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“奶粉荒”!纽约进入紧急状态,对A股上市公司影响几何?

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2022-05-23 15:54广东

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在新冠疫情肆虐的当下,美国又遭遇了猴痘和肝炎病毒的威胁。

据美国《赫芬顿邮报》报道,美国弗罗里达州卫生部门22日报告了一起疑似猴痘病例,有可能成为美国2022年已知的第三例猴痘病例。与此同时,当地时间20日,美国疾病控制与预防中心官员证实,美国又有一名儿童因不明病因儿童肺炎有关而死亡。截至18日,全美已累计报告180例不明病因儿童急性肝炎病例。

这对于致力于解决通胀的美国,无异于雪上加霜。其中,也包括已经困扰美国数月之久的奶粉问题。

据人民日报海外网报道,在全美婴幼儿配方奶粉短缺之际,纽约市长亚当斯宣布该市进入紧急状态。亚当斯表示,婴幼儿配方奶粉的短缺给当地家庭造成了“难以想象的痛苦和焦虑“。

事实上,不仅是纽约,整个美国都陷入了“奶粉荒”。

有数据显示,截至515日的一周时间里,美国全国范围内婴幼儿配方奶粉缺货率高达45%,并且这一情况还在加重并没有得到解决的迹象。

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为什么美国会陷入“奶粉荒”?主要有几个方面的原因。

第一,在供给层面,因食品安全问题,雅培在全球召回三款婴幼儿配方奶粉,并关闭了其位于密歇根州的制造工厂。

可能有人会说,为什么关闭一座工厂会导致市场奶粉出现严重的供不应求?原因在于,美国婴幼儿奶粉市场长期被雅培、美赞臣和雀巢三家公司垄断,其中雅培作为市场上最大的奶粉供应商,市场份额达到了42%。

在这样的背景下,供应链出现问题叠加通胀预期,消费者积极抢购囤货,最终导致市场出现了严重的“奶粉荒”。

第二。在政治层面,美国政府反应滞后,采取的措施不够果断,错过了解决“奶粉荒”的最佳时机。

第三,疫情和供应链层面。一方面,新冠疫情增加了原材料和物流运输的成本和压力;另一方面,由于美国消费者的传统思维就是不愿意消费其他国家的奶粉,使得美国奶粉一旦出现问题,短时期内也没有办法找到替代者,加剧供应紧张。

那么,对A股到底有何影响?

523日,贝因美(002570.SZ)盘中涨停,截至收盘大涨6.72%。不仅如此,A股乳业相关公司也集体大涨,具体来说,阳光乳业(001318.SZ)涨停,西部牧业(300106.SZ)大涨7.12%,皇氏集团(002329.SZ)、天润乳业((600419.SH)等公司也纷纷跟涨。

重点说说背后大涨的逻辑。

数据显示,2021年我国共进口奶粉154万吨,同比增长16.9%。其中,婴幼儿奶粉进口量为26.2万吨,同比减少22.1%。也就是说,国内婴幼儿配方奶粉品牌对国外品牌构成了替代关系。另外,受疫情运输叠加海外奶粉安全问题,国产奶粉品牌有望大幅获益。

而且,随着二次注册制及新国标政策的推出,行业门槛及市场集中度的提升,也有利于拥有品牌知名度的国产大品牌进一步提升市场占有率。

还有一点,“奶粉荒”也在迫使美国降低奶粉进口门槛,同时让更多的美国消费者转变消费观念,这对于国内有上进心、有竞争力、致力于开拓境外市场的国产奶粉企业来说,无疑是一次难得的市场机遇。

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