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巨头围猎斯诺威锂矿:2870轮竞价,从300万飙至5亿

野马财经

2022-05-19 22:06山西

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花落谁家还未可知。

作者 | 梁春富 姚悦

编辑丨蔡真

来源 | 野马财经

起拍价335.29万元,延时2800多次,各方喊价超2870次。成都兴能新材料股份有限公司(下称:成都兴能)持有的雅江县斯诺威矿业发展有限公司(下称:斯诺威矿业)54.29%股权拍卖原计划在5月17日上午就结束,而现在仍在昼夜持续中。

京东拍卖平台数据显示,截至5月19日19:30,斯诺威矿业股权拍卖的出价已经达到5.42亿元,相当于起拍价的约162倍

从19日的信息来看,141057995和140703190两个竞拍者交替出价,间隔时间为4分钟,且加价幅度都为5万元(规定最小值)。按照竞拍规则,5分钟内如果有竞拍人出价,就自动延迟5分钟。5分钟后无人再出价的话,则价高者得,拍卖结束。因此,斯诺威矿业的拍卖,始终有人在不间断出价。也有网友打趣称,谁先睡觉,谁出局

有市场消息称,其中一位竞拍者或是上市公司协鑫能科的代表。

值得注意的是,2019年,成都兴能持有斯诺威矿业57.1%的股权的市场价值被评估为12.75亿元。

尽管目前雅江斯诺威拍卖价格已经超过5亿元,但如果以上述估值来看,按照每次5万元的竞价增加额度,竞拍者可能还需要熬几个通宵。

“宝藏公司”斯诺威矿业

本次被拍卖的是成都兴能所持有的斯诺威矿业54.2857%的股权,起拍价格为335.29万元。

根据四川省成都中级人民法院(下称“成都中院”)民事裁定书显示,本次股权拍卖系因四川广元市经济开发区汇欣小额贷款有限公司与成都兴能借款合同纠纷案件中,双方确认借款金额为本金500万和利息1039.67万元,后者不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务,因此进行破产审查。

在听证中,成都兴能陈述称,公司净资产3亿余元,其中包括3亿余元股本金、公积金,负债达10亿元。不过,资不抵债的成都兴能,此前投资的公司仍可供拍卖变现。

据了解,该公司共投资了5家公司,位列其中的斯诺威矿业由此被摆上货架。斯诺威矿业成立于2008年,主要从事锂辉矿、及其他稀有金属矿的开发及销售,旗下主要产品包括锂辉石矿、钽铌精矿、硅石矿、绿柱石精矿、铁精矿等。

2019年8月,成都中院委托相关机构对斯诺威矿业进行了资产评估,截至2018年末,成都兴能所持有的斯诺威矿业57.1%股权的市场评估价值为12.76亿元。而斯诺威矿业100%股权市场评估价值则为22.34亿元。

来源:斯诺威资产评估报告

斯诺威矿业股权遭到各方争抢,主要是由于其手握丰富的锂矿资源。

《四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权评估报告》显示,斯诺威矿业拥有德扯弄巴锂矿18.53平方公里的探矿权以及1.14平方公里的采矿权。该矿区位于四川省甘孜州雅江县城东北,工业矿和低品位矿矿石储量达2492.4万吨,其中氧化锂储量约29.3万吨,属于特大型锂矿。如果以正常达产年份产量为锂精矿年产量14.7万吨、钽铌精矿年产量66.78吨等条件计算,斯诺威所持有的上述探矿权的整体价值为12.79亿元。

但风险仍然存在,斯诺威矿业的探矿权在2021年6月30日已到期,目前正在办理探矿权保留工作。另据四川省自然资源厅相关经办人员介绍,因探矿权证在取得及增补矿种阶段涉嫌存在违法、违规事由,相关行政部门正在组织调查工作。因此,探矿权保留工作推进缓慢且存在矿权灭失的风险。

还有一点值得注意,尽管多年手握特大型锂矿的探矿权和采矿权,但成都兴能和相关评估报告均未披露过斯诺威矿业的矿产开发成果。

目前斯诺威矿业54%股权只拍出5亿余元的价格,与当初12.76亿元的评估价仍有巨大差距,加之锂矿争夺已进入白热化的局面,这场“斯诺威竞拍赛”或许仍将持续。

有网友表示,拍卖价格冲到8亿元时才能见真章。因为此前斯诺威矿业股权一拍起拍价为8.49亿元。

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花落谁家?

截至目前,斯诺威矿业控股权究竟会花落谁家尚且未知。市场猜测潜在有兴趣的企业包括川能动力(000155.SZ)、四川路桥(600039.SH)、融捷股份(002192.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)、协鑫能科(002015.SZ)等。

与此同时,5月19日上午,“第一财经”等多家媒体报道,除参与本轮竞拍之外,协鑫能科所属的“协鑫系”已完成对斯诺威矿业99%的债权以及43%的股权收购。“协鑫系”意在对斯诺威矿业的实现控股。

来源:罐头图库

“协鑫系”即为光伏巨头江苏协鑫集团旗下的资本版图,由江苏盐城首富、“世界硅王”朱共山实控。协鑫集团有着极为强大的产业整合和资产重组能力,自2014年起,该集团通过借壳、并购重组等资本运作,将旗下业务陆续分拆上市。包括主营光伏电站项目开发及运营的协鑫新能源(0451.HK)、生产单晶硅和多晶硅太阳组件的协鑫集成(002506.SZ)、光伏材料供应商协鑫科技(3800.HK)、主营为清洁能源发电及热电联产的协鑫能科,共四家上市公司。

值得注意的是,在2022年5月10日的业绩说明会上,协鑫能科表示,公司曾在去年9月公告投资设立四川珩鑫新能源技术中心(有限合伙),拟向移动能源上游原材料锂矿及电池材料行业进行业务延伸。协鑫能科进军锂矿之心可谓路人皆知。

公司董秘办人士表示,对于是否参与拍卖暂不知情。另有业内人士指出,如果以上市公司为主体参与热度如此高的竞拍,该公司应该要对这件事进行内部审议,并将相关进度通过公告披露。

若协鑫能科参与拍卖,则是近水楼台先得月,其与斯诺威矿业二股东存在密切关联。

截至目前,成都兴能持有斯诺威矿业57.10345%的股权;成都川商兴能股权投资基金中心(有限合伙)(下称:“川商基金”)持股42.85714%,自然人周大为持股0.03941%,两者合计持股42.89655%。传闻中“协鑫系”在拍卖前已取得的斯诺威矿业43%股权,是否为川商基金和周大为所持股权未获得确切回复。

野马财经梳理股权关系后发现,二股东川商基金由四川新希望集团发起成立。川商基金官网域名目前已过期,无法正常访问。此前公开资料显示,川商基金为川商基金是响应四川省委省政府全面凝聚川商、发展川商的号召,在四川省财政厅、省投促局、省发改委等部门的联合推动下,由新希望集团牵头组建的股权投资基金管理公司,于2016年2月在成都成立。川商基金目前主要管理四川川商返乡兴业股权投资基金(下称“川商返乡基金”)及其子基金,规模逾40亿元。

川商基金的总经理和法定代表人陈俊,1973年生,曾任四川省国资委组织部部长。除川商基金外,他目前还在四川川商康哆啦健康科技集团有限责任公司(下称“川商康哆啦”)、成都川商兴产企业管理咨询有限公司(下称“川商兴产”)等多家新希望集团旗下公司担任高管、股东。

值得注意的是,自2021年3月19日起,陈俊担任协鑫能科董事一职至今。而2021年9月,新希望集团关联公司四川鑫辰大海企业管理中心(有限合伙)(简称“鑫辰大海”)与协鑫能科控股子公司,共同出资设立了四川珩鑫新能源技术中心(有限合伙)。对于本次参与设立合伙企业,协鑫能科表示是介入电池材料、锂矿等新能源上游材料端的重要举措。

来源:协鑫能源公告

爱企查显示,鑫辰大海最终由新希望集团实控人刘永好实控,另外两位股东向芮平、梁仕军均与新希望集团存在关联。

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来源:爱企查

进一步穿透协鑫能科股权结构发现,成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙)(下称“川商贰号基金”)为协鑫能科第四大流通股东,截至2022年3月末,持股比例为3.13%。工商资料显示,川商贰号基金上层公司为川商返乡基金,后者还实控川商基金,疑似实际控制人均为刘永好。

而新希望投资协鑫能源一事,还得从2018年末说起。彼时协鑫智慧能源计划借壳霞客环保实现上市,霞客环保先将其评估资产作价2.69亿元置出,再向“协鑫系”实控的上海其辰、川商贰号基金等非公开发行股份,最后将协鑫智慧能源的资产装入上市公司。这一交易在2019年5月过户完成,上市公司更名为协鑫能科。由此,协鑫集团正式拥有其第四家上市公司。

市场传闻中,四川国资背景的川能动力对斯诺威矿业股权也颇有兴趣。川能动力近年来资产并购动作频频,2020年底收购了雅化集团的能投锂业。去年8月,还有投资者向川能动力提问斯诺威矿业拍卖相关事宜,川能动力回应称,拍卖进展情况需向斯诺威公司或相关机构联系咨询,公司无相关信息。2022年5月,川能动力又转让了能投锂业5%股权,受让方是同为斯诺威潜在买家的四川路桥。

值得一提的是,斯诺威矿业与川能动力也存在合作关系。川能动力第一大股东为四川省能源投资集团,后者与斯诺威矿业、成都兴能、川商基金等共同投资了四川能投鼎盛锂业有限公司,陈俊也担任该公司董事。

从“工业味精”到“白色石油”

这次拍卖的兴能新材料持有的54.29%股权,在2020年2月就曾被拍卖过,当时拍卖信息显示的评估价为12.13亿元。但那次的拍卖遭遇流拍,无人报名等因素。

仅时隔两年,同样标的反响前后差别巨大的背后则是锂市场的快速发展。

数据显示,2020年6月,碳酸锂的价格为4.19万元/吨,2022年5月已经涨到了45.01万元/吨。

锂是一种白色金属,作为自然界中电极电位最负的金属元素,为天生的电池材料,被视为未来的“白色石油”。新能源汽车市场的爆发,让作为锂电池核心上游原材料的锂随即也成为焦点。

北方工业大学汽车产业创新中心主任纪雪洪表示,近两年,锂离子电池的电动汽车发展确定性非常强,未来这个持续性也非常确定。下游快速增长,上游动力电池产能也在不断扩张。但现在电动汽车的发展瓶颈不在动力电池,而是碳酸锂这种锂矿供应

根据汽车工业协会数据,2021年,我国新能源汽车产销量分别为354.5万辆、352.1万辆,同比分别增长159.5%、157.5%;其中出口31万辆,同比增长304.6%。

五矿证券“锂想系列”研报显示,全球锂资源量约4.6亿吨金属量,但当前价格和工艺体系下,可经济开采的资源有限、分布不均且禀赋差异较大。锂资源种类主要分为盐湖卤水锂矿、固体锂矿、黏土锂,分别占全球探明储量的58%、26%、7%。其中,最优质的盐湖锂分布在被称为“南美锂三角”的智利、阿根廷和玻利维亚;西澳是全球最主要的固体锂矿供应来源;黏土锂潜力充沛,但尚未商业化。

尽管中国锂资源量位于世界前列,资源品种相对丰富,但相较于锂盐生产能力,国内锂原料供应不足,对外依存度较高,65%的锂原料需要进口。

与此同时,世界主要国家纷纷认识到锂资源的战略意义,智利、玻利维亚、墨西哥等多个国家将锂资源和石油一样列为国家战略资源,对锂资源的开发利用控制越来越严苛。

“当前供需矛盾突出,锂矿开采产能增加周期又比较长。从投产到产出,以及考虑工业瓶颈的解决,大约需要两到三年时间,所以短期内,除非有大的技术路线变动,否则碳酸锂的价格很难下降。但是未来,随着锂矿开采,锂矿会回到一个稳定的价格。”纪雪洪说。

此次“斯诺威竞拍赛”最终花落谁家?拍卖价格能破8亿元吗?对此,你有何看法?欢迎留言评论。

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