稳增长，是今年的绝对主线！
细心的朋友会发现，今年所有的方向都是围绕稳增长的。比如，上半年的房地产、大基建、纺织服装、零售等，以及近期的主线汽车整车和新能源等，核心都是围绕着新能源主线。
总体来说，市场一直在稳增长的各个方向上轮动。而表现最好的，就是基建方向。光伏、风电、储能成为本轮行情的主心骨。
当前，光伏、风电、储能等方向，都已经到了高位。接下来，谁有望接替“风光储”，成为市场下一个主线呢？
当前最具潜力的，那一定是：新型电力系统。
什么是新型电力系统？
所谓新型电力系统，并非一个新概念。简单来说，就是适应新能源为主体的电力系统。供给侧是新能源发电，主干是特高压，终端是储能及用户。目前，新型电力系统已经上升到了国家战略，对“双碳”目标的达成，具有重要价值。
而“新型电力系统”的核心，就是：特高压。
特高压也是我国达成“双碳”目标的关键一环。一方面，践行“双碳”战略，能源转型的主战场，绿色能源将逐渐替代传统能源，成为我国能源的主力军。
另一方面，我国光电、水电、风电等清洁能源主要集中在中西部地区，而电力消费的重心却在东部地区。大量新能源发电的产能，只有通过特高压才能高效传输到东部地区。
随着新能源产业的高速发展，我国“特高压”建设也迎来了爆发期。
仅“十四五”期间，我国电网规划投资将接近3万亿元。根据国家电网的规划，“十四五”期间规划特高压线路30条，仅特高压投资就达到上万亿。除此之外，还带动超高压、高压连接至各用电单位的配套线路投资。
根据机构预估，仅特高压带动的电网投资就达1.3万亿。
根据当前国家电网特高压项目进展判断，今年有望开工3条直流、5条交流，共计8条特高压线路，整体建设力度达到前期建设高峰水平。
这5家核心企业，或是“新基建”下个爆点？
新型电力系统几乎涉及整个电力板块，比如换流阀、变压器、互感器、断路器、GIS、绝缘器件、电缆、铁塔、智能电网等。
从价值量来看，依次为电气设备（交流变压器、换流变压器、GIS、换流阀）、铁塔、线缆、绝缘子、线缆附件、避雷器等。其中，特高压产值较高且占率较高的环节为绝缘子、交流变压器、换流变压器、GIS、换流阀。
相关核心标的，主要有以下5家：
1、大连电瓷
国内最大的盘形悬式瓷绝缘子制造商，我国特高压悬式瓷绝缘子龙头，成功研制840kN瓷绝缘子和1100kV特高压复合绝缘子等新产品，是绝缘子行业唯一中标每条特高压线路的企业，公司中标数量和金额均居行业首位。
2、特变电工
特变电工是国内变压器行业龙头，主营变压器与输电电缆，是特高压领域技术领先的供应商。公司构建了变压器、换流阀、开关、二次设备、线缆、套管等输变电领域全产业链，产品广泛应用于电网、电源、新能源等领域。
3、国电南瑞
国电南瑞是国内电力自动化和轨道交通监控龙头企业，积极参与构建新型电力系统，特别在特高压、大电网运行控制、柔性直流输电、新能源并网、智能电网等领域取得了引领世界电网技术发展的重大成果。
4、许继电气
许继电气是国内电力装备行业龙头企业，目前国内唯一一家能够提供输、变电、和配、用电环节的一次、二次电力装备集成及成套解决方案的上市公司。公司在特高压换流阀、GIS设备上都具有较强优势。
5、保变电气
国内变压器龙头，主营变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备。其中，成功研制了多项国家输变电重点工程产品，现已成为中国最大的输变电设备专业制造企业，生产了一系列代表世界输变电领域最高水平的尖端产品。
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