大家好，我是量子熊猫。
市场终于迎来了大家期盼已久的回调，确实也奇怪，这波上涨我听到最多的声音都是要回调要回调要回调…
结果大盘一路冲锋把空头打得是头破血流。
最有意思的反而是我这个老早就说这波走不了牛，计划看情况减持的一直都没动（之前给大家说过调仓了会通知大家的，没说就是没调）。
唯一操作的变化就是每周二的定投量少了很多，当然这个也是智能定投自己调整的，对于某些个涨得多的，我可能还会自己手动会再减一点。
6月29日两市成交量13162亿元，爆出了一波巨量，看了下数据是去年10月以来的第二高，超过这次的是2月24日的13639亿元，那个时候大盘从1月28日最低的3356涨到了3500点，然后随着24日的突然一根大阴线，大盘开启了轰轰烈烈的3500点到2863点之旅...
成交量突然放大往往说明市场中分歧很严重，但其实这两波分歧的逻辑还是不太一样。
2月份那波大盘是从3700点掉下来的，然后在3356点有一个比较明显的反弹趋势，从技术线看5日线还上穿了10日线和20日线，说明当时很多人认为大盘回调已经结束，是准备博一波反弹。
至于这次是大盘一路从2863点涨到了3409点，不少看空觉得很难突破上一次3200点平台期的人都减了仓等反弹，结果...
“牛”市踏空的滋味谁能不难受，特别追也又怕跌，不追又怕涨，如果能有个倒车接人的机会是不是就很心动？
反正长安就给了一个从心动变心痛活生生的例子。
这一波炒新能源赛道的就不说了，至少逻辑在预期在和业绩在，而那些炒汽车整车的绝对就是亢奋过头了。
大家应该都只听过熊猫谈新能源而从来没见谈过汽车整车吧，因为整车确实没什么好谈的，每年2500万台的产销量基本上就是行业历史天花板，整体产业规模在没有新的商业模式大规模落地的情况下很难再有大的提升。
确实整车里边新能源车是增量，新能源零部件是增量，汽车单车电子价值是增量，但这些都只是结构性增量，大多都是此长彼消的，并不意味着汽车行业还有增量。
这种情况下要买也是买增量的零部件供应商，不管最后是哪个整车厂活下来反正都是旱涝保收，如果真想买整车厂至少也得是新能源里边TOP1-2的整车厂，甚至老二都不用看，至于跑去买长安的不知道想的都是什么？
给大家一个简单实用辨识整车厂实力强弱的标准，就是看谁跟华为合作，合作越深就越水。
比如北汽，比如金康，比如长安，真正有实力的整车厂跟华为都只是点到为止，因为合作是有ZZ原因的，但王牌车型肯定就不会让华为去碰的。
至于华为最后会变成什么呢？比如下面这张图，有实力的车厂心里自己都清楚，而没实力的那些车厂心里其实也清楚，如果跟着把赌博当成投资，被割韭菜就太正常不过了。
长安29日爆了162亿元的成交额，其中上午跌停前就成交了将近140亿，在此之前最疯狂的2021年5月13日也就才101亿，从成交额看妥妥就是历史大顶。
龙虎榜净买入前面的都是散户集中营东方财富拉萨天团，卖出前面的都是机构，合计砸了8个多亿出去。
有小伙伴可能好奇为什么说拉萨天团是散户集中营，你可以试着去网上开个东财账户，大概率给你分的就是拉萨营业厅。
这一波散户这么吃下来，我觉得互道煞笔都不用再说了...
至于大盘方面，有量在说明市场情绪还在，除了优势赛道外，很多底部股的补涨机会还是有的，大家都觉得要回调我反而就觉得没那么轻易会回调，但是在操作上我肯定是选择不去追。
前天腾讯因为大股东要回购被减持，然后腾三亿又开始回购，量级上基本可以跟减持对冲掉，也就相当于自己给自己赎身了。
本身基本面没什么问题，估值也在底部，如果企鹅因为这件事跌得凶的话我打算破例再买点。
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