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傍上光伏、半导体热门赛道!金刚线龙头月内股价翻倍,上市公司业务布局一览

财联社

2022-08-15 21:18上海

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金刚线概念近期牛股辈出,三超新材月内涨幅翻倍。梳理产业链上市公司、竞争格局、业务布局、产能规划(附表)。分析师表示,金刚线是光伏降本关键举措之一,钨丝母线有更大的细线化空间。

财联社8月15日讯(编辑 笠晨 彭飞)近期,金刚线概念牛股辈出,三超新材月内涨幅翻倍,东尼电子、岱勒新材近两个月股价翻倍。

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金刚线切割技术不仅在光伏领域得到广泛应用,并已向半导体硅材料加工领域拓展。中信证券李超等人在6月7日发布的研报中表示,金刚线作为硅片切割环节的核心耗材,在硅片薄片化和硅料价格高企的背景下,具备细线化的长期趋势。

上海证券开文明在7月6日发布的研报中表示,预计到2025年,光伏领域金刚线需求3.6亿公里左右、市场空间达150亿以上。2021-2025年,金刚线复合增速预计在40%以上。

国金证券姚遥在6月8日发布的研报中表示,金刚线主要应用于光伏硅片切割。金刚线是将金刚石微粉颗粒以一定的分布密度均匀固结在高强度钢线基体(母线)上制成的切割材料,主要用于晶体硅等硬脆材料的切割,通过金刚线与物件间的高速磨削运动实现切割。目前超过90%以上的金刚线应用于光伏行业的晶硅片切割

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金刚线是实现硅片薄片化的核心耗材,美畅股份是国内光伏金刚线龙头企业,该公司称,公司最细线径的高碳钢丝基材金刚石线已经达到33微米、35微米,现处于小批量试验阶段。目前实现批量生产供货、技术工艺成熟稳定的最细金刚石线产品是36微米、38微米,已经可与多家客户的切割工艺良好匹配。

上海证券开文明在7月6日发布的研报中表示,金刚线主要企业有美畅股份、高测股份、恒星科技、岱勒新材、三超新材等;从规模看,头部企业美畅股份、高测股份、恒星科技等已与其他企业逐渐拉开层次。2021年金刚线出货量分别为4540.82、829.35、805.83万公里,远超其他企业,市场呈“一超两强”格局

从国内上市公司主营业务来看,东亚前海证券李子卓在8月12日发布的研报中表示,美畅股份主营业务为电镀金刚石线的研发等;高测股份主营业务为高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发等;三超新材主营业务为金刚石工具的研发等;东尼电子主营业务为超微细合金线材及其他金属基复合材料的研发等;恒星科技主营业务为镀锌钢丝、金刚石线等金属制品的生产和销售;岱勒新材主营业务为金刚石线的研发等。

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国金证券姚遥在6月8日发布的研报中表示,从各厂商单位投资产能来看,岱勒新材新增金刚石线产能2400万公里/年;恒星科技投建年产2000万公里超精细金刚线项目;美畅股份投建高效金刚石线建设项目、拥有年产3000万公里电镀金刚石线及配套金刚线母线产能;高测股份拥有金刚线产业化项目;恒星科技拥有年产1000万公里超精细金刚线改扩建项目;三超新材拥有年产1000万公里超细金刚石线锯生产项目。

广发证券在8月13日发布的研报中表示,金刚线是光伏降本关键举措之一,钨丝母线有更大的细线化空间。中信证券李超认为,随着碳钢母线逐步接近材料的物理极限,钨丝母线突破线径瓶颈且性能优异,料将成为下一代金刚线母线材料。随着钨丝供应商的产能逐步释放和金刚线环节工艺的磨合,预计钨丝母线需求将呈现高速增长

东亚前海证券表示,钨丝供应商目前主要为中钨高新和厦门钨业,其中厦门钨业现产能约为10亿米/月,中钨高新现产能约为1亿米/月,且均已开始布局新产能,钨丝厂商产能提升或能降低成本,有效推动钨丝替代碳钢丝的发展进程。

值得注意的是,钨丝仍具有成本问题,业内人士表示,当前钨丝替代碳钢丝仍存在制约因素,主要是钨丝成本较高,钨丝金刚石线的价格基本是碳钢丝金刚石线的2-3倍左右,目前还不具有经济性。在薄片化进程加速的背景下,钨丝成本的控制是影响钨丝金刚石线未来发展的关键因素。

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