一、盛行的民间拳会
准确的说义和团源起于山东鲁西南，暨曹州府（菏泽）、兖州府（枣庄）、济宁州（济宁）。
这里是儒家文化的摇篮和发祥地，乡民观念正统而保守，乡村宗族势力强大，乡绅往往又是宗族的大佬，他们极端地排斥西方传教士建教堂发展教民。
19世纪末鲁西南匪患猖獗，因此大刀会、梅花拳、神拳等组织以抗匪为名在民间习武集会。这些拳会多与教门关系密切，为了吸引人参加，都宣扬习练神功可以金钟罩体、刀枪不入。
例如大刀会就经常公开表演金钟罩神功附体，称作排刀：先由首领烧符化水，表演者吃过符水以后，便仰身把肚子拚命的挺起，后面有两个壮汉扶持着；另一个表演者手持锋利无比的大刀，刀在阳光下亮得夺人眼球，只见他深吸一口法气，再向刀刃上徐徐吹过，紧接着把大刀举起，在空中绕了绕便猛地砍下。
排刀人自然是毫发无伤，满堂喝彩后观众对金钟罩神功叹为观止，尤其对那口经常摆在表演场地中央的大刀记忆深刻，于是大刀会的名号不胫而走。
因为打土匪成绩亮眼，地方官府也乐见其成。徐州道阮祖棠在给上司的禀帖中就大赞大刀会：“近年菏泽、城武、单县、定陶、曹县等处，直无一贼，皆赖大刀会之力。”
- 《清史稿》记载：义和拳起山东，入直境。初，义和会源出八卦教乾坎二系，聚党直、鲁间，为临清郜生文馀孽，后称团，专仇教。
- 《清朝野史大观》记载：义和拳源于八卦教，起于山东，旧名义和会。
蔡东藩著《清史演义》：拳匪起自山东，就是白莲教遗孽。本名梅花拳，练习拳棒，捏造符呪（zhòu），自称有神人相助，枪炮不能入。
二、强势的西洋教会
1890年，德国传教士取得了鲁西南的传教权，清政府总理衙门专门给主教安治泰去了一份公函，希望他能把悬崖勒马。
- 公函中说：中国是信奉孔教的，而兖州府正是民族圣哲孔子生活和活动的地方，因此，这个区域被看作孔教的摇篮。在那里建筑一座教堂的企图将引起民众最强烈的激动，因此是行不通的。教士们在努力传布教义的同时，也仍须考虑到这个国家的情形。
然而对于刚刚被德皇接见完的安治泰来说，这封公函更像是挑战书，让他更加坚定的要到鲁西南广阔天地里大有作为。
安治泰的成就是惊人的，到1896年他负责的教区教民达到26459人，教会势力甚至进入孔子故里。
然而发展教民手段就很上不得台面了，主要有以下几种：
1、请客吃饭，入教就给馍馍吃。
2、直接给钱，大伙编起了民谣：“我为什么入教，为了铜钱两大吊；不给铜钱两大吊，我不在你的教”。
3、替人出头，教会依靠身后的德国公使，袒护教民，为他们在司法诉讼中撑腰做主，牟取利益。
4、来者不拒，安治泰为了迅速发展，对于入会的教民不分良莠，地痞无赖也悉数接纳，甚至被大刀会打垮的土匪也入了教。这些不良教民包揽词讼，欺凌乡里，地方官慑于其身后的教会及列强，常常迁就教民而不主持公道。
教民依靠教会主张利益，没有入教的乡民人单力孤，又无法依靠官府通过正常的司法程序解决问题，只好选择依靠宗族势力，或者参加拳会以暴抗暴。
三、拳民、教民的利益之争演变成义和团反教洪流。
德国传教士在鲁西南遭遇到义和团的灭顶打击，原因固然有经济、社会、文化和政治多重因素，但是拳民和教民的利益之争是导火线，最终都演变成拳会和教会的激烈斗争，甚至地方官府也加入进来，直至兴起义和团反教灭洋洪流。
保守的民众、神秘的拳会、聚集的宗族，权威的乡绅，无能的官吏，竟然在鲁西南的土地上结成了仇教反洋统一战线。
1896年6月，因为田地所有权，砀山县大刀会首领庞三杰与教民刘尽臣发生剧烈冲突。因担心被抓，他向曹县、单县的大刀会首领刘士端和曹得礼求援，在刘、曹的支持下，一千多名大刀会员先后袭击、焚毁十几处教堂。最终导致刘、曹在7月被杀，大刀会偃旗息鼓，庞三杰亡命江湖。
令人啼笑皆非的是，为了避免家族财产充公、免除庞三杰死罪，整个庞氏家族竟然在第二年申请加入了教会，四千多人同时成为教民，当然也包括庞三杰。
1897年11月1日，巨野县富户刘德润带领好友奚笑方、奚老五以及当地大刀会首领曹言学等人，袭击了磨盘张庄天主教堂，杀死两名德国传教士，制造了震惊中外的巨野教案。
德国驻华公使海靖曾坚持认为巨野教案是大刀会为刘士瑞报仇造成的，为此举出如下证据：
1.杀教士手段之惨毒，可知非为寻常抢掠，必系格外暴虐仇杀。
2.当张家庄夜间攻击教士之际，有人闻大刀会独用之暗号。
3.山东寻常盗贼多用火枪，而死人伤痕俱标枪所致，此为大刀会与一般盗贼之区别。
1897年初，冠县梨园屯红拳会与教会发生土地纠纷，梅花拳领袖赵三多在梨园屯聚集三千多弟子比武示威，3月攻打了梨园屯教堂，制造了冠县教案。
1898年3月，为了避免官府牵连其他梅花拳组织，赵三多将其率领的梅花拳、红拳、以及部分大刀会都改称义和拳，意为心怀忠义、做事和气。
1898年4月，朱红灯在长清县大李庄设场传授神功神拳，后改名义和神拳，成为长清义和拳首领。1899年2月进入茌平县，提出“先学义和拳，后学红灯照，杀了洋鬼子，灭了天主教”。
1899年夏，为了避免官府追剿，朱红灯树起保清灭洋的大旗。山东巡抚毓贤原本就对义和拳反洋存有好感，此时更觉得庇护义和拳师出有名，便将义和拳改名为义和团，还准许使用“毓”字黄旗，俨然把义和团当成嫡系团队了。这是历史上第一次出现义和团的称号。
有了毓贤的支持，义和团的热情空前高涨：义和团称铁路电线皆是洋人祸害中国人的鬼术，于是扒毁铁路，焚烧电线；对于家藏圣经、洋书、洋图的百姓，皆号二毛子，捕得必杀之；先后焚烧梁庄、王相庄、马沙窝等地的教堂；10月攻打平原县恩县教堂；11月在茌平、高唐、平原、恩县、禹城各地烧教堂杀教民，朱红灯一时名噪山东。
义和拳号称神拳，练习时伏地，烧符诵咒后，紧闭上下齿以鼻呼吸，俄而口吐白沫，呼道“神降矣”，跃起操刃而舞，力竭乃止。其神则唐僧、悟空、八戒、沙僧、黄飞虎、黄三太。
- 据史料记载：有黄飞虎附体者，问与黄三太是何族属，辄悍然曰：吾兄弟也。一市哄然。
义和团还有有浑功、清功传习，据称浑功百日可成，清功四百日可成，浑功能避枪炮，清功能飞升。
浑功更易速成，临上阵时，佩小黄纸面像：有首无足指尖，头四周有光，耳腰际间作狗牙诘屈状，不知何方神圣。心下一行文字：“云凉佛前心，玄火神后心。”诵咒：“左青龙，右自虎。云凉佛前心，玄火神后心。先请天王将，后请黑煞神。”
由于义和团遍及山东全省，时有歌谣：“义和团，起山东，不到三月遍地红”。各国驻华公使向清政府提出严重抗议，迫于列强的压力，清政府抓捕了朱红灯，12月26日调毓贤回京述职。
在毓贤回京前两天朱红灯被处死，日子选的很特别，正是西方圣诞节的前一天。
代替毓贤的是新任山东巡抚袁世凯，袁世凯对待山东义和团用了两招。
第一招很损：邀请迎接他的义和团大师兄表演神功，然后突然拔枪射击，名为检验刀枪不入神功真伪，大师兄就这样带着黑人问号脸的表情挂掉了。
有这样的大帅，下级们更无所顾忌。据说有大师兄闯营，自称不畏洋人炮火。武卫右军翼长姜桂题问他敢不敢试试？试试就试试！于是传来一班士兵“打活靶”，一排枪响起，大师兄中邪似地乱蹦乱跳了一阵，倒地不语，仔细检查，身上有十四个窟窿。
第二招很绝，袁世凯发布公告说真的团民都到京、津扶清灭洋了，所以留在山东的皆是冒牌匪类，故杀无赦。
义和团恨透了袁世凯，无奈武力、智商又都不及，于是编出两句儿谣解恨：“杀了袁鳖蛋，大家好吃饭。然后集体骂着街逃离了山东，直奔京、津、直隶而去。
- 义和团歌谣：
- 神助拳，义和团，只因鬼子闹中原。
劝奉教，真欺天，不敬神佛忘祖先。
女无节义男不贤，鬼子不是人所添。
如不信，请细观，鬼子眼珠都发蓝。
不下雨，麦苗干，教堂恨民阻老天。
神发怒，佛发愤，派我下山把法传。
我不是邪白莲。一句咒语是真言。
升黄表，焚香烟，请下八洞各神仙。
神出洞，仙下山，扶助大清来练拳。
不用兵，只用团，要杀鬼子不费难。
烧铁道，拔电杆，海中去翻火轮船。
大法国，心胆寒，英美俄法哭连连。
一概鬼子都杀尽，我大清一统太平年。
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敬请期待下一篇，慢慢谈谈义和团——京津拳事。