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日韩崩塌!宁德时代1-5月全球市场份额33.9%,中国电池企业大获全胜

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2022-07-07 17:30广东

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过去很长一段时间,宁德时代(300750.SZ)之所以不受市场待见,除了担心上游原材料大幅上涨侵蚀其毛利率之外,另一个原因就是担心其市场份额被二三线厂家吞噬。

但最后,“宁王”都会用事实给予回击!

7月4日,韩国市场调研机构SNE Research最新数据显示,今年前五个月,全球动力电池装机总量为157.4GWh,同比增长77.3%,连续23个月保持稳定正增长。

先看中日韩三国占比的变化。

全球排名前十中,来自中国的厂商共有六家,较2021年同期增加一家。

根据SNE统计显示,中国动力电池企业合计市场份额由去年同期的41.3%提高至55.8%,提高近15个百分点;与之相对应,三家韩国电池企业的合计市场份额下降9个百分点至25.6%;日本动力电池企业仅剩下松下一家,市场份额由15%下降至10.5%。

也就是说,跟去年同期相比,中国全面崛起,日韩全面崩塌!

具体看单个公司。

宁德时代继续引领市场,全球电池装机量为53.3GWh,以33.9%的市场份额排名第一;与2021年同期相比,宁德时代市场份额提升约5.6个百分点。

接着看比亚迪(002594.SZ)。

凭借比亚迪新能源车的热销,比亚迪电池的装机量也大幅增加,由去年同期的6.1GWh增加至19GWh,同比增长210.5%,全球市场份额也由6.9%提高至12.1%。

还有另外四家中国企业。

今年前五个月,中创新航由去年同期的3%提高至4.3%,国轩高科由1.9%提高至2.7%,欣旺达首次闯进全球前十,市场份额由0.3%提高至1.5%,蜂巢能源也提高了0.4个百分点。

不过,在这份成绩单中,也能够找出一些问题。

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根据中国动力电池创新联盟的数据,可以看到,比亚迪、中创新航、国轩高科(002074.SZ)和蜂巢能源的国内动力电池装机量和全球装机量几乎差不多。什么意思呢?简单的说,就是这些电池厂商的市场几乎都在国内,国际市场几乎为零。

除了宁德时代和欣旺达。

今年前5个月,欣旺达(300207.SZ)的国内装机量为1.85GWh,但是其全球装机量为2.4GWh。也就是说,欣旺达的境外市场占比达到了27%,接近三成。

宁德时代国内装机量为39.1GWh,参照SNE的数据,其境外市场占比大概为26.6%。需要特别强调,去年同期宁德时代这一数据为19%。

从19%提升至目前的26.6%,可以理解是过去一年时间,宁德时代的全球化成绩!

最后,对宁德时代做个简单展望。

根据国信证券的统计,今年前五个月,在特斯拉的客户结构中,宁德时代的占比为81.15%;此外,蔚来、理想、上汽大众、宝马均为宁德时代100%独供,哪吒汽车的占比在60%以上,广汽集团(601238.SH)也增加了对其的采购,占比重新提高到了40.8%。

除此之外,长安汽车(000625.SZ)的占比为62.96%,长城汽车(601633.SH)的占比为47.17%,吉利(HK.0175)的占比在80%以上,小鹏汽车(HK.9868)尽管表态“去宁德化”,但目前的占比也接近50%。

因此大胆猜想,随着下半年新车陆续进入交付期,宁德时代的市场份额可能进一步提高。

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