观点网讯:8月10日,中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券,项目已获上交所受理。

观点新媒体了解到,本期债券拟发行金额为人民币150亿元,债券品种为小公募,无担保。项目受理日期2022年8月4日,更新日期2022年8月10日。

本期债券牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人为海通证券股份有限公司,联席主承销商为中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、长江证券股份有限公司。

据募集说明书数据显示,近年来,中国葛洲坝集团调整业务结构,加快多元化业务布局,工业制造、投资运营等业务板块扩张,公司资金需求加大,公司负债总额逐年上升,从2019年末的1714.86亿元上升到2022年3月末的2091.09亿元。2019年末至2022年3月末,公司的资产负债率分别为72.50%、70.20%、70.57%及71.27%,且尚有140亿元的可续期公司债、50亿元的永续中票及2.00亿美元的海外债计入权益。

目前,公司资产负债率水平在建筑行业央企中处于较低水平,但随着业务规模的持续扩大,发行人负债总额可能随之增长,未来整体债务偿还面临一定压力。