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全国首张牌照发放,这个板块暴涨60%!

金融界

2022-08-06 17:51北京

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近日,百度Apollo旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”,获批武汉市智能网联汽车远程驾驶示范应用资质,将在武汉市经开区开启远程商业化试点运营,面向公众提供自动驾驶出行服务。

自动驾驶已成为全球汽车行业发展的热点,众多国家出台了一系列的法律法规,全球顶级车企也在相继布局。

那么,自动驾驶究竟发展到什么水平了?国家的政策环境如何?智能驾驶产业链上有哪些关键部件和相关公司?我国的企业竞争力如何?汽车的智能化发展会对整个汽车产业造成什么影响?未来发展趋势如何?

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自动驾驶等级划分

美国高速公路安全管理局(NHTSA)和国际自动机工程师学会(SAE)提出根据人在驾驶中的参与程度划分了0-5级的自动驾驶级别。

目前,全球自动驾驶处于L2向L3级别转化的过程。全球绝大部分车辆还处于L2阶段。2020、2021年国内L2级别ADAS渗透率为15%、20%,我们可以看到汽车智能化正在加速。

然而,由L2转向真正意义上的自动驾驶L3级别,对技术的发展要求非常大,其涉及的产业链较长(涉及硬件/软件与零配件/整车的高度融合)且尚处于技术孵化阶段。

此外,法律政策支持和完善的安全责任认定制度也是关键性因素,目前只有奔驰实现L3级别的国际认证。

目前国外自动驾驶相关政策稳步推进,德国在政策上面走在了世界前列,拥有着世界上第一部规制无人驾驶车辆的法律,也因此成为全球第一个允许完全无人的自动驾驶汽车上路行驶的国家。

自动驾驶汽车是未来汽车行业的重点发展方向,国内也在奋力追赶,2022年7月,深圳发布《智能网联汽车管理条理》,首次明晰了L3级自动驾驶事故责任认定,为未来L3级别自动驾驶上路奠定了地方法规基础,推动政策向L3跨越。

假若2025年全球达到2000万辆新能源车和8000万辆燃油车销量,L0-L4/5自动驾驶级别渗透率分别达到10%、40%、40%、8%和2%水平。

根据不同驾驶等级所对应的单车价值量数据,海通国际证券对自动驾驶所需的:驾驶域控制器、摄像头、毫米波雷达、激光雷达以及线控这几大部件在2025年的市场空间进行了测算,加总起来将达到3774亿元,未来市场空间不可谓不大。

2

智能汽车产业链

智能汽车产业链主要包括智能座舱、智能驾驶、车载通信三大领域,国内供应商在多数领域已占据主导或具备国产替代能力,但芯片、操作系统等领域对外资企业依赖较严重。

中游则需要关注传统车企和新势力车企等整车厂商实力。目前来看,全球范围内特斯拉技术实力最强,累计行驶里程超40亿英里,坚持纯视觉感知路线;中国范围内,新势力态度激进相对领先,长城、吉利等传统车企加大布局。

伴随智能驾驶技术能力提升,智驾体验感对消费者购车决策影响权重预计将逐步递增,短期新势力相对领先,但各方差异尚不显著,车辆保有量及数据积累速度仍为未来竞争核心,核心关注各方布局与落地进展。

3

智能汽车ETF

截至2021年底,我国汽车市场L1-L2级辅助驾驶功能渗透率已经上升至30-40%区间,10类常见的ADAS功能中有5类渗透率超过了30%。

而2022年第一季度L2级自动驾驶在乘用车市场的新车渗透率达23.2%,整个市场处于L2向L3发展的阶段,L2级的ADAS是现阶段自动驾驶汽车商用落地的核心。随着智能网联汽车的不断发展,中国市场渗透率将逐渐超过全球。

我们可以看到,从4月27日以来,截至本周五,智能汽车板块足足暴涨了60.85%。哪怕是在七月整个大盘震荡区间,板块依旧昂然向上。

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智能驾驶涉及的产业链相当之长,假若对相关标的不熟悉的情况下,可以关注智能汽车ETF,一键打包相关优质上市企业。

目前市场上共有5只智能汽车ETF,共同跟踪中证智能汽车主题指数。

指数共有47只成份股,前十大重仓股有3只超千亿市值,4只距离千亿也仅一步之遥。

未来汽车将成为最大的智能终端,具备高度电动化、网联化、智能化、共享化的特征,也将逐步打开传统汽车行业的“封闭市场”,生态格局向消费电子转变,汽车市场未来很可能沿着手机市场从功能机到智能机的转变趋势而变革。

但斌曾说过,我们只投资于改变世界或者是不被世界所改变的公司。苹果属于前者,可口可乐、喜诗糖果则属于后者,它们都是巴菲特重仓的公司。

这句话,放在行业上也是同理。放眼中国,白酒是不被世界改变的,哪怕历经几千年,白酒的酿造方法估计都不会改变。 而碳中和风潮下 , 新能源则可以改变世界 。

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