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美国芯片法案究竟有何影响,针对谁?

财经下午茶

2022-08-04 19:32上海

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在「芯片法案」已经获得通过的大背景下,

台积电最近受到了大众的关注。

早在2020年,台积电就在美国的施压下,答应到美国亚利桑那州投资设立 5 纳米工厂,这个原本预估要在2023年末完工的工厂,却一直在磨洋工。

台积电董事长刘德音甚至在去年直接向媒体承认在美国建厂是由于“政治驱动”,“成本远高于台积电预期”。

而台湾也有官员曾在今年 6 月表示,台积电亚利桑那州厂房的建造进度,将取决于美国国会何时通过“芯片法案”。

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这部「芯片法案」如何?

这个法案最终的名字叫做《芯片与科学法案(下称芯片法案)》(CHIPS-plus,Chips and Science act)。最初这个法案由当时参议院多数党领袖查克·舒默(Chuck Schumer)和共和党参议员托德·杨(Todd Young)提出。

然后在2021年,舒默和托德对最初的法案进行了大量改动升级。舒默和托德直接把它说成“为美国未来100年的领导地位奠定基础”、“是美国历史上最大胆、最全面的反中立法”, 法案里的6个大项有3个半直接是针对中国设计的。

大家听过的可能包括禁止政府设备用TikTok、政府部门不准买中国的无人机,其他的还有打算在政治、经济、文化各方面给中国施加压力等等,甚至在早期版本还有关于抵制2022年北京冬奥会的内容。

一部美国的法案里面出现中国次数接近600次。

而《芯片法案》就是为了尽早落实,从这部Plus版本精简出来的一部法案,核心就是要给在美国国内建厂的半导体制造商发钱。

拜登新冠阳性期间,也隔着屏幕跟民众表示这个法案有多好。

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但是,这部法案内设置了一个叫做“护栏”(guardrail)的条款,什么意思呢?

如果企业领了美国补贴,就不能在对美国构成国家安全威胁的特定国家,扩大或建设某些先进半导体(工艺<28nm)的工厂。

此外,这个条款还被加上了“浮动”,美国商务部长将与国防部长和国家情报局局长协调,根据行业意见定期更新受此禁令约束的技术。

巨头面临新选择

说回台积电建厂的事,按照他们的技术路线图,到2024年时,5纳米已经不是最先进的技术,公司没有将最先进的芯片工厂建在海外。

不过,相比之下台积电设在中国大陆地区的工厂,技术至少落后最先进技术「两代以上」。

台积电在南京建有一座12英寸晶圆代工厂,采用的是16纳米和28纳米工艺的成熟技术,在上海也有一个8英寸晶圆厂。

在「芯片法案」的影响下,韩国的芯片制造商也开始对中国市场有所顾忌。

分析师和业内消息人士称,日益加剧的紧张局势可能让三星和SK海力士不得不重新审视在中国的投资战略。

关于三星电子在德克萨斯州广泛扩建半导体制造设施的想法中,提出了投资近2000亿美元建设11家工厂的潜在计划。

长期将主要生产工厂放在中国的世界存储巨头SK海力士也宣布在美国投资220亿美元的半导体、电动汽车电池和绿色技术,包括新的先进芯片封装厂。拜登高兴地在视频通话时说了不下10个谢谢。

根据TrendForce去年底的数据,西安工厂占三星全球NAND闪存产能的43%,占全球总产能的15%。

而SK海力士刚在去年年底完成了以90亿美元收购英特尔NAND业务的第一阶段,其中就包括位于大连的NAND制造工厂。

同时,SK海力士在无锡的DRAM内存芯片工厂,极可能受到影响。因为由于美国的阻挠,SK海力士无法使用荷兰公司ASML制造的最新极紫外光刻 (EUV) 芯片制造机,升级其在无锡的DRAM存储芯片生产设施。

将致全球分工出现混乱

专家表示,美国的制裁将会带来巨大的代价——破坏脆弱的全球芯片供应链,毕竟三星和SK海力士控制着全球50%以上的NAND闪存芯片市场。

在全球经济放缓的情况下,消费者的需求本就十分疲软,又恰逢全球芯片供应短缺,美国导致的新一轮动荡已经开始扰乱从汽车到电子设备的市场。

现在,全球的芯片短缺本就尚未解决,任何新的动荡迹象都会点燃市场的焦虑,引发价格的飙升。

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此外,制造芯片用设备在生产开始的几个月前就必须完成安装,并进行全面测试。将设备运往中国的任何延迟都将对芯片制造商构成极大的挑战。

「许多美国公司都使用三星和 SK 海力士的存储芯片。无论(三星和 SK 海力士)最终选择何种战略,都会产生全球性的影响。」BNK Securities分析师Lee表示。

并且据美国半导体设备供应商Lam Research和KLA Corp表示,美国正在推动对中国实施更严格的出口法规,涵盖制造14纳米及以下芯片所需的设备。(此前限制为10纳米以下设备)

最后只想说,以各种手段人为破坏了半导体产业的全球分工,或许只会“逆流而动,必将失败”。

参考资料:

https://www.reuters.com/business/biden-sign-bill-boost-chipmakers-compete-with-china-aug-9-white-house-2022-08-03/

https://www.reuters.com/technology/us-eyes-new-china-chip-curbs-turmoil-looms-global-market-2022-08-03/

差评:佩洛西到台湾找台积电,就为了这个针对咱们的法案。

Twitter:@POTUS

The Washington Post:Senate votes to advance bill to subsidize U.S.-made semiconductor chips

TechCruch:CHIPS Act passes House on way to Biden signing

侠客岛:又针对中国!美国抛出 “ 史上最强 ” 竞争法案

中国国际科技交流中心:美国参议院:颁布《 美国创新与竞争法案 》

观察者网:台积电董事长刘德音承认:在美建厂是 “ 政治驱动 ” ,成本远高于预期

芯谋研究:比马歇尔计划更庞大的芯片法案在下什么大棋?

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