中关村在线

2022-08-18 11:11北京

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2022年上半年,数码相机市场变数众多。在上半年,APS-C画幅及M43画幅相机新品频出,以松下GH6、富士X-H2S为代表的高端非全画幅视频相机,受到专业摄影师一致好评;而相机销量方面,中国相机市场单反相机销量急速下跌,五月统计数据,中国单反相机销量仅15647台,远低于微单相机111404台,数量相差达7倍,同期固定镜头相机销量为18154台,意味着单反相机如今销量已低于传统意义上的“卡片机”。

一、2022年数码相机市场分析

2022年1-5月全球数码相机市场,微单销量继续走高,前5月销量达到1350970台,销售量为单反相机1.84倍。其中,5月全球微单相机销量为399138台,而单反相机销量仅为95935台,自2020年疫情后第三次跌破10万台,与微单相机销售量相差4倍以上。同时,上半年固定镜头相机销量持续走低,2022年1-5月固定镜头销量共为704061台,而2021年1-5月销量为1251371台,销售量下降达43.73%。

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2022年1-5月全球数码相机销量统计(数据来源:CIPA)

对于中国数码相机市场,中国消费者消费观念转化更加迅速,2022年1-5月中国市场微单相机销量为295569台,远超单反相机销量83139台和固定镜头销量72857台。其中,5月份中国微单相机销量为111404台,而单反相机销量仅为15647台,销量相差7.11倍;同时5月中国微单相机销售出货金额为16180706千日元;而单反相机销售出货金额仅为1246348千日元,销售金额相差12.98倍。因此如今对于中国消费者而言,微单相机已然成为购机首要选择,而单反相机的在实际销售中,目前与传统卡片相机已相差无几。

2022年1-5月中国数码相机销量统计(数据来源:CIPA)

在新品方面,2022年上半年新产品并不多,主要相机品牌共发布相机新品8台(含佳能EOS R5 C),其中全画幅2台,分别为徕卡M11和佳能EOS R5 C,其余6台为APS-C画幅和M43画幅,其中包含佳能EOS R10、尼康Z30两台入门级微单相机。可以遇见在2022年下半年,特别是8-10月,将会迎来不少重量级产品发布,其中不乏各家新一代的全画幅微单产品。

二、中国数码相机市场 相机品牌与产品关注度调研

2.1 中国数码相机市场品牌关注度分析

2022年上半年,中国数码相机市场品牌关注度佳能依然领跑,上半年关注度为43.42%,相比于2021年有小幅提升,主要原因为佳能EOS R7、R10的新品发布,对于入门市场起到了较大刺激作用;索尼、尼康在上半年收到缺货影响,关注度都有所回落;富士虽然也收到缺货影响,但是随着小红书摄影文化兴起,富士在年轻用户特别女生用户中关注度持续走高,整体关注度依然保持走高态势。上半年松下异军突起,凭借2月份专业视频机GH6,以及618期间全画幅微单S5的强力促销,在市场上取得了不错的成绩。

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2022年1-6月中国相机市场品牌关注度(数据来源:ZDC)

2022年上半年品牌月度关注度走向变化,上半年佳能关注度持续走高,索尼、尼康关注度受到供货影响有所下降。今年6月的618促销周期,各大相机品牌的关注度呈现与往年稍有不同,佳能、松下凭借货源与降价优势,取得了较高的市场关注度。

2022年1-6月中国相机市场品牌关注度(数据来源:ZDC)

2.2 中国数码相机市场 产品关注度分析

2022年上半年相机关注度前十名中,微单相机占据9席,单反相机仅佳能5D Mark IV上榜。在今年产品中,除了如佳能EOS R5、索尼A7M4等传统热门产品上榜外,尼康Z9关注度飙升至第四位。

2022年1-6月中国相机市场相机关注度TOP10(数据来源:ZDC)

在微单相机关注度前10名与整体关注度基本相同,微单相机关注度前十名均为全画幅,而8台为专业级产品,2台为入门级全画幅相机,说明如今用户购买微单相机,全画幅已成为第一选择。

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2022年1-6月中国相机市场微单相机关注度TOP10(数据来源:ZDC)

传统单反相机领域,关注度前十名产品中,专业全画幅单反和入门APS-C画幅单反各占五台。如今单反相机除了少数旗舰级产品仍具有一定性能优势,用户选择单反相机主要的原因是入门级产品价格相对便宜,镜头存量较大易于购买。

2022年1-6月中国相机市场单反相机关注度TOP10(数据来源:ZDC)

三、2021年中国数码相机市场 消费者需求调研

3.1 中国数码相机市场消费者画像

相机市场如今仍为大龄市场,相对而言35岁以上消费者经济实力较好,依然是摄影器材消费的主力军。但是如今随着视频、短视频领域的兴起,年轻用户特别是24-35岁人群,正成为视频领域的核心消费人群,消费人群占比正在逐年上升。

2022年1-6月中国数码相机市场消费年龄层比例(数据来源:ZDC)

如今随着年轻用户比例逐年提升,女性摄影爱好者比例也在逐年提升,特别是18-23岁年轻女性用户,更倾向于轻巧、高颜值的微单相机产品,正成为入门级相机消费的中坚力量。相比于之下,男性用户则倾向于选择专业类型相机,而且在年长用户群体中,比例更高。

2022年1-6月中国数码相机市场不同年龄层男女比例(数据来源:ZDC)

2022年上半年,摄影入门用户的比例依然在不断扩大,一些有追求的手机摄影发烧友开始重新回归相机摄影,使得整体相机市场有所提升。另外,摄影及影视从业者数量比例达到了15.57%,摄影行业这两年在国内发展迅速,特别是视频领域产生了大量的就业需要,专业用户群体比例持续提升。

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2022年1-6月中国数码相机市场消费者摄影水平调研(数据来源:ZDC)

从消费者的购机用途来看,2022年消费者需求最高的使用需求依然是:旅行摄影、人像摄影、家庭使用、风光摄影、视频拍摄。其中,受到上半年疫情影像,旅行摄影的需求度有所下降,而视频拍摄需求进一步提升,关注比例达到了25.44%,接近风光摄影购机用途比例。

2022年1-6月中国数码相机市场消费者购机用途TOP10(数据来源:ZDC)

2022年1-6月中国数码相机消费者购机核心诉求中,画质、品牌、价格、视频、对焦依然为关注度前五名。其中,画质、价格的需求有所提升,而对品牌的关注诉求反而有所降低。

2022年1-6月中国数码相机市场消费者核心购机诉求TOP10(数据来源:ZDC)

3.2 中国数码相机产品价格与性能关注度分析

2022年1-6月数码相机市场,3000-5000元价位、5000-8000元价位入门产品关注度有所提升,8000-12000元价格相机关注度稍有回落,但是依然为关注度最高的价格区间。

2022年1-6月中国数码相机市场产品价格关注度(数据来源:ZDC)

如今随着微单相机快速崛起,中国消费者购买相机时,微单相机关注度已达68.35%,而单反相机关注度仅为22.84%。

2022年1-6月中国数码相机市场相机类型关注度(数据来源:ZDC)

在画幅关注度方面,2022年1-6月用户对于全画幅、APS-C画幅关注度有所下降,但M43画幅关注度有所升高。整体来看,如今全画幅相机依然是用户购机的第一选择。

2022年1-6月中国数码相机市场相机画幅关注度(数据来源:ZDC)

2022年用户对于高像素相机的需求依然在提升,而且3000万像素级别机型,正在逐渐成为用户购机的热门选择。对于高像素机型,诸如尼康Z9、索尼Alpha 1、佳能EOS R5等功能更强大的全能型相机,如今市场需求日渐旺盛。

2022年1-6月中国数码相机市场相机像素关注度(数据来源:ZDC)

四、总结与展望

4.1 2022年上半年数码相机市场总结

2022年上半年,相机市场新品数量并不算多,且主要集中于非全画幅相机产品。随着诸如松下GH6、富士X-H2S等非全画幅视频型相机发布,视频相机的竞争日渐激烈。

2022年上半年,中国数码相机市场几经波折,而且供货相对紧张,就市场表现而言,中国相机市场上消费者更加青睐微单相机,而且对全画幅产品更加执着,因此全画幅微单相机在国内市场上还有很大的发展潜力。

4.2 2022年下半年数码相机市场展望

从如今相机行业来看,近两年入门级新品数量较少,且市场涨幅较大,因此市场上入门级相机缺口较大,用户如今对于5000元左右入门相机依然有很大购买需求,下半年将会有更多入门级产品发布,已填补这一市场近两年的新品空缺。

如今VLog视频发展火热,各家陆续推出主打VLog领域的相机新品,因此VLog市场竞争将会逐渐进入白热化。

在下半年,依然有众多重量级产品等待发布,包括尼康Z6 III、索尼A7R5、佳能EOS R1、松下S1H Mark II等等,因此专业相机领域可能会迎来新一轮技术进步,对于专业相机市场,如今除了传统影像拍摄,视频发展正在进入全新阶段。8K视频、4K 120P、无裁切4K 60P视频的市场需求逐日增长,未来这些领域将成为相机厂商的新战场。

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