盘面简述
周四，A股震荡上行，创4月反弹新高，创业板指数涨逾1%，科创50指数涨逾4%。
盘面上，汽车整车、橡胶制品、半导体、小金属、电池、汽车零部件、风电、光伏、钢铁、有色、能源金属、电源设备、光学光电子等行业涨幅居前；煤炭、旅游酒店、采掘、文化传媒、中药、航运港口、商业百货、石油、公用事业、房地产、教育、医疗等行业跌幅居前。题材股方面，钠离子电池、华为汽车、中芯概念、固态电池、稀土永磁、汽车芯片、新能源车、第三代半导体、注册制次新股等涨幅居前；转基因、鸡肉概念、水产养殖、两市概念、绿色电力、肝素概念等跌幅居前。
热点板块
汽车整车走强：亚星客车、小康股份、安凯客车、东风汽车、金龙汽车等涨停。
汽车零部件走强：立中集团、博俊科技涨逾10%，渤海汽车、风神股份、青岛双星、广东鸿图、文灿股份、瑞鹄模具、西仪股份涨停。
半导体板块领涨：安路科技、概伦电子、易天股份、芯源微、英集芯等涨逾10%，寒武纪、气派科技、乐鑫科技、至纯科技、盛美上海、思瑞普、北方华创、清溢光电、长川科技、聚辰股份涨逾8%，其中半数为科创板标的。
小金属走强：五矿稀土、广晟有色涨停，云路股份、大地熊、盛和资源、厦门钨业、中钨高新、北方稀土等涨逾5%。
消息面
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巨丰观点
盘前判断：“稳增长”的大基建板块和“纾困”的国资改革都已经分化并退潮，若赛道股能够突破，将极大地提振市场做多信心。市场需要新的推动力量来打破资金在价值与成长之间折返跑的僵局。历来端午节市场行情不佳，所以此时如果市场没有量能释放出来，仍需保持谨慎乐观的态度。短线方面，隔夜美股调整，但油气板块继续走高，对于A股的能源股有所促进，石油、煤炭、风电、光伏等受益。
A股三大指数集体低开，沪指开跌0.37%，深成指开跌0.50%，创业板指开跌0.42%，互联网彩票板块开盘分化。
开盘后，新能源汽车、汽车整车、汽车零部件、智能驾驶、锂电池等新能源汽车产业链板块全线上涨，新能源汽车下乡活动及减征部分乘用车购置税对汽车行业形成利好刺激。此外，半导体、风电、光伏等高景气赛道股继续上行，创业板与科创板表现强势。但是周期股出现分化，钢铁板块走强，而煤炭股大幅回调。与以往节日前市场炒作文化传媒与旅游酒店不同，今天这两个板块同样出现在跌幅榜前列。
午后，军工板块、汽车零部件、半导体板块涨幅扩大，科创板指数大涨近5%，上证指数逼近3200点整数关口。
央企国资改革午后再度走强：国投中鲁、中成股份等5股跌停开盘，国投中鲁午后一度涨停。晋西车轴、风神股份、瑞泰科技、东方中科、中色股份、西仪股份、五矿发展等涨停。国资改革已经出现分化，汽车零部件、高铁、有色、芯片等国资改革题材股走强，基建类已经明显走弱。
此前，我们建议以60日均线作为超跌反弹行情的目标，目前上证指数、科创板指数已经站上60日均线，深成指与创业板指逼近反弹目标。市场需要新的推动力量，从今日走势看，高景气赛道有望成为新的动力源。
投资建议：
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。5月24日，大盘反弹遇阻后展开了技术调整，再次提供低吸机会。近一个月以来，我们建议关注三条主线：其一、一季报同比与环比同步增长的公司（新能源、半导体、军工等高景气龙头）；其二、ETF资金近期持续流入的行业（可关注房地产、医药、基建等行业龙头）；其三、低价国资改革主题（央企国资改革、大集团小上市公司、业绩不佳亟待转型等）。国资改革题材出现分化，可降低关注度，重点跟踪新能源、半导体、军工等高景气赛道股。