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每日优鲜暴雷,美团买菜收割

商业观察家

2022-08-14 23:55北京

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有市场人士告诉《商业观察家》,美团买菜当下销售额差不多是叮咚买菜的60%左右,拥有的前置仓数大概在500个左右。

而受每日优鲜暴雷影响,前置仓生鲜市场未来会走向何方,格局如何也成为市场关注重心。

由于美团买菜的增速更快,美团买菜成为当下前置仓生鲜赛道关注焦点中的焦点。

从目前的市场份额来看,自营生鲜1小时达到家业务的前置仓生鲜赛道主要由三家企业角逐,叮咚买菜、美团买菜、朴朴超市。

有市场人士告诉《商业观察家》,这三家企业当下各自占据一块主流市场(只计算纯前置仓到家订单的市场份额,不含盒马等有线下到店业务的销售额)。叮咚买菜握有以上海为中心的华东市场的65%左右份额,美团买菜占有剩余的30%左右市场份额,朴朴超市未进入华东市场。

在广深市场,朴朴超市是老大,握有60%左右的市场份额,美团25%左右,叮咚买菜10%左右。

在以北京为中心的华北市场,则是美团一家独大,有市场人士称美团占到了80%左右市场份额,但也有市场人士表示,如果只是北京市场,美团的销售额大概是叮咚买菜的2倍,朴朴超市未进入华北市场。

前置仓生鲜业务,主要为消费者提供1小时达生鲜配送到家服务。它的价值在于1小时内配送到家对于消费者而言更便利,服务确定性也好(下单后消费者一定在家,生鲜配送过程中的损耗相比次日达等能大幅下降,无需冷链带来的物流成本也有节省)。同时,利用城市闲置仓库、地下室等空间资源,它的物业租金成本低,解决了高线市场商铺租金昂贵的问题。

比如在北京的CBD等区域,商铺租金过于昂贵,要开出一家售卖低毛利生鲜的店铺是很难的。但通过“边角”物业空间来做生鲜配送,能大幅降低租金成本。

问题则是,做生鲜1小时达配送是个劳动密集型业务,分拣+最后一公里1小时内配送到家需要耗费大量人力,每单履约所需的人力成本更高,低毛利的生鲜业务要覆盖这样的成本,也有很大压力。

因此,这样的成本结构决定了前置仓生鲜电商当下的市场规模与范围,它的目标市场必须是购买力强、对时间敏感(不想花时间下楼买菜)、居住密度高、临街可供开店的商铺物业供给少租金昂贵的市场。

符合这些要求的于当下主要就是以几个超大一线城市为中心的区域市场——华北、华东、广深。只有这样人口密度大、订单量密集的一线市场,于当下才可以支撑出一个供应链,才能让物流成本做得更低。理论上,前置仓生鲜模式就可以跑通。发展到当下,像叮咚买菜的上海市场就出现了盈利的情况(未计算总部成本)。

也正是由于前置仓的成本模型及生鲜经营的强地域特征,就决定了前置仓生鲜赛道的门槛是密度。

当一家企业在超大城市带架构出了密集仓点,进而配套架构出后台的供应链体系,其他企业要在这块市场再架构出一个供应链的难度就很高(市场总盘没有那么大了)。

同时,其他内陆的二线城市则总盘不大,也没有像一线城市那样形成了一个城市带(内陆二线城市许多都是虹吸全省之力来发展一个省会城市),这样的市场要让前置仓生鲜电商企业养出一个供应链是很难的。而没有供应链能力支撑就做不出成本效率、毛利和差异化。

进而,当下的前置仓赛道就形成了华北、华东、广深三大区域市场一个萝卜一个坑的情况。没有在这三个区域市场握有主导份额的每日优鲜进而出局了。

从这个角度来看,每日优鲜暴雷的外部原因,很可能是受美团买菜直接冲击所致——每日优鲜的总部及经营主体在北京、在华北,而当下华北市场的老大是美团买菜。

《商业观察家》也了解到,美团早期也曾看过每日优鲜,但最终没投。除了对每日优鲜经营表现有不满外(复购),一些市场人士认为,未投每日优鲜也是风格所致。

在同城领域,美团的风格是,自己能做的,那就自己做,不会投。“进入一个赛道后,美团很少会投同赛道公司。由于体量很大,美团也很少创新,而是去对标中小公司的创新,再通过一个问题一个问题分解优化,及规模优势来实现超越。”

这就有了美团买菜的出现,显然,美团买菜的出现也表明,美团认为它能独自把前置仓生鲜赛道做成。

有市场人士告诉《商业观察家》,美团买菜之前定的战略正是要做到每日优鲜+叮咚买菜之和。

现在每日优鲜的暴雷,既意味着相关的直接受益者是美团买菜,也可能意味着美团买菜接下来的市场目标估计也要调整了。

投资消费零售 必看商业观察家

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