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最牛狂赚519%!刚刚,基金公司长期业绩榜单来了

中国基金报

2022-07-03 16:36广东

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中国基金报记者 方丽 实习生 王佳霖

一波三折的2022年上半年结束了!又到了总结基金公司业绩的时刻。

资本市场最大的确定性就是充满不确定,投资是在“风险”与“收益”走平衡木,力争在牛市赚得到钱,在熊市尽量少亏钱。

最近10年的牛熊交替中,究竟哪家基金公司跑在前列?大基金公司中谁独占鳌头?

最近5年市场由熊转牛风格变化较大,哪家公司反应最为迅速,踏对市场节奏?

最近3年市场结构性机会突出,究竟哪家公司站在风口上?

海通证券日前发布基金公司收益类资产业绩排行榜,揭晓上述谜底。

10年“王者”

财通、银河、诺德位居前三

兴证全球、景顺长城领跑大公司

中国资本市场这10年,可谓是风云跌宕,出现多次牛熊轮换。10年也能检验一家基金公司的长线投资能力,更体现了基金公司的投研综合实力,值得投资者关注。

自2012年、2013年开始,中小盘成长股开始腾飞,尤其是在2015年出现大牛市,当时上证指数创下历史性第二高峰,达到5178点。然而,2015年下半年市场由牛转熊,市场急剧调整,甚至在2016年初出现熔断。

此后,市场开始进行调整,2017年开始价值投资逐渐崭露头角,企业的内生价值得到市场的关注和肯定。

而2019年、2020年结构性牛市开始出现,消费、医药和科技等黄金赛道汇集了资本市场的目光。2021年,市场波动加大,新能源、光伏等板块在结构性行情中表现出色。

2022年市场在国内外不利因素影响之下,持续调整、跌跌不休,在4月底上证指数失守3000点位,一度下探至2863点,大部分权益类基金业绩损失惨重。而在4月27日,多重利好之下,上证指数出现反弹,权益基金业绩随之回暖。

在这10年间,一批抓住市场机遇的基金公司获得较好业绩。海通证券数据显示,2012年7月2日至2022年6月30期间,财通基金成为近十年权益类基金绝对收益榜榜首,最近10年权益基金平均收益率达到519.73%,在67家基金中排名第一,也是目前唯一一家10年收益率超过500%的基金公司。

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银河基金紧随其后,以468.40%的收益在67家基金中排名第二。诺德基金则以389.37%的收益率位列第三。汇丰晋信、兴证全球、浙商基金、景顺长城、万家基金、中欧基金和富国基金排名第四至第十,这些基金公司整体收益均超过340%。

从基金公司规模来看,海通证券专门设置了权益类基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司绝对收益排行榜。

从最近10年的业绩来看,大型基金公司的平均收益高于中小型基金公司。其中最近11家大型基金公司平均收益为283.10%,而中型和小型的仅为231.85%、227.11%。

这也说明大型基金公司投研实力更强,能够快速根据市场变化调整投资步伐和节奏,获得较好收益。从大型基金公司业绩榜单看,兴证全球、景顺长城、中欧、富国、汇添富等基金公司业绩较好,也因此拥有较好感召力。

5年长期业绩

信达澳亚、华泰保兴、农银汇理领跑

从A股历史来看,5年往往呈现一轮牛熊周期。因此,5年投资业绩也非常具有代表性,受到投资者的关注。

从 2017年7月3日到2022年6月30日的5年间,股市起伏较大,2017年是历经2015年牛市之后的调整期,市场起伏波动,直到2019年才逐渐回暖,随后出现两三年结构性行情开始。不过,2022年至今,A股市场开始震荡起伏。

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这五年间涌现出一批“长跑”能力突出的基金公司。海通证券数据显示,信达澳亚成为最近五年权益类基金绝对收益榜冠军,最近5年权益基金平均收益达到221.66%,在107家基金中排名第一。信达澳亚也是5年期业绩中唯一一家超200%的基金公司,并和后来者拉开差距。

华泰保兴基金以179.32%的收益率,占据了“榜眼”之位。农银汇理、财通、工银瑞信、景顺长城、中欧、华安、海富通排名第三至第九,这些基金公司整体收益均超过130%。

最近5年的业绩来看,也是大中型基金公司的平均收益也高于小型基金公司。其中最近5年大型和中型基金公司平均收益为108.57%、96.39%,而小型的仅为79.3%。这也说明大中型基金公司较为强大的投研实力,能让基金公司更及时地把握市场机遇获取较好收益。

从大公司业绩来看,相对来说,工银瑞信、景顺长城、中欧、交银施罗德和易方达近五年业绩较好。

3年结构性行情之下

农银汇理、红土创新、信达澳亚领跑

3年期业绩同样汇集了众多投资者的目光,近两三年来,市场结构性牛市明显,然而市场波动也较大,对各大基金公司投研能力和风险控制都带来挑战。

海通证券数据显示,从3年期(2019年7月1日到2022年6月31日)绝对收益排名看,三年期冠军为农银汇理,旗下权益类基金平均收益超过231.96%,在131家公司中排名第一。紧随其后的是红土创新,旗下权益类基金平均收益超过200%,率达到212.52%,显然踏准了市场的节奏。

信达澳亚、创金合信紧随其后,旗下权益类基金平均收益率分别为181.19%、180.94%,排名第三至第四,而汇丰晋信以179.10%的收益率位居第五。此外,东方、鹏扬、申万菱信、嘉合、恒越旗下权益类基金3年期绝对回报也进入前十,彰显出较强的中期投资能力。

从基金公司规模来看,11家大型基金公司3年收益平均值为88.99%,而10家中型基金公司的平均收益则为94.12%,超过了大型基金公司的回报均值。纳入统计的110家小型基金公司这一业绩数据为84.56%。

以3年期为跨度,中,大、中、小型基金公司的业绩差异并不大,中型基金公司绝对收益甚至超过大型基金公司。说明周期越长,才越能考察大型基金公司投研平台的能力。

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从大公司业绩来看,工银瑞信、广发、易方达、华夏、中欧、富国等近3年业绩较好。

数据说明:

1、基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。

2、主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、科创强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型基金,不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金。

3、大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。

数据来源于wind、基金公司官网及海通证券研究所

编辑:舰长

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