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全球芯片大厂加速扩产,半导体行业高景气有望长期延续

百瑞赢财经

2022-06-30 14:28安徽

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6月30日三大指数震荡反弹超1%,半导体板块午后走强,太龙股份、天岳先进、长光华芯等上涨超10%,智光电气涨停。东尼电子、时代电气、立昂微等股价大幅拉升。

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消息面上,三星电子传30日将正式宣布量产3纳米工艺,客户名单包括虚拟货币挖矿机芯片设计公司上海磐矽半导体。

此外,日前,全球第三大硅晶圆厂环球晶宣布扩产计划,该公司将在美国得克萨斯州新建一座生产12英寸硅晶圆的工厂。除环球晶外,近半年以来,台积电、三星、联华电子、英特尔等主力代工厂商和IDM也公布了新一轮扩产计划,投资金额达百亿级别。与此同时,国内芯片大厂也迎来加速扩产。中芯国际金股讯分别在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圆厂,深圳厂预计2022年底可实现量产;华虹半导体及华润微、士兰微等IDM厂也均已开始加速12英寸厂的扩产。

过去三年全球半导体销售额年复合增长达16.1%,其中逻辑电路、记忆体和传感器的年均增长都达到接近20%,集成电路是半导体增长的主要来源。

市场对2022年半导体行业仍有不错的增长预期。即使在疫情、局部冲突等因素冲击下,全球半导体贸易统计组织(WSTS)今年仍两度上修了2022年半导体销售规模。根据WSTS的最新预期,全球半导体市场在2022年增长16.3%,达到6460亿美元,增速上有所下滑但仍维持两位数增长。

数据显示,2022年一季度,A股半导体板块营收达到1537亿元,同比增长24.95%,板块归母净利润达到187亿元,同比增长60.35%。2021年,122家A股半导体公司营收合计近4800亿元,同比增长近四成,增幅创近5年新高;净利润同比增长近120%。

百瑞赢证券咨询部分析,自发展以来,全球半导体产业格局在不断发生变化。当前,全球半导体产业正在经历第三次产能转移,行业需求中心和产能中心逐步向中国大陆转移,因此半导体国产替代逻辑长期存在,在强劲的市场需求下,行业高景气度有望长期延续。

银河证券报告指出,受益于下游晶圆厂产能扩张及国内对于高端半导体材料日益增长的需求,半导体材料市场将迎来爆发。建议关注布局硅片制造企业沪硅产业、立昂微,光刻胶企业晶瑞电材、南大光电,光掩模企业清溢光电,电子特气企业华特气体、金宏气体,CMP材料企业鼎龙股份、安集科技,靶材企业江丰电子,湿电子化学品企业江化微等。

(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)

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