原本定都北方的宋朝，在经历靖康之耻后辗转逃到南方，虽然国土少一大半，但宋朝遗族仍是努力地想回复过去的盛世，不记取教训，仍是重文轻武，觉得可以用钱砸死敌人，把国家重心放在经济发展上而非军事武力。
南宋就这么龟缩在临时首都临安（现浙江杭州），国力更弱了，并且靠着大把银票来换取和平。但是南宋还是学不乖，为了想收复北方，找了蒙古来联蒙灭金，殊不知带来了极为惨烈的下场……
挨了毒打仍不长记性
北宋的灭亡正是“联金灭辽”！好大喜功的宋徽宗想藉着金人之手夺回燕云十六州，虽然确实是把辽国给灭了，但同时北宋也失去了北方的屏障，更因为战争滥用民力、强行征税，加上金人在联合过程中看清了北宋有多虚，在灭辽没几个月后，金军便南下灭宋，也就是靖康之难。
从北方狼狈逃到江南的宋朝遗民，在安定下来后又开始蠢蠢欲动，尤其在看到蒙古大军以破竹之势灭了西夏，又把有着深仇大恨的金军打得四处逃窜，经历20年的缠斗，宋理宗看到仇敌金国就快被打趴，此时不报仇更待何时！于是跑去跟蒙古联手，派出大军把金国往死里打。
被打到快要撑不住的金哀宗，跑去跟宋理宗求饶说“金国灭了，宋朝就要直接面对蒙古大军，我们两国是唇亡齿寒的命运共同体啊！”但宋理宗哪听得下这些，当初北宋靖康之难的仇都还没报，怎么能就此放过。金朝就这样在宋蒙合攻下灭亡，近百万的部队全军覆没，人口少了1800万。
铁蹄南下
宋朝终于成功联合蒙古灭掉金国，还收复了旧都汴京一带，但这样的光景才过一年，蒙古的铁蹄就藉故开打了。宋军被打得节节败退，40多年间宋蒙双方且战且和，但南宋的国土是越打越小，许多被占领的地方都遭到残忍屠杀，像是南宋末年的四川人口就减少了上千万，十分惨烈。
历经45年、三阶段进攻，建立元朝的忽必烈带着蒙古铁蹄踏破南宋各都，直逼首都临安，年仅5岁的小皇帝宋恭帝求和失败只好投降，首都陷落。然而，在杨淑妃和国舅等人的帮忙下，宋朝仅剩的两位王子顺利出逃，在援军的穷追不舍下逃到了福州，哥哥赵昰册封为端宗。
宋端宗登基后，元军更是着急着要赶尽杀绝，宋朝遗族只好逃往广州，宋端宗在一次意外中落水重病，没多久就病死了，7岁的赵昺作为宋代最后的血脉登上了皇位，并在广州崖山建立据点，力图反抗元军的进攻。
20万宋军对阵蒙古2万铁骑遭遇惨败
照理来说，蒙古人为草原民族，不善水战，且元军只有2万人，战船50多艘，但宋军有20万人，1000多艘战船，军力、船舰都远胜对方数倍的宋朝，怎么看都不可能会输啊！然而他们并没有把握住这个机会，反而用了错误的方法，导致惨败。
为防止士兵逃亡或是被俘虏，太傅张世杰下令烧掉陆地上所有房屋据点，把20至30万军民都赶上船，再用大绳子串成一条线，连成一座“船城”。没错就是“赤壁之战”时曹操的做法，结果不言而喻，蒙古人也不笨，立刻放装满燃料的小船，打算火烧连还船，而宋军早有预备，船身涂满湿答答的海泥，使船只无法点燃。元军见此举无用，便转而封锁海湾、断绝宋军的水源与粮食，并开始发动最后攻击。
元军以火炮打乱宋军的船只阵型，在用声东击西法，趁着宋军松懈之时，让士兵们躲在船板底下偷袭，突然的进攻让宋军措手不及，一下子就破了七艘船。宋军在长期缺水、缺粮的状态下大败，太傅张世杰眼见大势已去，打算把小皇帝带走，准备先逃再说。
十万多人跳海的惨烈殉国
张世杰想要保住小皇帝，逃离崖山另谋再起，没想到，大将军陆秀夫怕小皇帝被元军俘虏，不肯上张世杰的船，见元军就在眼前、无法脱逃，就对着小皇帝说：“都已经这样了，陛下要为国死，不可以再向宋恭帝一样投降求饶了！来！大家一起跳海殉国！”便背着小皇帝跳海，年仅8岁赵昺就这样“被自杀”了。皇帝都跳海了，臣民能不跳吗？于是不论是大臣、士兵或是婢女，船上剩下的10万多军民全都跳海自杀，7日后，海上十几万具浮尸无人认领。
如此悲壮的殉国场面实在是前无古人，后无来者，因此也有人提出“崖山之后无中国”，就是指在宋朝灭亡后，这样以身殉国的“忠孝节义”已经在外族的统治下渐渐消失。然而，也有人质疑，他们跳海真的是因为民族气节吗？其实还有这几种可能：
其一，当时战役现场许多船都着火了，再不跳下水就是等着被烧死；
其二是想起当年北宋被金人俘虏时的惨况，与其那样任人羞辱到死，还不如早点自我了断。其实当初金国对北宋很残忍，但蒙古人更残暴，蒙古三次西征，从东亚到东欧有许多国家都被毁灭性屠城。或许，当时在海上的宋室遗民想要在这场浩劫中活下来，可以说是比登天还难。