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石油土豪大举抄底

金融界

2022-08-17 20:32北京

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随着美国通胀数据和民众通胀预期不断抬升,今年来美联储采取激进的鹰派货币政策,加息幅度和次数屡创纪录,引发了市场对美国或陷入经济衰退的担忧。受此影响,美国主要股票指数大幅跳水,二季度标普500指数下跌16%,纳斯达克指数下跌22%。而与此同时沙特主权财富基金“公共投资基金”(PIF)却在二季度开启了买买买的进货模式。

近日,据美国证券交易委员会(SEC)披露, 沙特主权基金PIF递交了截至2022年6月30日的第二季度持仓报告(13F),其中,PIF在二季度豪掷约75亿美元抄底包括Zoom、微软、Alphabet、贝莱德、摩根大通等众多美国蓝筹股。

业内人士分析本次大手笔超底美股或与PIF持股4%的“现金牛”沙特阿美润二季度净利飙升90%而获得充足投资资金有关。

抄底美国蓝筹股

据美国证券交易委员会(SEC)披露的文件显示,总体来看,PIF二季度美股持仓总市值达408.17 亿美元,而一季度总市值为435.74亿美元,环比下降6%。持仓组合方面,PIF二季度新增17只个股,增持4只个股,减持1只个股,清仓1只个股。

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从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:Zoom视频通讯、好市多、新纪元能源、美国电塔、星巴克;前两大买出标的分别是:Visa、Just Eat Takeaway。

值得一提的是,PIF在二季度豪掷约75亿美元抄底美国蓝筹股。该基金二季度建仓约470万股zoom video、超180万股微软、426万股谷歌母公司Alphabet、超406万股亚马逊等科技股,该基金同期还建仓了超74股贝莱德、约390万股摩根大通、约630万股星巴克等公司股票;此外,PIF还增持了超250万股Facebook母公司Meta Platforms,约610万股Pay Pal,PIF持有上述股票的市值均超过4亿美元。

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PIF虽在二季度大举抄底美股,但据测算该基金在美国披露的股票投资组合季内总市值实际下跌约30亿美元,总市值约408亿美元。而本季度该投资组合总市值下跌的主要原因是该组合第一大重仓股——专注于豪华电动车市场的汽车制造商Lucid Motors的股份总市值下跌约83亿美元。

2022年内百亿投资计划

事实上,这并不是PIF第一次抄底美股。

2020年新冠疫情席卷全球之初,PIF曾豪掷数十亿美元抄底因新冠疫情爆发而估值遭遇“大杀”的美国大蓝筹公司股票,在随后几个月的市场反弹时,该基金又出售其投资组合中的大部分股票套现,其中包括花旗集团、Facebook和游轮运营商嘉年华。当时正值该基金构建投资组合之际,在2020年的抄底中,PIF建仓了多只股票,其中包括现在持仓组合中的优步、动视暴雪、艺电公司等。

2020年全球新冠疫情大扫货后,PIF全球市场上受到越来越多的关注。PIF是沙特阿拉伯的主权财富基金,由王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)担任主席。该基金现在管理着6200亿美元资产,萨勒曼曾表示希望到2025年PIF的资产能翻倍,资产总额达到超1万亿美元。

萨勒曼主政沙特以来,一直致力于沙特经济转型,帮助沙特实现收入多元化,摆脱对石油的依赖。在他的推动下,沙特推出了“沙特阿拉伯2030愿景”计划,而PIF正是沙特经济转型计划的核心。该基金网站资料显示,该基金的目标是:“通过有效的长期投资,PIF努力成为一个领先的投资者,同时在沙特境外产生影响。PIF根据 ‘沙特阿拉伯2030愿景’保持领先和有影响力的投资战略,通过积极、长期的投资和高标准的治理和透明度,推动沙特阿拉伯的经济转型。”该基金理事长Yasir Al Rumayyan在2020年接受媒体采访时曾表示,该基金的计划将80%的投资于沙特经济,其余的用于国际投资。

今年年初,彭博社曾引述消息人士报道,根据PIF的战略规划,该基金计划在今年更深入地进入全球二级市场,年内将增加约100亿美元投资全球范围内的上市公司,主要投资标的领域为电子商务和可再生能源。

一位前美银美林全球研究部人士告诉记者,PIF的投资资金来自借款、沙特政府的现金和资产转移以及投资组合的留存收益。尽管有年初的百亿美元计划在先,PIF 二季度超70亿大手笔抄底美股可能仍与该基金“子弹充足”有关。得益于国际油价飙升,沙特阿美在今年二季度净利润增长90%,而今年2月沙特政府将沙特阿美4%的股份转让给了PIF,PIF或因此在二季度拥有充足的投资资金。

记者梳理公开信息发现,PIF去年斥资超300亿美元买入三家美国电子游戏巨头,包括动视暴雪、艺电公司和Take-Two Interactive;今年来,PIF还斥资约30亿美元买进日本游戏公司任天堂,牵头英国超跑制造商阿斯顿马丁(Aston Martin)4亿美元投资案,掷15亿美元收购世界上最大的电竞赛事主办方之一ESL,并联合英国投资公司Cain入股Aman酒店集团,金额达9亿美元。

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