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美国7月CPI同比上涨8.5%,科技股狂欢!华尔街热评:值得欢呼!

和讯网

2022-08-11 07:52北京

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// 通胀见顶了?美国7月CPI同比上涨8.5% //

美东时间周三盘前,美国劳工部公布的数据显示,美国7月未季调CPI年率录得8.5%,预期为8.70%,前值为9.10%。相较于6月份的9.1%,通胀数据明显放缓,给美联储和消费者带来了通胀已经见顶的希望。

数据公布后,美股三大期指直线拉升,纳斯达克100指数期货涨幅扩大至2%,标普500指数期货涨1.6%,道琼斯指数期货涨1.2%。

尽管食品价格较上年同期上涨10.9%,为1979年以来的最高水平,但由于汽油价格大幅下滑,且供应链问题也大为缓和,7月份通胀数据出现回落。

7月CPI环比增长0%,尽管如此,潜在的加息压力仍然很高,美联储曾表示,在减缓实施其激进的货币政策之前,需要看到CPI有数月的下降,尤其是核心通胀指标。

财经网站Forexlive评论称,这份通胀报告是一些股票多头投资者期待的绿灯。9月份加息75个基点的隐含几率从昨日的68%降至31%。

本周早些时候,纽约联储的一项调查显示,消费者已经降低了对未来通胀的预期,这也带来了一些好消息。但就目前而言,不断飙升的生活成本仍然是个问题。

// 华尔街热评CPI:值得欢呼!对后市谨慎乐观...重点放在谨慎上 //

随着周三一早美国CPI数据显示美国通胀朝着“正确的轨道前进”,风险资产情绪骤然释放,成长风格的纳斯达克指数开盘随即暴拉2个百分点。

虽然名义上8.5%的物价同比增速依然很高,但这已经是近一年多来首次出现CPI读数低于事前预期的情况。令市场感触颇深的是,7月CPI环比增长0%,创下自2020年5月以来的新低

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(美国CPI环比数据,来源:tradingeconomics)

在市场振奋之余,“后续怎么走”就成了最重要的话题。从各路分析师的反应来看,今天的数据的确值得庆祝,但远远达不到为本轮调整盖棺定论的程度。

整体基调更偏谨慎

杰富瑞首席经济学家Aneta Markowska事情正在向正确的方向进展,这是我们在很长一段时间里,收到的最令人鼓舞的报告。至少这个数据能让美联储在下次议息时的压力下降不少。他们一直在说,如有必要准备好加息75个基点,但现在来看他们并不需要这么做。

高盛策略团队商品价格(通胀)数据至少在短期内不会出现较大幅度的回落,理由主要有四点:一、汽车经销商正面临极端低位的供给,这种情况可能会持续至冬季;二、虽然经销商有打折清库存的需求,但超额库存本身占商品支出的比例只有0.5%;三、许多企业已经披露了涨价计划,部分折扣也会被广泛的涨价对冲;四、消费者开始转向更便宜的替代商品,但CPI数据只关心价格变化,并不统计市场占有率的变化。

嘉信理财研究交易与衍生品董事总经理Randy Frederick:今天市场对CPI数据反应积极,但不要忘记了,等到明天PPI数据出炉市场的情绪可能轻易转向另外一边。如果投资者今天加仓,需要考虑对冲或者准备好足够的下跌保护

信安环球投资首席策略分析师Seema Shah:很显然,今天的CPI是一个全面积极的数据,市场也表现得欣喜若狂。然而这种情绪并不会存续太久,市场对美联储的政策前景、甚至是经济前景都变得太过乐观。随着时间进入四季度,企业财务数据陷入困境的同时,通胀依然在缓慢下降,这将再度提醒市场美联储继续加息是有必要的。

理查德·伯恩斯坦副首席投资官Dan Suzuki:市场可能会把今天的数据视作支持美联储放缓加息的佐证,同时利好风险资产。但不要忘记,目前的核心CPI同比增速仍高达6%,以年率计算也达到4%,所以今天的一份报告恐怕改变不了美联储加息的故事。与此同时,投资者也应该注意到,通胀放缓的原因是需求放慢。当根本原因立在经济增速放缓上时,很难令投资者对风险资产非常兴奋。

蒙特利尔银行美国利率策略主管Ian Lyngen:总体来说,这份数据说明了美联储打击通胀的成功。但结合7月非农和CPI数据,使得美联储9月加息75还是50个基点的争论又活跃起来。这意味着围绕着经济数据,将持续引发一系列市场波动。

// 美股收盘:通胀放缓、科技股狂欢 纳指升近3%进入技术性牛市 //

美股周三(8月10日)高开高收,全线收涨。其中纳指升近3%领涨三大指数,自六月低点累计反弹超20%,与纳斯达克100指数一起进入技术性牛市。

盘前美国劳工部公布的7月消费者价格指数(CPI)同比上涨8.5%,核心CPI同比上涨5.9%,较6月数据都有一定程度的下降,并且降幅分别都高于市场此前的预期。

虽然这个同比增幅离美联储2%的目标相去甚远,但回落的势头依旧令两位央行官员“看到了积极的趋势”,还让市场对货币紧缩政策的压力下降了不少,使对利率敏感的科技股带头走高。

Quadratic Capital Management创始人Nancy Davis写道,“7月通胀报告让美联储松了一口气。如果我们能继续看到通胀下行,央行可能会开始放慢货币紧缩的步伐。”

Lombard Odier Asset Management宏观主管Florian Ielpo 写道:“这可能意味着鹰派央行的终结,对风险资产来说总体上是个好消息。”

不过,摩根士丹利E*Trade高管Mike Loewengart认为,离通胀正常化还有很长的路要走,“一个月的数据并没有形成趋势,谨慎乐观才是通关密码。”

市场动态

截至收盘,道琼斯指数涨1.63%,报33,309.51点;标普500指数涨2.13%,报4,210.24点;纳斯达克指数涨2.89%,报12,854.81点。

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另外,罗素2000小盘股指数涨近3%,“恐慌指数”VIX自4月21日以来首次跌破20点,显示投资者增加了对风险资产的押注。

热门股表现

大型科技股集体走高,(按市值排列)苹果涨2.62%,微软涨2.43%,谷歌涨2.68%,亚马逊涨3.53%,Meta涨5.82%,英伟达涨5.92%。

电动汽车股方面,特斯拉涨3.89%,Rivian涨1.91%,Lucid涨4.35%。

中概股走高,纳斯达克金龙指数涨1.25%,收于7,020.55点。

热门中概股多数收涨,美股晶科能源涨9.32%,大全新能源涨7.06%,好未来涨4.65%,蔚来涨4.59%,新东方涨3.63%,理想汽车涨2.11%,百度涨1.58%,阿里巴巴涨1.36%,腾讯音乐涨0.98%,小鹏汽车涨0.93%,拼多多跌0.15%,京东跌2.77%。

原标题:通胀见顶了?美国7月CPI同比上涨8.5%,科技股狂欢!华尔街热评:值得欢呼!对后市谨慎乐观

来源:财联社

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