A股的走势有些超出预期了，上午10点加仓了地产，当时正在下跌，不过下午竟然涨回来了，大盘的走势真的，没法预测。
板块上主要煤炭、鸡猪产业及地产领涨，地产主要是涨的周末“房贷利率下浮20个基点”的利好，鸡猪主要是下跌一段时间后的反弹。
1、生猪跌多反弹
鸡和猪上周五刚在星球聊过这个问题，板块调整了不少，有些朋友也蠢蠢欲动了，我是这么看的，股价上这个位置是可以的，如果要考虑大盘的情绪调整，不排除有更好的位置，但这个就没法预测了。
4月下旬和5月以来猪鸡的调整原因很清晰：不是最好的选择，因为赛道股从估值、逻辑、业绩上都更有性价比。
但赛道股涨了不少了，一旦调整，猪鸡就又成了小香香。
现在买猪的逻辑和之前一样，买的是周期逐渐到底，买的是“股价不算高+周期快要见底”的左侧。
4月以来疫情发酵比较严重，我跟了下五一之后的数据，北方供给端和需求端都在下降，体现在猪价止涨回落，短期看猪价上行趋势明显，这意味着周期到底的过程会被拉长。
而近期市场卖出生猪股，一方面是担心产能去化放缓影响新一轮周期景气度，另一方面生猪股Q2 Q3业绩不好是明牌，相比于调整下来的赛道股，在估值和业绩增长上显得不太有性价比，所以被砸了。
价格上我觉得可以参考去年11-12月的水平，之前说过那一轮属于“股价低位+产能开始去化”，如果能调整到那个位置进去，风险很小，剩下的就是等待和继续跟踪数据了。
2、量化两个利好
文章写的两个利好信息，一个是首套房贷款利息下调20个基点，一个是新能源车下乡政策，好多朋友留言让小白量化一下，这个利好到底怎么回事。
先说房贷利率下调，意味着贷款50万元，未来30年可节约利息2万元。
但本身房地产政策底已过，现在政策导向是偏利好的，而市场导向是集中度提升，所以小白最近也一直拿着头部的万保招金。
再说新能源车下乡，中汽中心出来交流说是预计6月初政策能出来，目标车型是15w以内的燃油车+电动车，每辆车补贴3000-5000。新能源车购置税上，预计会延期一年全免，但新能源补贴预计会取消。
地方政府可以加码，比如广东的地方政策是新能源车补贴1w，燃油车补贴8k，义务是买30万以上的车补贴1w。
跟房地产的利好比，还是汽车的力度看着更大一些，不过汽车我担心的倒不是补贴不够，而是这个补贴给到15w以内的车，电动车不就是欧拉、几何、埃安、荣威、领跑这几款；燃油车主要德系、日系的轿车，和自主的哈弗、传祺、长安CS的SUV。
这些车型大家怎么理解呢？我一直理解15w以下的车型是首辆需求、是家庭的第一款车。
现在大部分家庭应该都基本有一辆车了吧，那再买车就是置换需求，会因为3000-5000元的补贴，今年去置换一辆10来万的车嘛？
我自己应该不会换，应该说我自己不会买，我一辆车都没有，并且兜里没钱。