证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2022-044
债券代码：113622 债券简称：杭叉转债
杭叉集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年7月1日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公楼一楼8号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司总经理助理兼董事会秘书陈赛民先生、副总会计师兼财务负责人章淑通先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于向下修正“杭叉转债”转股价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审的议议案中：
议案1为特别决议事项，已获得本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
因持有公司可转债，公司股东杭州市实业投资集团有限公司、赵礼敏先生回避了议案1的表决，前述2名股东所持公司表决权股份数为210,923,259股。
议案2已获得本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：袁晟、朱爽
2、 律师见证结论意见：
杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、杭叉集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭叉集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。
杭叉集团股份有限公司
2022年7月2日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2022-045
债券代码：113622 债券简称：杭叉转债
杭叉集团股份有限公司关于按照
修正条款调整可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●修正前转股价格：22.68元/股
●修正后转股价格：15.45元/股
●杭叉转债本次修正后转股价格生效日期：2022年7月5日
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕753号）文核准，并经上海证券交易所同意，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年3月25日向社会公开发行可转换公司债券1,150万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金115,000万元，并于2021年4月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“杭叉转债”，债券代码113622。
根据《杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“杭叉转债”自2021年10月8日起至2027年3月24日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）可转换为公司股份，初始转股价格为23.48元/股。
公司分别于2021年5月20日、2022年5月27日实施了2020年度、2021年度的权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“杭叉转债”转股价格于2021年5月20日由23.48元/股调整为23.08元/股，于2022年5月27日由23.08元/股调整为22.68元/股。具体内容详见公司分别于2021年5月13日、2022年5月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司关于调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：2021-042）、《杭叉集团股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-031）。
截至2022年6月15日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即2022年4月29日-2022年5月26日：19.62元/股；2022年5月27日-2022年6月15日：19.28元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司分别于2022年6月15日、7月1日，召开了第六届董事会第三十次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提议向下修正“杭叉转债”转股价格的议案》。同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
二、转股价格调整情况
鉴于公司2022年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为14.39元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为15.45元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为6.46元/股，每股面值为1元。因此公司本次向下修正后的“杭叉转债”转股价格应不低于15.45元/股。综合考虑上述价格和公司情况，决定将“杭叉转债”的转股价格向下修正为15.45元/股。
2022年7月4日，“杭叉转债”暂停转股（可转债代码：113622），“杭叉集团”股票（股票代码：603298）和“杭叉转债”（可转债代码：113622）正常交易。自2022年7月5日起，“杭叉转债”转股价格由22.68元/股调整为15.45元/股，并于同日恢复转股。
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2022年7月2日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2022-047
债券代码：113622 债券简称：杭叉转债
杭叉集团股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人：杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江杭叉进出口有限公司（以下简称“杭叉进出口”），非公司关联人。
● 担保金额：公司为控股子公司杭叉进出口向中国工商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“工行杭州分行”）申请授信提供总额不超过人民币5,000万元的保证担保。截至本公告披露日，公司为杭叉进出口提供的年度预计担保余额为10，000万元。
● 本次担保不存在反担保。
● 截止本公告日，公司无对外担保逾期情况。
● 特别风险提示：本次被担保对象杭叉进出口为资产负债率超过70%的控股子公司，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
2022年7月1日，公司与工行杭州分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：2022年本级（保）字0024号）。公司控股子公司杭叉进出口因资金需求，与工行杭州分行办理最高额度人民币5,000万元的融资业务，合同期限自合同生效之日起至2024年6月30日止。公司以连带责任保证方式为上述授信额度提供最高额保证，其他股东不提供担保。本次担保不存在反担保。
公司分别于2022年4月7日、4月28日召开公司第六届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度对外担保预计的议案》，同意公司于2022年度为相关控股子公司提供总额不超过人民币56,200万元的保证担保，其中，为杭叉进出口向工行杭州分行提供不超过人民币5,000万元的保证担保。自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内，授权公司董事长在授权担保范围内，与相关银行等金融机构签署《担保合同》等法律文书。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度对外担保预计的公告》（公告编号：2022-014）。
二、被担保子公司基本情况
（一）浙江杭叉进出口有限公司
1、企业性质：其他有限责任公司
2、统一社会信用代码：9133000078047082XX
3、成立时间：2005年9月20日
4、住所：杭州市石桥路398号
5、法定代表人：赵礼敏
6、注册资本：人民币1,500万元
7、经营范围：一般项目：特种设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；电气机械设备销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；铸造机械销售；电气设备销售；电子专用设备销售；家用电器销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；新型陶瓷材料销售；塑料制品销售；皮革制品销售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；市场营销策划；翻译服务；茶具销售；礼品花卉销售；电池销售；玩具销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
8、与本公司的关系：为本公司控股子公司，其中公司持股比例为51.07%，另外持股48.93%的股东为吴建新等6名自然人。
9、被担保人的财务指标：
币种：人民币 单位：元
备注：上述数据2021年度为经审计数据，2022年数据未经审计。
10、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
三、担保协议的主要内容
1、被保证人：浙江杭叉进出口有限公司
2、保证人：杭叉集团股份有限公司
3、债权人：中国工商银行股份有限公司杭州分行
4、担保额度及范围：
（1）本最高额保证项下的担保额度：人民币5,000万元
（2）本合同项下的保证范围包括主债权本金（包括贵金属租赁权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债券的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
5、担保方式：连带责任保证
6、担保期限：自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
7、其他股东是否提供担保：否
8、是否提供反担保：否
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为控股子公司提供的综合授信担保，满足日常生产经营资金需求，有利于稳健经营和长远发展。对于被担保方，公司能实时监控其生产经营、现金流向与财务变化等情况，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险总体可控。
五、董事会意见
公司于2022年4月7日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保预计的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定的要求，公司2022年度担保预计事项有利于满足公司及子公司经营发展和融资需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同时，议案审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。因此，我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。2022年4月28日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了上述议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除公司对控股子公司的担保外，公司不存在其他对外担保事项。公司经审议批准对外担保总额为人民币56,200万元，占公司经审计的2021年末净资产的比例为10.04%。公司已实际对外担保余额为32,100万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.73%。上述担保均为对子公司的担保。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
七、备查文件
1、杭叉集团：2021年年度股东大会决议
2、《最高额保证合同》
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2022年7月2日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2022-046
债券代码：113622 债券简称：杭叉转债
杭叉集团股份有限公司
关于“杭叉转债”增加转股来源的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加回购股份作为可转换公司债券“杭叉转债”的转股来源，优先使用回购股份作为转股来源，不足部分使用新增股份。
●修正后转股价格：15.45元/股，自2022年7月5日起生效
●回购股份作为转股来源生效日期：2022年7月2日
●杭叉转债转股期：2021年10月8日至2027年3月24日
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕753号）文核准，并经上海证券交易所同意，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年3月25日向社会公开发行可转换公司债券1,150万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金115,000万元，并于2021年4月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“杭叉转债”，债券代码113622。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和《杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“杭叉转债”自2021年10月8日起至2027年3月24日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）可转换为公司股份，初始转股价格为23.48元/股。
公司分别于2021年5月20日、2022年5月27日实施了2020年度、2021年度的权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“杭叉转债”转股价格于2021年5月20日由23.48元/股调整为23.08元/股，于2022年5月27日由23.08元/股调整为22.68元/股。具体内容详见公司分别于2021年5月13日、2022年5月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司关于调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：2021-042）、《杭叉集团股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-031）。
公司分别于2022年6月15日、7月1日召开了第六届董事会第三十次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提议向下修正“杭叉转债”转股价格的议案》，决定将“杭叉转债”的转股价格由22.68元/股向下修正为15.45元/股。修正后的转股价格自2022年7月5日起生效。
二、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况
（一）已履行的法定程序
公司于2022年6月15日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》、《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》，公司拟增加回购股份作为公开发行可转债转股来源。在公司回购股份后，将优先使用回购专户的库存股作为可转债转股股份来源，不足部分以新增股份作为可转债转股股份来源。《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》已经2022年7月1日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
（二）回购股份的情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户，该账户仅用于回购公司股份，专用账户情况如下：
持有人名称：杭叉集团股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：B885012069
截至本公告日，公司尚未实施回购股份。
（三）其他事项
1、公司尚需在中国登记结算有限公司上海分公司办理上述指定回购账户作为可转债转股账户的手续。
2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2022年7月2日