今年以来市场不断调整，许多优质公司都跌到了比较低的估值。这样的情况，很多大机构、大佬们自然不会错过。
本文要讲的，就是股价一度高位腰斩的消费电子龙头歌尔股份，22年一季报显示，社保基金、阿布达比投资局、基金经理冯波旗下的易方达竞争优势企业及易方达研究精选同时在一季度加仓歌尔。
具体来看，社保基金一零三、社保基金六零一 在一季度末持仓分别达到 3140万股、2915万股，持仓分别环比增长 24%、20.8%，按目前股价计算，两个社保组合持仓市值达到 11.6亿、10.78亿；
易方达竞争优选一季度增持比例达到 23.79%，持股市值达到 9.66亿；
阿布达比投资局一季度增持比例 16.5%，持股市值 8.9亿；
易方达研究精选一季度新进入前十大股东，持股市值 7.6亿。
很有意思的地方是，这 3个机构大佬分别是顶级外资机构、顶级内资机构和国家队，非常有代表性，也特别具有参考意义。
3个顶级机构大佬看好歌尔，可能的逻辑如下：
首先，歌尔股份是消费电子声学领域龙头，消费电子随着手机销量见顶，已经成为周期性行业，目前处于周期底部，有反转向上的潜力。
由于上海疫情关系，1到4月智能手机销量不断下滑，3月份国内智能手机销量同比下降 40%，预计4月份只会更差；
也正因如此，消费电子行业今年以来跌幅极大，歌尔高位腰斩算是跌幅最小的了。
但手机作为耐用消费品，需求可能会推迟、换机周期也会延长，但需求不至于塌方式下跌，因此展望未来，手机的行情会边际修复，相应的消费电子业绩也会得到修复；
其次，歌尔深耕VR和游戏主机业务，这两块业务扩张，是支撑业绩快速增长的关键，成为歌尔重要的第二条增长曲线。
歌尔22中报业绩预期是归母净利润20.8~24.2亿元，同比+20%~+40%，扣非净利润19.0~21.8亿元，同比+35%~+55%。
根据公司21年年报援引Digitimes的预测数据，2022年中，全球VR/AR产品出货量有望达到1910万台，同比增长约67.5%，2022年至2025年的年复合增长率有望达到59.2%。
这意味着VR行业还有广阔的增长空间，而率先在VR领域发力的歌尔有望充分受益。
估值方面，目前歌尔股价对应 2022年业绩一致预期是 21倍市盈率，这个估值肯定是不算高的。
其他重要消息
1、贝泰妮公告称，股东重楼投资于2022年4月29日至2022年5月18日期间减持约259万股，占公司总股份的0.61%；
前些时候，公司公告红杉聚业于2022年4月29日至2022年5月17日期间减持1175万股，占公司总股份的 2.77%。
贝泰妮一季度的业绩着实给力，但估值也真是不低，因此大股东们减持自然是毫不犹豫。
说实话，许多上市不久的高估值公司，做高短期业绩方便原始股东减持的情况，是屡见不鲜的。
2、隆基表示，预计二季度光伏组件出货量环比明显改善。
光伏风电今天大涨，是欧洲发布 2100亿欧元的新能源支持计划的利好带动。
这一波回头看，光伏etf和隆基底部拉起来已经超过 35%，涨幅已经相当可观了。光伏不愧是成长里面逻辑最好的赛道。
美股暴跌，直接触发因素是美联储主席鲍威尔再次释放对货币的鹰派态度，另一方面则是部分美股权重股一季度业绩拉跨了。
文章讲过，之前两次美股暴跌，A股都只是意思一下，而今天已经是第三次发生类似情况了。
必须赞一句，A股终于有点出息了~
目前的位置，投资者继续躺平等回血还是最优策略，市场一定会轮动的，不可能一直只涨某些板块，任何时候，左右横跳都是大忌~