港股的半导体大跌带崩了A股的半导体，同时带崩了科技股，所以导致市场分歧进一步加大，芯片虽然有大港股份还顶着，但板内跟风股一天比一天弱了，大港其实现在有点脱离半导体，变成了跟前阵子类似的资金抱团股。
两点半半导体快速回拉，康强电子日内弱转强，通富微电3连板，苏州固锝直线拉板，多半跟今晚M国的法案相关，这个芯片法案，不出意外的话，是今晚签署落地。那么这个事情，明天会不会刺激半导体板块？半导体在连续回调了2天之后，明天有没有可能借此刺激做表现？从尾盘其实就能看出来已经有资金在博弈了。
上午的热点主要是风光储电，和M国那边相呼应，光伏股大涨，他们那边通过了近4000亿美元的法案，一方面对美有出口、或者在美有建厂的公司受益；另外一方面，M国的示范效应，很多其他国家也会跟进的。现在石油价格高居不下，风光储电这些新能源就有性价比了，关键的是这些股大都很快就看到实实在在的业绩。不像机器人，基本还是概念为主，而半导体很多都是市梦率。
机器人，重新开始轮动。跟南方精工的四板有关系，再就是，作为核心的中大力德，回踩十日线涨停了。
指数方面，主板四连阳，但是问题在于量能迟迟不能有效放大，上方面临着20日线60日线120日线多重压制，短期不能放量突破就有回落的风险。整体上，A股目前仍是震荡行情，结构性机会突出。
J演已经过去，TH局部危机缓解，外围也没什么利空因素干扰A股，下跌空间有限，无非是量能不济题材轮动罢了，不论怎么轮动，中小盘股都占优势，下半年依然还是看好题材板块的轮动。
01 无人驾驶
我们从传统汽替代智能汽车，汽车电动化的下一阶段是汽车智能化，而无人驾驶是汽车智能化最顶级的应用。李彦宏在昨天的集度首届汽车机器人生态伙伴大会上说：“到2030年，没有自动驾驶能力的电动车，将完全没有竞争力。”
智能驾驶产业加速，相关车路协同、软件搭建、驾驶域控、激光雷达、高精地图、数据合规等产业链公司均有望受益。
相关个股：
1、域控制器：德赛西威、中科创达、东软集团、经纬恒润、均胜电子
2、数据服务：四维图新、海天瑞声、光庭信息
3、激光雷达：炬光科技、长光华芯、万集科技、禾赛科技（未上市）、速腾聚创（未上市）
4、车路协同：千方科技、金溢科技、深城交
5、后市场：道通科技
02 4680电池新技术
4680电池的新技术涉及到预镀镍+尼龙材质散热管路。
预镀镍：4680放量促进圆柱电池占比提升，预镀镍替代后镀镍是产业趋势。预镀镍较后镀镍钢壳镀层更均匀，有利于电芯一致性的控制，且在弯曲加工时不易发生电镀层的龟裂、掉镍粉带来安全问题。预计全球预镀镍钢带需求2022年17万吨，2025年56万吨，复合年增长率（CAGR） 49%。
尼龙材质散热管路：以前Pack内液冷管道使用橡胶、铝合金材料，为了使用更高倍率的充放电，替换成尼龙+铝合金混用散热更好，未来将采用纯尼龙材质。尼龙管路重量更轻、便于组装、节省空间、有弹性、绝缘性比铝合金强，整车价值量2000至3000元。
相关个股：
1、东方电热：预镀镍钢带唯一的国产替代，2022年产能5kt，预计2023年25kt。
2、标榜股份：主流车厂国内唯一在样品验证阶段的国产供应商，已给大众等知名车企供应尼龙产品。
3、宁波精达：顺利推出用于特斯拉4680电池壳体成形伺服压力机，且通过客户验收。
03 光热发电
光热发电储能是长时储能的重要组成部分，2020-2021年发展速度有所放缓，但2022年招标重新加快，截止目前招标规模达613M，高于累计装机规模589M，在建规模2595MW，增幅达近400%。
光热储能相较于电化学储能，具备全生命周期成本、大容量、集中式储能优势，主要优点是自带储能，缺点主要是成本高，叠加新疆13个光储项目陆续招标，产业趋势愈加明晰。
相关个股：
1.首航高科：国内唯一一家光热发电全产业链布局的公司，具备塔式、槽式、蝶式技术，敦煌100MW光热发电项目获批为国家第一批光热电站示范项目；
2.西子洁能：50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目，该光热储能发电站平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录；
3.天沃科技：甘肃玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目正在积极建设中，募投项目采用的熔盐塔式二次反射光热发电技术属国内首创；
4.鲁阳节能：亚洲最大的陶瓷纤维生产商，产能48万吨，目前已拥有首航节能敦煌10MW熔盐塔式光热电站、深圳金钒阿克塞800米熔盐槽式试验回路、中广核德令哈50MW槽式光热等多个项目供货业绩。
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