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燃油车市场崩了

米筐投资

2022-08-10 09:43河南

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▣作者:钟灏

今天我们不讲宏观经济,讲一讲汽车。

钟灏作为一个业余汽车爱好者,一个伪车迷,也一直关注着汽车市场的变化。

去年,我写过一篇看好电动汽车的文章,认为未来必将是电动汽车的天下,并阐述了背后的逻辑:

电动车的潜力既不是源于“电动”,也不是源于“政策”或“环保”,而是源于“智能化”。

当时很多朋友表示不认可,指出电动车有这样那样的缺点,不看好它的发展潜力。比如没灵魂、没机械情怀、充电慢、里程焦虑等等。

如今,我看了一下上半年的数据,在上半年经济这么艰难的情况下,电动汽车仍然是逆势增长,而且是高增长!

市场在用脚投票啊。

而相比之下,燃油车却崩了。产销量都大幅下降。

有时候,这种大趋势就明明白白地摆在面前,却偏偏有很多人逆其道而行,还美其名曰“逆向思维”——顺带说一句,这种思维方式可是投资中的大忌。

1

燃油车市场让我大吃一惊,是从一个卖车的朋友给我发了一份大规模降价促销名单开始的。

那是一个长长的名单,里面写满了各种降价促销的传统车型。

随后我查了一下数据,果不其然。

据乘联会数据显示:今年1-6月,整个乘用车市场累计零售量为925万辆,同比下降7.2%,同比减少71.5万辆。

上半年经济困难,总体表现不佳,很正常。

可是新能源乘用车却一枝独秀,零售量同比增长了131%,达到224万辆!

新能源汽车的渗透率,也从去年6月的14.6%升至今年6月的27.4%。整个乘用车市场下降了,新能源车却在大涨。

这说明了什么?说明燃油车销量暴跌。

今年上半年燃油车的销量同比下降了23%左右!

说“燃油车市场崩了”不夸张吧?

所谓冰火两重天,理想L9新车发布1个小时内,订单就突破了1万台;7天突破5万台。

这就是市场大势,不以个人意志为转移。

2

不要一听“新能源”几个字,就以为它仅仅是在能源方式上和传统汽车有区别。

这个字面意思特别容易误导人。

新能源车的潜力,根本不在于电动,也不在于环保,而在于智能化革命。这使汽车从一个单纯的交通工具变成了一个移动的智能空间。

关于这一点,有人有异议,认为:

电动车你说出花来它也就是个车啊,它的本质是“从A点到B点的运输工具”,这一点是永远不会变的。

这就错了。

手机的本质是电话吗?

之前,人们固有的思维确实认为手机就是一个通话工具,直到iPhone出现,“打电话”反而成了一个没那么常用的附加功能。

“运输工具”只是一种思维定式下的遗留,是在某种限制条件下强行给它下的定义。

电动车早已在现实中变了质。

3

又有人问了,难道燃油车不能智能化吗?

是的,智能化必然建立在强大的算力基础上,而算力又必然建立在电力的基础上。

中央集成式的计算(智能座舱、智能驾驶)需要消耗大量电力,燃油车的蓄电池根本无法支撑。对电动汽车的动力电池来讲,这点耗电却是小意思。

那么把燃油车的电池加大不就行了吗,弄成轻混那样的?

轻混还不够,最低也得是理想那样的混动。

理想那样的混动,也只是现阶段在充电设施和电池技术不太完善的情况下妥协的产物,将来最终也是被纯电动替代的。

原因很简单:

混动会抬高成本。不只是抬高生产成本,还会抬高使用成本;混动使整个系统的复杂度增高,故障率增高。

高级别的智能化,燃油车是承载不了的。这是天生体质的不同。

有人说,有的燃油车已经能做到智能化了,比如远程开空调设定温度,语音开窗关窗,autohold,360度全景影像等等全都可以有。

关于这一点,又要类比一下智能机和功能机的区别了。

要说起来,十几年前的那种功能机也有拍照功能、听音乐功能,以及看视频、打游戏、上网功能。

可是真正用起来,才知道这其中的差别有多大。

魔鬼全在细节中。

一点微小的差别,都会在用户体验上造成巨大落差。比如说autohold,同样是有很多车型做到在驻车状态下踩油门可以自动松开手刹,但有的车在踩油门的瞬间会往前蹿一下,有的车反应会慢0.1秒,这都是极其糟糕的体验。

而这些细节的改进,毫无疑问都需要强大算力的支持。

4

至于安全性,电动汽车是不是更容易起火?

在新闻媒体上我们经常看到电动车起火的案例,会误以为它比燃油车更容易起火。

但看过数据之后我们就会发现,这是错觉,是“新闻”吸引人们眼球的天然属性导致的。

美国一家机构研究了美国“国家运输安全委员会”的数据,跟踪汽车火灾的数量,并和运输统计局的销售数据相比较,结果显示:

每售出10万辆混合动力汽车,约有3475起火灾;

每售出10万辆燃油车,约有1530起火灾;

每售出10万辆纯电动汽车,只有25起火灾。

按概率来算的话,电动汽车的起火几率是0.03%,燃油车是1.5%,混动是3.4%。

混动汽车最高,燃油车次之,纯电动最低。

当然,必须指出的是电动汽车着火后更难扑灭,这一点必须承认,原因是电池内部的热失控不会随着明火的扑灭而消失。

不过,电动车的起火安全问题,几年后可能会被彻底解决,原因就是固态电池的应用——固态电池充电速度快,能量密度高(更轻),理论不可燃,一举解决众多痛点。

其实说到底,只要产品体验足够性感,这些技术问题都会解决。

5

基于电动车的基本面,可以作如下推断:

1)中国的汽车产业将迎来第一次真正超越国外的机遇。因为抛弃了内燃机的赛道,在新的电池和智能化软件的新赛道上,中国并不落后,甚至走在了很多国外传统车企前面。

2)充电难会在相当长一段时间内持续存在,这是由于电动车销量持续大增引起的。

3)传统豪车的溢价将被逐步摧毁。

因为传统豪车的核心竞争力是建立在内燃机和变速箱上,而在电动车赛道中这两者都已不复存在。在尺寸、内饰等方面基本是没有门槛的。

也正是这个原因,李想在L9发布会上直接拿它和劳斯莱斯库里南相比,并表示“完全不怵”,该有的都有。

总之,未来若干年内,电动车的渗透率将持续升高,持续替代燃油车,迎来属于电动车的大时代。

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