格隆汇6月30日丨长江电力(600900.SH)公布，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买三峡集团、三峡投资、云能投、川能投合计持有的三峡金沙江云川水电开发有限公司(“云川公司”)100%股权，此次交易完成后，公司将持有云川公司100%股权。

根据中企华出具的、并经有权国有资产监督管理机构备案的评估结果，截至评估基准日2022年1月31日，云川公司100%股权的评估值约804.84亿元，依据该评估结果为基础确定此次交易的最终交易金额约804.84亿元。

公司拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金，募集资金总额不超过约160.97亿元，不超过此次交易以发行股份方式支付交易对价的100%，且发行股份数量不超过发行前上市公司总股本的30%。

此次募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关发行费用后将全部用于支付此次交易现金对价。此次购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响此次购买资产行为的实施。

此次交易前，公司以大型水电运营为主业，管理运营三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝、乌东德、白鹤滩等6座水电站(含目前受托管理的乌东德水电站和白鹤滩水电站)。截至2022年1月31日，公司控股总装机容量4559.5万千瓦(未含目前受托管理的乌东德水电站和白鹤滩水电站)，位于全球水电行业公司前列。此次交易拟收购的云川公司系乌东德水电站和白鹤滩水电站的投资运营主体。乌东德水电站核定装机容量1020万千瓦，已全部投产；白鹤滩水电站核定装机容量1600万千瓦，目前部分机组已投产。

此次交易完成后，公司将拥有长江干流6座梯级水电站，控股总装机容量将增加至7179.50万千瓦，增长57.46%。

此公司的核心业务仍为电力生产、经营和投资，主营业务未发生重大变化。公司在长江流域的联合调度能力将进一步增强，有利于促进上市公司做大做强水电业务，突出水电主业地位，巩固公司世界水电巨擘地位。