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拜登签署芯片法案后,美国的投资人知道,全球芯片产业要倒大霉了

杨春思

2022-08-11 21:27广东

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拜登签署了芯片法案之后,美国芯片股票暴跌,一般中国人可能会奇怪,这是一个支持芯片产业发展的法案,还有520亿美元的补贴,这是多好的事,怎么芯片股票大跌呢?

其实美国的投资人知道,这是全球芯片产业要倒大楣的开始了。为什么会这样?我给大家讲讲来龙去脉。

我们大家都知道世界的芯片发展,以前是全球化的,荷兰ASML做光刻机,日本很多的设备也不错,还有不少原材料,芯片设计企业最多最强大的主要在美国,最早美国自己也生产芯片,后来觉得太费水、费电,还污染,自己就不想做了,让产业转移出去。中国大陆其实也可以接的,但是80年代中国大陆才改革开放,什么都缺乏,水电这些资源远远不够,也不想接,这样芯片的生产制造台湾省就接了。

那个时候,全世界都不认为芯片是一个战略资源,可能成为一个武器,大家都是和谐合作,所以中国大陆说要在半导体上有所作为,实际没有认真做投入,也没有全面的产业政策。所以全世界就形成了设备、原材料、设计、生产这样几大体系。大家分工合作。

生产出来的芯片,最早谁用,那还是欧洲、日本、美国、韩国使用,中国大陆还是一个很小的市场,所以中国在芯片上积极更不高,有精力都放在终端产品上了,毕竟这个市场大,机会也多,上游的芯片产业其实很苦逼,现在大家都觉得台积电不得了,但是2021年,台积电营收568亿美元,而大家骂个半死的联想,营收是607亿美元。

到了2018年,美国看到中国用购买力平价算,已经超过美国了,工业增加值已经是美国+德国+法国+日本的总和了,现在美国勉强用GDP维持一个面子,也知道GDP超过美国也只是最近几年的事。美国真的急了,他知道自己好好干,再次反超中国,那是不可能的。就和长跑一样,中国已经追到他的身后了,他已经累得气喘吁吁,超过是定局了,他就想伸腿把中国绊倒。

贸易战、科技战,各种招都使出来了,效果不大,最后想想,只剩下一个可能卡脖子地方,就是芯片,中国以前没有太重视,现在中国已经成长为世界第一大制造业强国,也是全世界芯片消耗最大的国家。只有这个领域可以最后卡一把了。

美国这时才发现,要说卡脖子,说卡住中国,其实自己也很容易卡住,它自己的芯片制造能力不知不觉中也不行了,现在它只能生产12%的芯片,而且最先进的制程还不在美国,再有一个大麻烦,如果中国大陆要把台湾解放了,那本来想卡中国脖子,就可能变成卡美国脖子了。

美国要解决的最大的问题,不是要卡住中国的脖子,它要把台湾省和韩国的芯片生产能力搞到美国去,美国用一手法很简单,就是胡萝卜加大棒,胡萝卜就是这个芯片法案,给你补贴,然后要求这些企业十年内先进制程的芯片不能到中国建厂,大棒就是成立Chip4,弄一个美国、日本、韩国、台湾省的芯片联盟,要求芯片企业到美国去建厂,联合起来打击中国芯片。

其实中国自从美国科技战开始,就知道芯片要成为卡脖子的堵点,中国从政府到民间大量资金涌入,开始在芯片产业发力,2024年中国就要建设31座芯片厂,占了全世界新建芯片厂的一半,制程水平已经达到14nm,实现7nm的突破也为时不远了。这点全世界真正搞芯片的企业都知道。

到美国去建厂,就意味了韩国和台湾省就要逐渐放弃先进制程的芯片,而去美国建设成本要增加50%,运营成本要增加30%,建设时间要延长1年半,这意味了未来和几年,韩国和台湾省的芯片企业会伤筋动骨,甚至受到内伤。从2019年的芯片短缺,就是美国打乱了全世界供应的节奏,才搞出两年芯片短缺。现在美国把Chip4和芯片法案,会把韩国、台湾省的芯片企业搞个半死,产品的成本会大增,很长时间建设速度不能适应市场需求。把市场都让给了中国大陆自己的企业,逼着大陆企业自己干。

最为奇怪的是,美国要在自己的本土形成生产能力,然后呢,它还要把这些芯片高价卖给中国,因为它自己并不需要。

想想这种騒操作,是多么怪异,韩国、台湾省的企业现在都是心惊胆战,怕自己在这一轮被美国搞死了,但是又无法反抗。

这就是美国芯片法案一签,美国芯片股大跌的原因,大家都知道,未来的几年,已经成熟的芯片企业,又要大出血了,受伤严重了。全世界未来唯一的芯片产业的机会,就是中国了。这事也是天助中国了。作者:项立刚

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