作者：王战新 编辑：黄汉城
苹果阵营，大巨变。
当年哭着喊着要为苹果供货的企业，受不了蒂姆·库克的“盘剥”，抱上了埃隆·马斯克的大腿。
包括东山精密、蓝思科技、领益智造、长盈精密、兆易创新、得润电子、胜利精密、精研科技、富驰高科、科森科技、安洁科技等苹果链概念股，近来纷纷“叛变”，跑到了新能源汽车的阵营。
为了勾搭上特斯拉，这些供应商费尽了心思。2020年，长盈精密就发布了高达19亿元的定增方案，要在特斯拉上海超级工厂隔壁搞一个大型制造基地。
安洁科技更进一步，不惜血本去美国和德国投资办厂。可以说是，特斯拉去哪里，它就跟到哪里。
那么问题来了，“马爸爸”到底靠不靠得住，他会不会像库克一样翻脸不认人呢？
除了给巨头“打工”外，中国的电子厂还有没有别的活法？
很多人都疑惑，为什么中国电子厂总喜欢跟在行业老大后面讨生活？
一位长者告诉我，当你看不懂现代企业的行为逻辑时，可以去历史书上找答案。
农业时代，东亚地区谁最牛逼？当然是中原王朝了。所以，朝鲜半岛的王国就以抄中国作业为荣，连标点符号都不放过的那种。也就是说，古代的朝鲜属于“华链”。
二战以后，谁是全球霸主？当然是美国和苏联了。所以，北边的人做了苏联的老弟，南边的人把美国爸爸当上帝。换句话说，朝鲜和韩国分别加入了“社链”和“资链”。
同样的道理，那些散落在中国各地的电子厂，既没有资金优势，又没有技术优势，要想快速打响旗号、做大规模、拉高营收，就得抱大腿，最粗最壮实的大腿。
过去十多年里，最强的山头莫过于苹果公司，一年能卖2亿台高端手机、约3000万台电脑、约4000万台手表，比销量更“恐怖”的是利润，每秒钟净赚11376元。
苹果掌舵人库克拥有“点石成金”的超能力，只要被他选入供应链，哪怕是山鸡也能变凤凰。
立讯精密的创始人就是典型案例，原本是富士康工厂的女工，加入苹果供应链后，迅速成长为身家几百亿的女富豪。
图中右一是库克，右二是立讯精密创始人王来春
不过苹果再牛逼，也改变不了手机行业全面衰退的事实。
Canalys报告指出，2022年第一季度全球智能手机出货量，同比下降了11%。2022年1-5月，国内智能手机出货量累计达1.06亿台，同比降幅高达27%。
而当全行业不可逆转地衰退时，苹果的辉煌业绩也就快到头了，让给供应商的利润也就变少了。
放眼全球科技圈，最有可能取代苹果“代货之王”地位的是特斯拉。
新能源汽车是未来几十年内最大的风口，市场渗透率将由10%增长到70%左右。而作为全球新能源的领跑者，特斯拉的年销量可能会达百万级，甚至不排除增长到千万级。
单从销量看，特斯拉汽车可能不如苹果手机。但你别忘了，特斯拉的单价可比手机贵了几十倍。也就是说，特斯拉能给核心供应商带来的经济利益会越来越丰厚。
春江水暖鸭先知，中国资本市场已经出现了拓普集团、旭升股份等特斯拉概念股。
从2016年起，拓普集团就与特斯拉进行合作。随着双方合作的不断加码，特斯拉单车用到的拓普集团产品价值从1000元一路飙升到10000元，这给拓普集团业绩安上了腾飞的翅膀。
2021年，拓普集团实现营业收入114.63亿元，同比增长76.05%。
从2019年7月到现在，拓普集团的股价从10元左右增长到了70多元，两年涨了7倍。
拓普集团的成功，给“苦苹果久矣”的中国电子厂指出了一条明路：打进特斯拉的供应链，和世界首富分享财富。
从现实条件来看，新能源汽车其实是放大版的智能手机，电子零部件的生产原理是相同的。另外，随着汽车智能化程度的不断提高，对电子零部件的需求量会越来越大。
据统计，1990年汽车电子产品占整车生产成本的比例为10%，2000年达到15%，2020年占比30%，2030年将猛增至50%。
2017年，为MacBook、ipad和Apple Watch提供金属机壳的东山精密，成为特斯拉供应商，提供新能源汽车连接器及模组等相关产品。
2020年，就在特斯拉超级工厂大建之时，长盈精密也在当年4月签约入驻临港产业园区。
2020年11月，其发布了一份融资额高达19亿元的定增方案，其中9亿元用于总投资11亿元的上海临港新能源汽车零组件一期工程，而彼时，长盈精密总市值不过百亿。
另一家著名“果链”企业蓝思科技，也在特斯拉上海超级工厂旁边搞了个项目，将开展车载结构件、智能驾驶舱、充电桩、工业机器人、自动化设备等相关产品的研发、设计、生产、贴合、组装等。
蓝思科技的智能汽车业务
为苹果iPad 生产元器件的安洁科技更进一步，为马斯克马首是瞻，居然跟着特斯拉去美国和德国设厂。据悉，安洁科技是唯一一家确认供货特斯拉人性机器人的上市公司。
在特斯拉的带动下，安洁科技迎来了业绩大爆发。安洁科技董秘透露，预计公司今年新能源汽车业务营收占比或将超过25%，明年营收占比将达到30%-35%。
此外，东山精密、领益智造、兆易创新、得润电子、胜利精密、精研科技、富驰高科、科森科技、金桥铝材等企业也“背叛”了苹果公司，投入了特斯拉的怀抱。
不过，特斯拉在新能源汽车领域并没有占据垄断地位，它在中国市场上遇到了劲敌。以比亚迪为代表的中国车企，在销量上已经超过了特斯拉。
于是，部分果链企业选择加入“比亚迪供应链”，比如中国声学电子龙头“瑞声科技”。
瑞声科技为比亚迪X-DREAM进行了整车微型扬声器系统的新尝试，包含超薄全频扬声器和超薄低音扬声器两大创新性产品，获得了业界人士的好评。
不管是“果链”、“特链”，还是“比链”、“华链”，中国电子企业似乎很难克服“巨头依赖症”，摆脱不了做代工、做配件的命运。
1352年，24岁的朱元璋加入了红巾集团濠州分公司，正式走上了革命道路。经过四年的发展，他攻占了南京城，被红巾集团任命为分公司总经理。
有人劝朱元璋自立门户，自封为王，但朱元璋不为所动。他奉行“高筑墙，广积粮，缓称王”发展策略，把敌人搞得少少的，把朋友搞得多多的，把地盘搞得大大的。
直到1368年，万事俱备的朱元璋才打出了自己的品牌——大明王朝。
六百多年后，朱元璋的小老乡王传福也完成了由“打工人—小老板—大Boss”的逆袭传奇。
1993年，在北京有色金属研究总院做研发工作的王传福被派到了深圳，负责筹建比格镍氢电池有限公司。
王传福虽然当上了总经理，但本质上依然是个打工人。当时的深圳流传着各种各样的造富神话，穷苦出身的王传福也想分一杯羹。
1995年，拿到表哥吕向阳和股民夏佐全的300万天使投资后，王传福创办了比亚迪实业有限公司，专做手机电池业务。
很快，比亚迪就抱到了第一条大腿，台湾最大无绳电话制造商“大霸电子”。后者是摩托罗拉、西门子等国际大牌的代工商。
亚洲金融危机后，全球电池产品价格下跌20%~40%，日本电池大厂掉入了冰窟窿，生产成本较低的比亚迪则逆势翻盘，跳过大霸等代工巨头，晋升为飞利浦、松下、索尼、诺基亚的一级供应商。
2003年，在诺基亚等国际品牌的扶持下，比亚迪成为全球第二大充电电池生产商。熟悉手机发展史的朋友都知道诺基亚的威力，它在全球手机市场的占有率一度高达40%。
但王传福并不满足于做“诺链一哥”，不想一辈子做“洋大人”的跟班。他的终极目标是打造世界一流的纯电动汽车品牌。
这个梦想当时听起来就像是痴人说梦，那些集万千宠爱于一身的国有汽车大厂都被人鄙视，你一个民营小公司能掀起多大风浪？！
2003年，当王传福宣布要花巨资收购西安秦川汽车时，比亚迪的投资者们声嘶力竭地抗议“我们要抛你的股票，抛死为止”。几天之内，比亚迪市值蒸发30多亿元。
但王传福有朱元璋一样的钢铁意志，哪怕全世界都反对，他也不会放弃汽车战略。
不过在具体战术上，王传福没有那么激进，像朱元璋一样稳扎稳打、步步为营。
与刚出生就all in纯电动车的特斯拉不同，比亚迪选择了一条更符合中国国情的路线，先造燃油车、再搞混动车、最后进军电动车。
前进之路并不顺利，比亚迪花2亿研发的第一款燃油车“316”，受到了经销商的无情嘲讽。王传福只能忍痛割爱，推倒重来。
于是他选择了“最笨”的办法，把市面上所有的畅销车都买过来，全部拆开看结构，取其精华，去其糟粕，终于鼓捣出了外形漂亮、性能很好、价格又不贵的F3。
出道即巅峰，这款车在2006年卖了63153辆，打破了当时的销售纪录。打铁要趁热，比亚迪又马不停蹄地推出F0、F3R、G3、L3、M6等经典车型。
2009年，比亚迪汽车销量超过奇瑞，成为了自主品牌销量第一！
虽然燃油车卖得很火爆，但王传福没有忘记搞新能源的初心。
他把几乎所有利润全部投入电动车，先后研发了双模的F3DM、纯电的E6、以及电动大巴K9，成为全球领先的电动汽车生产商。
2013年推出了王朝系列的首款车型比亚迪秦，紧接着元、宋、唐等车型陆续登场，自此开启了“比亚迪王朝”。
比亚迪在2015-2017年间连续三年斩获全球新能源乘用车年度销量的冠军，“中国新能源一哥”的品牌形象深入人心。
为了防止被别人“卡脖子”，王传福就建立了垂直一体化模式，同时掌握了电池、电机、电控、芯片、底盘、车身等各个部件的制造技术和工艺。
新冠疫情爆发后，汽车供应链屡屡暴雷，原材料持续涨价，电池大厂要价高，芯片供应量严重不足，几乎所有车企都乱了阵脚。“什么都能造”的比亚迪却稳如老狗，产能和产量逆势爆发，业绩曲线漂亮到令人难以置信。
另外，消费者的民族自尊心也越来越强，比亚迪获得了“国货之光”的美誉。
所以，比亚迪的市值一路往上飙，晋升万亿俱乐部。王传福一战封神，比亚迪也获得了“迪王”称号。
回过头来看，比亚迪也算是给中国电子厂们打下了一个样板，不管你的出身多么卑微，不管你的初始业务有多low，不管你刚开始的技术有多落后，只要认准了方向，找对了赛道，持续不断地改善产品和服务，就有可能完成由供应商到品牌商的转变。
在全球娱乐圈，有不少嫁入豪门的女明星变成了生育工具，把自己活成豪门才是正道。企业也一样，不要总是想着抱苹果或特斯拉的大腿，有本事的就应该做别人的大腿。
当然了，一线大品牌毕竟是稀缺物，比亚迪和华为的成功也有运气加持，对于大多数供应商来说，最靠谱的出路还是争取做“隐形冠军”。
什么是“隐形冠军”？大概有三项指标。
第一、核心产品的市场占有率要达到全球前十；
第二、企业的年营业额不超过50亿欧元或7000亿日元；
第三、企业的知名度相对较低，不为普通消费者所熟悉。
为什么要以欧元或日元为单位？因为欧洲和日本盛产“隐形冠军”。
说起日本工业，有些小粉红会噗嗤一笑，他们喜欢把索尼、松下、东芝、夏普的衰败挂在嘴边。
直到今年3月各大媒体都在报道“日本大地震加剧全球缺芯”的时候，他们才知道了日本“隐形冠军”的威力。
日经中文网数据显示，在作为半导体基板的硅晶圆领域，信越化学和SUMCO两家日本企业占有全球5成以上的份额；在集成电路生产不可或缺的光刻胶部分，JSR及信越化学在内的日本企业所占份额达到9成。
根据“半导体行业观察”报道，2018年，半导体制造设备领域TOP15的企业里几乎有一半是日本企业。
当部分国内“果链”企业把命运交给苹果公司时，这些日本的“隐形冠军”却在卡美国巨头的脖子。
日本的成功经验，给我们带来了很多启示。
中国目前具有全球最大且最完善的电子产业链集群，过去的中国企业普遍靠行业巨头的订单生活，以低附加值产品为主。
今天更需要突破高附加值产品，这就需要一批又一批的具有全球竞争力品质和技术的“隐形冠军”。
只有诞生越来越多这种类型的公司，才是支撑我国电子产业迈向中高端过程的脊梁。
期待中国从“制造大国”向“制造强国”的腾飞！
参考资料：
1、《日本半导体的隐形冠军》，半导体行业观察，2021.06.23
2、《困在“果链”中的立讯精密》，股市动态分析周刊，2021.09.24