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下半年各板块的走势如何?

天道久远

2022-07-02 19:32贵州

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以7月1日为分水岭,股指到此时正好运行完第一阶段上涨,板块的波段上涨也基本告一段落。下半年各板块的走势强弱将与上半年有明显区别。

上半年的热点下半年将冷却下来,主线也将从新能源更换为新的板块。

新能源和汽车股

这两大板块是4月27日以来这一波行情的绝对主线。短短两个月时间,多只股票已经实现翻倍。如此短的时间如此大的涨幅,并非板块大牛市的回来,只能表明前期被套主力急于拉高自救。新能源只是反弹行情,汽车股的大波段行情也告终结。

板块内部分股票已于6月下旬提前见顶下跌,而部分仍在冲高的则是最后的拉高出货。

新能源和汽车股是周期性比较明显的板块,阶段性上涨和下跌幅度都会比较大,只能波段性操作。

如今,这两大板块均已完成这一轮上涨。见顶后下半年下跌空间较大。

芯片股

同为赛道股的芯片股近两个月表现较弱,皆因芯片股业绩今年来出现分化,部分股票甚至出现负增长。

少数业绩继续高增长的芯片龙头股仍然可以多加关注,它们都处于底部区域。

芯片股前期低迷的表现,也有市场主力集中炒作新能源和汽车板块的因素存在。

下半年优质芯片股有一定的机会。

白酒股

另一大赛道股就是白酒股。

白酒股既是消费股,又具有典型的周期性特征。白酒股的牛市早已在2021年2月彻底结束。

即便调整了一年多时间,白酒股今年的行情也只是反弹,白酒股牛市若干年内都不会重来。

目前来看,白酒股反弹基本到位,后期将重回下跌。今年白酒股的整体走势就是区间波动的性质。

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蓝筹股

这些股票前几年曾被誉为股市的核心资产。时至今日,再不能把蓝筹股中的所有股票仍然视为核心资产。

2019-2021年即是传统蓝筹股的最后一轮大牛市。之后面临分化是必然的。

蓝筹股中只有行业成长性依然明确的公司还有投资价值,大量传统制造业的蓝筹股不会再重现昔日的长牛走势,在相当长时间里,它们将只有反弹机会。

军工股

主流军工股已经具有蓝筹股的特征,中期走势上也基本上与蓝筹股同步。

军工股短期头部已经形成,将跟随大盘调整一波。

对于军工股下半年的操作来说,宜波段性持有。走出持续性牛市行情的可能性不大。

医药股

医药股需要分几种类型来分析走势。

受益于疫情的股票,将面临长期被边缘化的局面。如口罩、疫苗、核酸检测等细分行业的股票,因疫情已经接近结束,这些股票之后的走势最多是随波逐流,空间很有限。

医药白马股一年多来跌幅巨大,因而具备强势反弹的条件。不过短期已经见顶。

知名中药股走势与医药白马股大体上一致。

创新药是医药股中唯一有希望走出牛市的板块。

科技股

普通科技股目前看来机会不大,尤其是近一年炒作过的题材性科技股,没有多少参与价值。但是,主板和创业板市场上部分科技龙头股还是有一定的机会。

科技股主要的机会存在于科创板中。科创板集中了硬科技方面国内最优秀的公司,许多公司有着相当好的成长性或极高的知名度。

不过,7-8月科创板面临解禁潮的到来,将趁势调整一波。到达低位后,科创板股票无疑最值得关注。

券商股

6月上中旬券商股有过一波脉冲行情,仍只是补涨为主。

不过,全面注册制如果正式实施,券商股将随着股市的走强迎来主升浪。

因此,券商股的机会在下半年值得重视。

同时,创投、保险和银行等金融股,在下半年也都有不错的机会。

房地产和基建股

受稳增长政策的刺激,基建和房地产板块今年上半年表现不错。

基建股由于已经有过数波炒作,影响力越来越弱,机会也越来越小。且高位的基建股面临较大的调整压力。下半年基建股的机会不大。

房地产板块只是压抑过久后的一个反弹。但这个行业的长期景气已经结束,中长线投资机会有限。

钢铁和煤炭等资源股

大宗商品牛市已经结束,因而钢铁、煤炭和有色金属等板块从中长期角度来看,机会不大。

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