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金融投资报记者 林珂
随着高温天气的持续以及国内复工复产的持续推进，不少地区的夏季用电负荷高峰提前到来，峰值也攀上新高。近期电网板块表现明显强于大盘，资金流入迹象明显。
就行业本身来看，近期国家电网发布全力推进重大项目建设情况，电网投资连续超预期。华福证券分析师邓伟表示，稳经济需全力做好电网扩投资工作，国家电网年内在建项目总投资将突破万亿，近期建议重点关注电网板块投资机会。
消息面上，近期国家电网召开的重大项目建设推进会议披露，今年1-7月国家电网完成电网投资2364亿元，同比增长19%，目前在建项目总投资8832亿元；到年底前再完成近3000亿元投资，届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元；同时国家电网下半年将开工建设“四交四直”八大特高压工程，总投资超过1500亿元。
浙商证券分析师张雷指出，今年以来，稳增长成为重要主题，电网投资项目有望持续加码。构建以新能源为主体的新型电力系统对电网提出更高的要求，根据两网行动方案，特高压和配电网智能化成为建设重点。根据国网和南网的发展规划，“十四五”期间，两网的计划投资近3万亿元，年均投资5800亿元，比“十三五”增长12.2%。今年因疫情扰动导致投资进度延后，随着稳增长政策实施，后续规划项目有望快速落地。
板块机会方面，张雷建议从三条主线把握机会。
第一是受益于特高压发展的一二次设备龙头，重点关注许继电气、特变电工、国电南瑞、中国西电；
第二是配网智能化设备中具有技术壁垒的公司，重点关注亿嘉和、宏力达、杭州柯林、智洋创新；
第三是国内智能电表迎更换周期，新标准提高电表价值量，建议关注受益电表替换周期的海兴电力、炬华科技等。
潜力股精选
许继电气(000400)中标份额稳中有升
国电南瑞(600406)成长空间再度打开
宏力达(688330)细分领域领先企业
特变电工(600089)盈利能力持续走高
亿嘉和(603666)受益智能电网发展
海兴电力(603556)单季业绩创出新高
编辑|梅婧 校检|袁钢审核|廖小涛
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