近日，“股神”巴菲特搭档查理·芒格旗下的报纸和软件公司Daily Journal向美国证监会提交了最新持仓报告。根据该报告显示，截至第二季度末，Daily Journal投资组合与第一季度末相比持仓和股份数并没有任何变化。
具体来看，美国银行依然是Daily Journal中第一大重仓股，在投资组合中占比40.93%，第二大持仓股为富国银行，占比35.64%，第三大持仓股为阿里巴巴，占比19.5%，第四大持仓股美国合众银行，占比3.68%，第五大重仓股韩国钢铁公司浦项钢铁，占比0.25%。
由于美股第二季度整体表现不佳，纳指、标普深陷技术性熊市，芒格的持仓市值从2.13亿美元跌至1.75亿美元。
今年一季度，在经历了阿里巴巴一年股价腰斩后，芒格选择将其持有阿里的股票仓位砍半，从去年年底的约60万股削减至30万股，持仓占比由2021年末的27.65％降至15.35％。
市场认为阿里股价的持续走低让芒格的信心受到明显打击，因此外界对他第二季度的持仓格外重视。此次选择对阿里按兵不动，证明了芒格依然押注阿里的竞争力。
2021年一季度，芒格首次建仓买入阿里巴巴，随后持续加仓，去年四季度，芒格旗下的Daily Journal 翻倍增持阿里巴巴，持仓股数增至60.206万股。
在一年一度的Daily Journal股东会上，芒格曾表达其对阿里巴巴的看法。
他认为阿里巴巴竞争力很强，即便在竞争激烈的零售领域也有极佳竞争力，“投资阿里巴巴是让我感到舒适的投资决策。”
多年以来，芒格一直担任Daily Journal的董事长，并在巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司担任副董事长。
今年3月，Daily Journal宣布，已逾98岁的芒格将辞去公司董事长一职，但仍然拥有一个董事会席位。公司还在监管文件中特别强调，芒格将继续特别关注他过去参与过的事情，包括公司的证券投资组合。”
今年2月在Daily Journal的年会演讲上，芒格谈及他为何建仓阿里巴巴而巴菲特却并未加仓时表示：“就跟很多其他聪明人一样，沃伦喜欢在他自己感到放心的领域投资。出于一些原因，对于中国，我的放心程度比他更胜一筹。”
当时芒格还强调，在中国投的每一块钱都（比美国）更有优势，“他们所投资的公司相对于竞争对手更强，价格却更低。”
已有部分外资巨头开始减持
7月11日，比亚迪疑似遭到巴菲特清仓减持的消息引发市场高度关注。
港交所CCASS数据显示，比亚迪股份2.25亿股于7月11日被转让给花旗银行，市场人士从转让规模猜测，这些股份可能是来自巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司。受此消息影响，港股比亚迪股份收盘重挫近12%，A股比亚迪收跌4.72%。
比亚迪对此回应称，根据港交所相关规则，大股东减持需进行权益申报，查阅香港联交所权益披露平台，未显示减持信息。
根据港信披披露规则，持股5%以上的上市公司大股东，在其持股权益增减持达到一定标准时，需在3个交易日内申报。据港交所最新数据，在比亚迪大股东持股变化披露中，尚未发现有5%以上股东最近申报持股增减持。
目前为止，伯克希尔尚未针对“减持比亚迪”的传言作出官方回应。
尽管巴菲特清仓减持比亚迪的传言可能只是一场误会，然而在经历了近两月的大幅外资流入之后，部分外资巨头确实已经开始对行业相关龙头股进行减持。
据欧洲资管巨头安本资管旗下基金公布的6月末持仓数据显示，趁着新能源、消费、互联网等行业反弹，安本已对相关持仓股票进行了减持。
安本标准中国A股股票基金公布的数据显示，截至6月末，中国中免被减持10.86％持仓股份，宁德时代被减持14.22％持仓股份，泰格医药也被减持4.92％持仓股份，美的集团是前十大重仓股中唯一一只获加仓的股票，环比增持幅度达8.98％。
安本资管旗下另一只中国股票基金，安本标准中国股票基金持仓主要以互联网股票为主，其中阿里巴巴减持幅度最大，达到12.07％。消费股中，对中国中免减持幅度达18.07％，贵州茅台减持幅度达6.41％。
与此同时，该基金也加仓了美团、网易等，其中网易增持幅度达35.11％，京东增持幅度达8.5％。
安本资管旗下安本环球中国股票基金则减持了阿里巴巴10.94％持仓股份，减持了宁德时代14.02％持仓股份，隆基绿能也被减持15.75％持仓股份，中国中免被减持8.77％持仓股份。
全球资管巨头贝莱德也对相关重仓股进行了减持，美团、京东、贵州茅台均在减持名单中。不过与此同时，该基金还对金融股进行了大幅加仓。
截至6月末，贝莱德中国基金前十大重仓股中，美团被减持10.47％，京东也被减持15.29％，贵州茅台被减持15.53％。而东方财富6月首次获该基金重仓买入，6月末持仓占比2.88％，位列第九大重仓股。招商银行H股同样获增持51.65％持仓股份，6月末持仓占比4.05％，位列第四大重仓股。
国际投行仍看好中国股票
在全球市场低迷之际，中国股票市场表现出逆势震荡反弹的较强韧性，持续吸引国际资本的关注。
花旗银行策略分析师Robert Buckland等在近期报告中表示，将中国股票升为“超配”，因为目前估值相对有吸引力，并且在全球货币政策收紧之时，中国政策偏向宽松。
报告显示，花旗对未来12个月亚洲整体前景持乐观态度，MSCI亚洲（日本除外）指数有望获得双位数上涨。因相对于其他主要经济体，亚洲市场的估值合理，并且通胀压力温和，经济或将受益于重新开放及其他政策支持。
美银证券中国股票策略分析师Winnie Wu在周三表示，看好中国股票。尽管新冠肺炎疫情仍存在潜在波动，但从更大的角度来看，企业盈利、业务中断、新冠肺炎疫情最糟糕时刻应该在第二季度就已经过去。
瑞银全球财富管理公司首席投资官马克·海菲尔也表示，今年下半年，中国股市将继续表现突出，并为中国保留了在亚洲股市中的最优先评级。
他表示，“我们预计中国股票将在未来几个月继续跑赢全球股票，这可能有利于亚洲各大市场的表现，中国的政策支持应会提振周期股、价值股以及部分电商平台企业。”
瑞银认为，对于有持股能力并长线布局的投资者而言，熊市往往是逐步加仓重要结构性主题的良好入场时机，比如人工智能、大数据和网络安全以及亚洲的新经济龙头股等等。
（本文完）