市场要闻
【证监会：民企债券交易费用应免尽免 助力扎实稳住宏观经济大盘】据证监会网站6月29日消息，证监会决定进一步降低交易所债券市场交易成本，对民营企业债券融资交易费用应免尽免，持续提升服务实体经济能力。目前，交易所市场上市挂牌环节已暂免各类费用。此次，证监会指导沪深交易所、中国结算暂免收取债券交易经手费、结算费和民营企业债券发行人服务费。费用减免政策实施后，交易所市场各业务环节均不收取民营企业债券有关费用，预计年均减免金额达1.6亿元。下一步，证监会将继续贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续完善民营企业债券融资支持机制，凝聚各方合力，充分发挥资本市场支持民营企业发展、稳定宏观经济大盘的积极作用。（证券时报）
重要程度：★★★★★
【呵护季末流动性 央行连续三日开展千亿逆回购】时值年中、临近月末季末，央行在公开市场操作明显加量。截至6月29日，央行连续三日进行千亿逆回购操作，呵护市场流动性意味明显。千亿逆回购操作的背后，是季末逐渐收紧的资金面。业内人士分析，受半年末时点考核、地方政府债券密集发行及税期走款高峰等因素影响，银行间资金面边际收敛，主要回购利率有所上行。市场人士预计，7月上中旬流动性将进入持续宽松阶段。（上海证券报）
重要程度：★★★★★
【国家发改委明确：国际油价涨超天花板价后，国内成品油价暂不上调】6月29日下午，国家发改委发布消息称，为减轻下游用户和消费者负担，降低实体经济运行成本，经国务院同意，当国际油价超过每桶130美元调控上限后，国内成品油价格短期内（不超过两个月）不再上调。后续如国际油价高于每桶130美元调控上限的时间累计超过两个月，将提前明确有关政策措施。（21世纪经济报道）
重要程度：★★★★
证券要闻
【券商投行“中考”揭晓 中信建投(601066)主承销收入居首】2022年上半年临近收官，券商投行“中考”的成绩单也将揭晓。Wind数据显示，按照发行日口径计算（下同），今年上半年共有357家企业实施了股权融资，共募资6477.11亿元，去年同期则有572家企业通过权益方式融资7301.2亿元；另外，92家券商完成债券承销规模5.50万亿元，同比增长7.5%。从上半年券商主承销收入来看，59家券商合计揽入131.89亿元（含IPO、增发、配股、优先股、可转债），同比下降9.4%，其中IPO项目收入占到九成。投行业务马太效应再加大，在行业整体主承销收入下滑的背景下，排名前五的券商有4家上半年实现正增长，中信建投以18.10亿元的主承销收入超越中信证券(600030)，成为行业“一哥”。（证券时报）
重要程度：★★★★
【强监管持续 6月份以来超百家上市公司因信披违法违规被罚】今年以来，监管层继续对上市公司信披违法违规行为实施强监管。据东方财富(300059)Choice数据统计，截至6月29日凌晨，月内已有174家A股公司因违规受罚，其中涉及信披违法违规的上市公司数量高达115家，占比达到66.09%。浙江大学管理学院特聘教授钱向劲对记者表示：“在推动上市公司高质量发展的背景下，信息披露要求更加细致严格，监管部门对上市公司的信披监管力度也持续加强，上市公司信披违规已成为监管重点执法领域，这对推动资本市场健康发展及保护投资者利益具有重要意义。”（证券日报）
重要程度：★★★★
【中信证券：下半年风电装机有望加速复苏】中信证券认为，在稳增长大背景以及项目订单储备丰富和收益率优厚的情况下，影响上半年风电需求释放的不利因素也在逐步消除，预计下半年风电装机有望迎来加速复苏。同时，风机招标价格企稳、零部件原材料成本下降，也将带动产业链盈利逐步修复。看好海上风电降本和招标进展超预期，海风成长性进一步强化；部分零部件企业有望受益于原材料价格下降带来的盈利改善；机组大型化带来的机会；受益海外装机加速的零部件出口增长机会。（中信证券）
重要程度：★★
基金要闻
【深交所：免收2022年度基金上市初费、上市年费】6月29日，深交所发布《关于暂免债券、基金相关收费的通知》。深交所表示，为贯彻落实国务院、证监会有关部署要求，进一步激发市场主体活力，充分发挥资本市场功能，经研究决定：自2022年7月1日起至2025年6月30日，免收债券（不含可转换公司债券）及资产支持证券的流量费、交易经手费；免收2022年度基金上市初费、上市年费。（证券日报）
重要程度：★★★★★
【单月增7400亿，公募基金总规模再度突破26万亿】随着市场的回暖，公募基金总规模再度突破26万亿。中国证券投资基金业协会公布的5月公募基金市场数据显示，到今年5月底，公募基金的资产净值单月猛增7400亿元左右，合计达到26.26万亿元。其中，债券基金是增长的主力，在今年震荡的市场中成为资金避风港，还有混合基金、股票基金随着A股的反弹，净值增长幅度也比较大，另外货币基金增长也比较多。（中国基金报）
重要程度：★★★★
【基金把脉下半年A股行情 成长风格受青睐】半年A股市场先跌后涨，基金机构表示，市场正在走出前期的低迷，但是否已经形成了上涨的大趋势，还有待观察。在具体投资机会上，下半年成长风格有望阶段性占优，其它结构性机会也会涌现。基金经理需要展现一定的投资锐度，但同样要做好组合平衡和回撤控制。（中国证券报）
重要程度：★★★
期市焦点
【国家发改委产业司与大商所举行座谈会】据国家发改委昨日消息，近日，国家发改委产业司与大商所举行座谈会，会议由产业司一级巡视员夏农主持。会议听取了大商所负责同志关于铁矿石、焦煤、焦炭等期货运行情况以及新期货品种上市研究等工作。夏农表示，要充分发挥期货市场的价格发现和避险功能，为企业提供平稳的盈利环境。同时，要切实维护期货市场的平稳运行，服务钢铁行业保供稳价大局。
重要程度：★★★★
【上期所调整锡期货品种相关合约交易手续费】上期所：经研究决定，自2022年7月1日交易（即6月30日晚夜盘）起：锡期货SN2207、SN2208、SN2209合约日内平今仓交易手续费调整为90元/手。（上海期货交易所官网）
重要程度：★★★
【豆粕企稳后可轻仓试多】现阶段大连豆粕主要跟随美豆走势，但是基于市场对美国经济衰退的担忧，使得资金大幅抛售全球资产，这是造成近期豆粕下跌的主要原因。因此，短期建议等待豆粕期价企稳后轻仓做多，并关注天气对美豆生长带来的影响。同时，等待美国农业部即将发布的季度库存报告和7月供需报告指引。（东吴期货）
重要程度：★