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韩国的反转——尹锡悦为什么不反华了?

云石

2022-08-14 11:23重庆

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记得尹锡悦刚刚上台的时候,几乎所有人都认为,这老哥是个铁杆的亲美反华分子。不过几个月下来,老尹的表现倒是出乎意料——虽然也参合了北约峰会,加入了一些小的反华框架,但总的来说,步子迈的并不大。尤其是刚刚过去的中美佩洛西风波中,佩洛西离台赴韩后,尹锡悦不仅避见,而且还是以“休假没空”这种近乎羞辱的理由,摆明了是打佩洛西的脸。而这段时间热炒的美国《芯片与科学法案》,以及所组建的芯片联盟中,韩国也是反对态度最为激烈的,并直接就参与联盟提出两个条件:第一不能违反“一个中国”原则,第二不能在对华出口芯片上人为设置限制。而且就在中美剑拔弩张的同时,韩国还派外长赴华,并且就涉及两国关系关键的萨德问题达成了突破——双方阶段性稳妥地处理了“萨德”问题。

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这一系列行为,搁在韩国,尤其是尹锡悦头上,确实让人多少有些不可思议。那么,问题就来了,为什么“亲美反华”的老尹,突然就转了性?

这其实背后的原因很复杂:

首先是韩国的国家利益。这里面最直接的,就是中国市场对韩国经济的重要性。韩国是个典型的外向型经济体,必须高度依赖海外市场。而中国作为与美国同等量级的全球顶级单一消费市场,又跟韩国山水相连,这里面的利益自然是十分广阔的。过去这些年,韩国在中国投资巨大,并从中国市场中攫取了非常庞大的回报。今年前5月,中韩贸易额达到1522.6美元,全年有望突破3600亿美元,创历史新高。韩国甚至有望超过日本,成为中国第二大贸易伙伴。

而这里面,半导体出口最为关键。半导体已经连续9年成为韩国出口占比最高的产品,也是未来韩国最有竞争力的出口产品。而这其中,有近一半的半导体产品都出口到了中国。如果加入美国的芯片联盟,按照老美定下的规则,那基本上在华市场就要受严重打击。这对韩国来说,短期伤害可以说是是非常大的——尤其是在全球经济危机来临,滞胀将成为未来世界主旋律的大环境下,这种损失尤其严重。

但这就是全部原因吗?

当然不是。虽然中国市场确实够大,未来潜力也更强,但对韩国来说,中国其实也是一柄双刃剑。

为什么这么说?因为中国自己也在血拼半导体,追求自主可控。

这对韩国来说是莫大的威胁。这些年中国制造业升级,已经把大把的日韩产业拉落马下——家电、手机乃至汽车,越来越多的日韩优势产业,都伴随着中国制造的崛起而节节败退——哪怕是玩半导体的三星,要不是美国用政治炒作扼杀了华为,估计三星手机现在在全世界都已经看不到了。甚至造船,虽然韩国现在依然能撑,但实际上也是举国之力勉力维系,从韩国船厂财务报表来看,这么下去也撑不了太久,早晚得被中国同行挤兑成半残。

这就是大国的优势。背靠内部超大的统一市场,只要产业链玩起来,基本上就可以反超全球同行。而这种反超带来的财富增加,又会进一步做大内部市场消费力,推动产业进一步升级——技术越来越成熟,价格越来越低。

韩国就5000万人,没法靠内部市场,至于外部——中美这个两个全球最大市场,美国早就去制造业,中国却在血拼产业升级,从这个角度来说,如果实在要二选一,选美国,总比选中国要强。

只不过,韩国这次实在不想选美国。之所以如此,其实也可以理解——因为美国也在推芯片回流。无论是《芯片与科学法案》,还是美日韩台芯片联盟,归根结底,是想把东亚的半岛体产业拉回美国——毕竟不管是台湾省还是韩国,甚至日本,这些说白了都在中国大炮射程内,如果真中美闹掰了,美国是可以通过制裁对中国进行封锁,但如果中国真逼急了一发狠,日韩台的半导体厂子同样可能在一夜间变为废墟——到时候美国同样用不了!

只不过,美国的这种搞法,自己是有保障了,对韩国来说就相当于自己被抛弃了!半导体已经是韩国最后的经济底牌,如果它去了美国,那韩国人未来就真的只能是泡菜了!所以这事儿实际上是要挖韩国的根!

既然如此,韩国跟美国闹别扭也就情有可原了。

但这依然不是韩国这次对美国这么抵触的根本原因。为什么这么说?原因还在尹锡悦身上。

如果现在韩国在位的是文在寅,那韩国这么拼命死扛,甚至不惜跟中国勾兑反制美国,这在逻辑上是解释的通的——毕竟文在寅本身就是进步派,更多的代表韩国平民利益。但尹锡悦是典型的保守派,背后站着的是韩国财阀,而财阀背后站着的是华尔街。

这就实在说不过去了——华尔街就不说了,就算是韩国财阀,他们把产业转移到美国,只要控制权在自己手上,也不影响自己利益。毕竟资本无国界,这些财阀换个国籍,最多子孙后代生孩子时找个大洋马下蛋换个种,其实也不影响家族传承。

当然,在美国当资本家,肯定没有在韩国当财阀爽,但毕竟大环境摆在这——且不说美国压力,就是中美欧纷纷半导体自主化的决心,也决定了未来继续在韩国搞芯片是前景堪忧的。从这个角度来看,别说华尔街,就是韩国财阀,应该也没道理反对迁美——至于被抛弃的韩国平民未来会不会没饭吃,这关作为世界公民的资本屁事?

尹锡悦的政治基础是财阀和背后的华尔街。没有他们的认可,尹锡悦是绝对不敢在这么大的事上头乱来的——就是他本人内心不认可,也必须要秉持他们的意思。但现实是,尹锡悦确实飙了,而且飙的还很猛!

这意味着什么?这意味着所谓的抗拒美国芯片法案,抗拒四方芯片联盟,其实不仅是代表韩国国家利益,代表韩国民意,同时也代表了韩国财阀,乃至背后华尔街的利益!

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为什么亲美的韩国财阀,乃至背后的华尔街,都会支持——至少不反对尹锡悦抗拒华府的半导体战略规划?

这就涉及到一个产业链问题。

芯片,或者说半导体这个东西虽然在现代工业中至关重要,但它并不是一个最终的消费品。所有的芯片,必须装载在各种设备之上,才能发挥其价值。如果仅是单单一个芯片,哪怕它再高科技,也是没有意义的。

既然离不开各种产品和设备,那它就必须跟工业制造紧密捆绑!

这下问题就来了,一般工业制造在哪儿?

当然是在中国!无论是新能源智能化汽车、手机、家电,还是新基建、甚至传统基建,这些产业链统统都在中国!

这也就决定了,半导体的最大消费市场在中国!

中国的制造不是只供应本国市场,而是供应全球。等于说全球工业品供应的半壁江山甚至大半壁,都是由中国的这套产业集群来提供。

这就麻烦了。芯片不能直接卖给C端消费者,它的买家都是B端的工厂。你现在把产业从韩国甚至东亚迁到美国,且不说这个过程费时费力,也且不说迁过去后的性价比和效率问题,就算你最终迁徙成功,你生产出来的芯片卖给谁去?

最后还不是得卖给中国!因为产业链在中国,工业制造在中国,只有它才有需求买你的芯片!

所以,光迁半导体是没用的,要迁,就得把整个现代工业体系和产业集群全迁到美国才行!

这个难度,可比光迁一个韩台半导体产业的难度大多了!所以,对这些半导体生产企业来说,一旦迁回美国,基本上就等于丧失了中国市场——中国肯定会积极推动国产替代,一旦替代成功,且不说政治因素,光这个成本,美国货就肯定干不过扎根于产业链所在地的中国本土同行。

这就是尹锡悦跟美国杯葛的原因。也是韩国财阀,乃至背后的华尔街,都不反对尹锡悦跟华府唱反调的逻辑。在没有把产业链迁移出中国之前,你让芯片产业先离开东亚,甚至参与对华科技封锁,这本身就是有极高风险的——它确实会阻碍生产力的提升,但这种阻碍,并不一定会打败中国产业链。如果中国产业链整体竞争力丧失之前,国产芯片就取得突破,接下来中国制造肯定会用国产填补——有了新芯片加持,中国产业链补齐了短板,性价比更为凸显——其市场占有率将更高。但这一切,都和海外芯片厂没关系了!

所以,对韩国财阀乃至背后控股的华尔街来说,芯片迁美,甚至封锁中国,其实是不符合他们利益的——这等于是让这部分资本为美国国家利益冒险甚至买单。最合适的做法是倾销——通过现有优势占领市场,获得利润以投入新研发的同时,滞缓中国自主芯片的发展速度。这种做法,成功最好,就算不成功,中国还是赢了,按照过去的一贯做法,中国也会给他们留一定市场份额作为回报——这样他们也不至于鸡飞蛋打。

这才是这些资本眼中,既符合他们利益,又能维持对华科技优势的最佳选项。

但问题是,华府不这么想。硅谷的英特尔这帮公司不这么想。出于政治利益,以及本土科技资本的利益驱动,他们更希望通过限制和自力更生来解决问题。但这种做法,明显侵犯了韩国财阀,以及三星背后控股的华尔街等金融资本利益。所以他们才愿意支持——至少不反对尹锡悦以维护国家利益为由,抗拒华府战略,甚至跟中国勾搭。

这才有了尹锡悦的强硬!尹锡悦背后站着的绝不仅仅是韩国这个国家——资本主义制度和美系附庸的国家地位,决定了韩国国家利益,或者说5000万平民的利益,从来就是可以出卖的。但问题是,美国也是资本主义国家,而且这个国家的资本与资本之间并不相通,华府也没有能力统驭群雄。所以,你们华府和英特尔们要回迁,但韩国财阀以及三星们背后控股的华尔街却未必愿意。资本与资本打架,最后就形成了这个局面——本来最应该亲美反华的尹锡悦,现在却成了阻碍美国推进芯片联盟,阻碍华府科技扼杀中国的最大绊脚石!

这或许就是资本主义的魅力吧!也正是因为这份魅力,所以云石君才一直强调,在反华成为美国乃至西方朝野共识的大环境下,只有资本,才是中国人民真正的,靠得住的老朋友!

不过这也并不是终章。毕竟芯片生产回流和对华科技封锁都是美国国家战略。就算财阀不愿意,就算背后有部分华尔街资本,但白宫也肯定会竭尽全力逼韩国入彀。这也是中韩外长会议中只是“阶段性”稳妥地处理了萨德问题的原因——这意味着未来还有可能生变,而美国就是这个变数。

那么,美国会采取什么手段逼韩国就范?韩国能撑多久?中国方面,有没有可能采取一些措施,来增强韩国抗拒美国要挟的底气?关注微信公众号:云石,云石君下一节继续为您解读。

本文为云石海外风云2255节。喜欢的读者,请用微信搜索公众号:云石,持续收看全部云石海外风云系列文章。

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