冲高回落调整，依然是本周行情的主基调。
指数在上周突破3400点后，主线开始退潮，迎来调整期。这也奠定了接下来指数的整体风格是震荡调整的基调。在前几天的复盘中，我也讲到过，接下来可能会围绕3400点反复震荡调整，直到一根阳线突破年线。
不过，调整大家也不用担心。从回调后，第二天就一根阳线反包，也可以看得出来，市场行情并不差，调整只是暂时的，震荡向上的趋势不变。
下周的上半周，或许依然以震荡调整为主，在震荡调整后，不排除有一根大阳线突破的情况。在震荡市，大家做好高抛低吸，避高就低即可。
消息面分析，下周或将“突破重围”？
从周末的消息面来看，有利空也有利好，但对指数有影响的，主要有以下3个值得注意。
①6月新能源车销量有望超预期，或创历史新高
根据乘联会的数据，1-5月新能源车销量321万台，同比增长67%。这个数据显然是超预期的。虽然，我国整体乘用车销售数据是下降的，但新能源车销售数据却远超预期，6月份有望再创新高。
根据乘联会的预测，预计6月份中国新能源车销售近50万辆，有可能创历史新高。随后，各大车企也发布了6月份新能源车销量数据，销量都远超预期，妥妥的业绩爆表。
其中小鹏汽车销量15295台，同比增长132.98%；哪吒汽车销量13157台，同比增长156.07%；理想汽车销量13024台，同比增长13.29%；蔚来汽车销量12961台，同比增长84.52%；零跑汽车销量11259台，同比增长185.69%；小康赛力斯6月销量7658辆，同比增长524%。
接下来，就看比亚迪和特斯拉的销量了。一旦比亚迪和特斯拉新能源车销量超预期，或有望带动新能源车板块整体回暖。
②台积电传被苹果等三大客户砍单，市值大跌5%
自疫情和国内半导体被“卡脖子”以来，半导体一直在严冬中瑟瑟发抖。
其实，台积电传被苹果等三大客户砍单，也并非空穴来风。
一方面，欧美高通胀，消费萎缩，经济有陷入衰退的风险。没有下游消费端的支持，中上游芯片企业也不会好过。另一方面，这几年手机本身就没有多大的创新，人们换机需求减弱，从18个月延长到30个月。
总而言之，就是对芯片的需求减少，再加上前几年疯狂扩产，导致产能过剩，价格大跌，芯片行业景气度下降是必然的。
不过国内芯片行业依然看好，尤其是汽车芯片领域。随着国内新能源汽车的发展，对汽车芯片的需求巨大。国内汽车芯片板块，短期或受到利空消息的影响，但整体向上的趋势不变。
③业内流传：多家主流光伏组件制造商公布停产时间表
日前，一组涉及多家主流光伏组件制造商的停产时间表在业内流传。虽然一度出现多个版本，但都指向一件事——停产。
虽然媒体出来辟谣了，但上游硅料涨价实在太快了，已经飙到29万/吨，再创历史的新高！上游原材料价格暴涨，中游光伏组件制造商肯定会受不了。
所以，停产或开工率调低或许并不是空穴来风。
实际上，全球光伏组件产能早已过剩。根据机构统计，去年光伏组件产能450GW，到2022年底光伏组件产能将达540GW。然而，根据机构预估，2022年，全球新增光伏装机200-220GW。
当前光伏板块涨幅已经惊人，此时出现利空消息，或许光伏板块也该降降温了。对于光伏板块的高位股，要小心了。
最后总结：
七八月份，业绩线历来都是绝对的主线，也是资金的主战场。在七八月份，绩差股就不要去碰了。本周被砸得最狠的旅游、消费，就是资金在做切换的原因。毕竟，受疫情原因的影响，整个大消费板块上半年业绩都不会好。只能看看三季报能否超预期了。
而在业绩线方向，锂矿、磷化工、硅料、半导体设备、军工
这5个方向，最值得去挖掘。这些高景气板块，业绩确定性高，甚至超预期，很容易被资金抱团炒作。七八月份，抓住这几个方向，就够了。
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