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围岛军演继续:芯片业98%靠空运,航空物流成两岸经贸关系晴雨表

掌链

2022-08-11 20:04河南

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围岛军演继续!震慑效用仍在发酵!

8月9日,中国人民解放军东部战区继续位台岛周边海空域组织实战化联合演训,重点组织联合封控和联合保障行动。

同日,台湾省所谓“外交部长”吴钊燮在记者会上叫嚣:(军演)严重“侵犯”台湾在“国际法”上所享有的权利,也“阻碍”印太地区最繁忙海空航道之一的正常运作,严重影响全球的航运及贸易,破坏区域的和平与安全。

没错!军演震慑“台独”气焰,就是要威慑台湾海上和空中物流通道!

芯片出口占台湾2021年出口额的34.8%。2022上半年台湾省出口的电子元器件和信息技术和视听产品占出口总额的53.65%,而由于这类高附加值产品的空运比例高达98.2%和69.3%。而军演,让绝大多数航空企业进出台湾省望而却步。

掌链·第一物流网本期《台海物流观察》将带你看看佩洛西到底给台积电和台湾省航空物流及快递业带来了什么?

一、台湾省半导体产业和空运关系

危情时刻,作为台湾省支柱企业台积电硬气表现,台积电董事长刘德音公然“挟芯片自重”威胁大陆,一旦“武统”台湾将,台积电对大陆断供芯片。

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佩洛西蹿台的一大目的是台积电。佩洛西会见台积电董事长,就美国近期通过的《芯片与科学法案》交谈。该法案中对半导体产业足足520亿美元的投资,是台积电最感兴趣的部分。

(1)电子科技空运物流需求大

台湾省2022上半年电子元器件出口增长223亿美元,同比增长28.3%。

得益于高性能计算、汽车电子、物联网等创新应用和数字化商机,芯片需求保持高位,推动上半年电子元器件出口创下1011亿美元新高。集成电路由于各种芯片的报价,厂商积极扩大产能,当季出口规模创历史新高,上半年累计出口增长217亿美元。

台湾省是无可争议的集成电路之王,负责全球 63% 的微芯片代工,其中台积电占据最大份额,台积电是苹果、英特尔、高通和英伟达的主要供应商.。台湾占全球10纳米以下高价值集成电路的市场份额为92%。

此外,台湾集成电路出口总额每年约1400亿美元,也是其他高技术、高价值设备的重要供应商。台湾省四面环海的地理位置,外贸出口极其依赖航运和空运两条生命线,而电子元器件等高精端产品更因体积小,价值高,易受损及其依赖航空运输,空运比例高达98.2 %。

台湾省2022年上半年出口情况

2020年,台湾省长荣航空公司,取消订购7架波音客机订单转而订购3架 777F 货机和4架小型 787-9 客机的订单,因为公司面临航空旅行需求低迷但航空运输订单强劲的局面,长荣表示,这三架新的货运飞机将提高2021年的货运能力并增加收入。

而货运订单大多来自台积电出口。长荣总裁孙嘉明在声明中表示,由于旺季对新电子产品和移动设备的运输需求强劲,公司对本季度的货运业务前景乐观。

由于货运需求旺盛,目前长荣旗下五家货运航空公司每周运营超过 40 班货运航班,并通过其 33 架客机每周运营另外 50 班货运航班,货物装载在客舱中。

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(图源:台北时报)

(2)台积电投诚美国及其供应链体系

8月3日,台积电董事长刘德音称 “没有人可以用武力控制台积电。如果你采取军事力量或入侵,你将使台积电的工厂无法运营。”

2022年上半年台湾省主要市场进口情况

可是在美国邀请台积电赴美建厂时,尽管已经退休的台积电创始人张忠谋认为美国试图增加其国内芯片产量的是浪费而且昂贵的徒劳之举,但由于美方承诺的高额补贴,台积电还是宣布斥资120亿美元在美国建一座5nm芯片厂,将于2024年正式量产,第一期月产能约为2万晶圆,以5nm工艺为主,这将是美国最先进的半导体工艺。

而在2021年9月,美国商务部长吉娜·雷蒙多更是以调查“造成全球芯片荒原因”之名,要求台积电等芯片厂商45天内提交包括供应链信息等核心商业机密。而台积电竟然交了,而民进党当局经济部门负责人王美花解释,“这件事情是企业资源提供,不算是强迫”。

北京尖端技术研究所所长张晓容8月3日接受《环球时报》采访时表示,佩洛西此访“对台积电造成巨大压力,一方面不得不向美国下跪,另一方面又不愿放弃大陆市场”。

(3)中美芯片供应链博弈

8月9日,美国总统拜登正式签署《2022年芯片与科学法案》,其中一些条款对美国企业在华投资做出限制。美国在吸引台积电落户的同时,还设置了一个“10年条款”,即在美投资享受补贴后的半导体企业在10年内不得在中国或其他“不友善国家”兴建先进芯片厂。

在佩洛西访问台湾省之前,根据路透社报道,台积电股价下跌多达2.98%。

中国从未对在台企业进行任何不正当限制,只是重申一个中国原则。中国有一项长期政策,台湾省制造的进口产品必须贴上“中国台湾”或“中国台北”的标签,但随着美国佩洛西访问台湾后紧张局势加剧,加强了执法力度。

目前,苹果公司已要求台湾供应商台积电将其产品标记为在中国生产,因为即将发布的Iphone14系列产品中国将是很大的市场。

二、台湾省空运或成台陆关系晴雨表

(1)空运与台湾省半导体商贸物流

以重量而言,全球贸易货物运输中超90%依赖海运,空运所占的比重仅有运输重量的0.21%,但强调效率的空运贸易总额占全球贸易的26%。而台湾省的四面环海使得海运和空运是台湾省供应链的两大支柱。

2020年台湾省进出口物流运输结构

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2021年台湾省空运重量占进出口贸易品的0.23%,因为高科技、半导体的贡献,2021年台湾省的进出口贸易额度,有47%来自于空运。

2020年,新冠疫情的爆发重创全球航空公司,全球30大航空公司只有4家赚钱,其中两家在台湾省——中华航空和长荣航空,中华航空更是成为全球赚钱第1名的航空公司。其中的原因就在于台湾省半导体产业。

(2)中华航空与长荣航空

半导体等电子零器件都以空运为主,疫情的爆发使得航空运力紧张,尤其是华为和苹果新产品的发布,使得本就紧缩的航空货运市场更加面临无仓可用的局面,并且华为、苹果“都是整架飞机包起来”且不惜成本 ,使得空运成本增加。

据报道,东亚到北美的航线,疫情前每公斤物品约100元美金,有时候甚至跌到70、80美金,疫情最剧的5月间,竟飙出500美金的历史天价。

在此期间由于华为的拉货效应,让华航、长荣两公司靠着大陆、台湾省两岸货运大赚特赚,在全球空运萎靡的情况下,获得了丰厚的利润。

2022年,台湾省两大航空公司——中华航空和长荣航空第一季度营收中,两大航空公司营收均超过300亿元台币(约合68亿元人民币),同比增长超过30%以上。

长荣航空。长荣航空是由台湾基隆的张荣发建立,以一艘老货船起步到创立台湾货柜三雄之一的长荣海运,最后又开始征服天空,将空运业务也做到全球前十。

张荣发曾表态度,“绝对不支持台独”,作为一个清醒的企业家,他坚信“两岸关系不好,台湾会很惨”,生前积极推动两岸直航,不惜与李登辉、陈水扁决裂。

中华航空。在2020年大赚之际,台湾省民主党却对这家航空公司起了“坏心思”,要对其改名。原因是:台湾省对外捐赠口罩,却因台湾省中华航空机身印有公司英文名“China Airlines”,遭指恐被误会是大陆捐助。

此后“台独”势力曾欢呼华航货机标识加入了“台湾意象”,但2022年3月华航新购货机又悄悄去掉了这个“意象”。在被质询时,台湾行政部门负责人苏贞昌公开承认有“台湾意象”的华航“飞不出去”。

华航空成立于1959年,最初是由台当局与中国国民党联合出资创办。自上世纪九十年代后,为了能在“一个中国原则”的国际共识中保有航权,飞机涂装从强调地域改为泼墨红梅,身份也逐渐转为民营公司,但台当局现在仍拥有华航49%股权,分别由台湾航发会、“行政院开发基金”和中华电信持有,其中航发会持股34.45%,是最大单一股东。

三、军演对台湾省航空业的影响

军演的持续不断使前往台湾省的航班望而止步,不同于海运,船舶在进入不了台湾省时,可以选择在附近海域等待,但此时处于台风天气在菲律宾海域停留也不安全,空运航班更是只得迫降他处或者取消任务。

(1)不断取消的航班

大韩航空已取消近期往返台北的 KE691 和 KE692 航班。

新加坡航空公司周五取消了往返台北的航班。

日本航空公司和日本同行全日空航空公司都在继续运营航班,但服务已改道以避免受影响的空域。往返香港和东南亚其他目的地的航班也受到影响。

国泰航空和菲律宾航空已更改航线以避开台湾海峡,在越南当局的指示下,越南航空也做了同样的事情。

台湾航空公司长荣航空和中华航空尚未宣布因军事活动而发生的任何重大时间表变更。

包括联邦快递和 UPS 在内的货运航空公司继续运营航班,同时避开受影响的空域。

(2)股价大跌的长荣和华航

长荣航空和中华航空的股价,在8月2日、3日遭遇到大幅度的下降。

台湾省航空公司因为2020年和大陆的贸易而成为少数盈利的公司,如今也因台独势力的抬头而遭受苦头。空运市场也可看做简单的台湾省和大陆关系的晴雨表,如果台湾省真的失去台积电,台湾省航空业如何才能保持继续的繁荣?

(作者:冰河)

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