南朝宋永初元年(420年),刘宋立国,刘裕称帝,曲靖境内郡县设置基本沿袭晋制。王朝主要依靠爨氏大姓对宁州进行统治。爨氏家族的爨龙颜成为刘裕的直接幕僚。
爨氏称霸南中后,郡县长官多由爨氏出任。虽奉中央王朝为正朔,但却不服统管,故有“维南宁夷帅爨震恃远不宾”(《隋书·梁睿传》)之说。北朝北周大象二年(580年),宁州改名为南宁州。

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隋初,曲靖辖境基本沿袭北朝时的州、郡、县三级行政体制。隋朝改州、郡、县三级为州、县二级,以州代郡,任命土长为刺史,加强对南中的有效控制。后爨氏豪强恃远擅命,称霸野心越来越大。开皇十七年(597年),隋王朝命太平公史万岁为行军总管征讨南宁州,擒爨翫,爨翫重金贿赂得脱。次年,爨翫复叛,杨坚子蜀王杨秀奏史万岁受赂纵贼,致生边患,杨坚大怒,严处史万岁,并命令将军杨武通领兵进入南宁州,再次生擒爨翫,俘爨翫全家回朝,隋文帝怒而诛杀了爨翫。

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唐初,曲靖境内设置羁縻州县,实行州、县二级制,对爨氏由镇压改为利用。唐武德元年(618年),高祖仍置南宁州,李渊任命爨翫之子爨弘达为昆州刺史,唐朝在南中的统治逐渐巩固。
滇东爨氏势力由于唐廷的大力扶持,在武后、玄宗之时,又发展到家族历史上的鼎盛时期。

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由于外部势力介入,爨氏家族内部开始分化,不久,爨崇道杀死昆州都督爨日进,以帮助唐廷控制安宁城;又害死爨氏家族的主心骨南宁都督爨归王,以夺取南宁州都督职务及对滇东地区的实际控制权。