明朝末年，山西有户人家在办白事，逝者是一位老太太。灵堂前，守着的是老太太九岁的孙子王大宝，灵堂外的隔壁房间，大宝的父亲王武正在和叔叔王文大吵。
吵架的原因是因为遗产。
王文早年离乡，后定居于外地，生活过得不是很如意，平时很少回乡。
老太太在世的时候身体一直不好，平时都是由王武一家照顾。到头来，老太太留下遗言，要将家产和兄弟俩平分，王武当然不甘心，认为王文没有为这个家出过力，自己理应多分一些。
王文却毫不示弱，认为应该遵循老人的遗愿，该是多少就是多少，他眼神躲闪，似乎还有什么难言之隐。
老人尸骨未寒，两兄弟却因为这个闹得不可开交，实在是令人寒心。
大宝独自一人守在奶奶灵前，听着父亲和叔叔越吵越激烈，心里有些害怕。正在此时，家里那只大黑猫悄无声息地走了进来，卧在大宝身边，眼睛直勾勾地盯着棺材。
这只大黑猫跟了奶奶七年，如今已是老态龙钟，它冷峻地卧在那里，听着隔壁的吵闹声，似乎在为老太太感到不值，一辈子辛勤操劳，竟然养了这样两个不孝子。
就这样，一孩一猫为老人守着灵。夜已深，大宝已经困得睁不开眼，不知什么时候，隔壁的吵闹声停止了，伴随而来的是一声惊呼，大宝被这声音吓得一激灵，回头一看，父亲正站在他的身后，面带惊恐之色。
大宝顺着父亲的目光看去，只见那只大黑猫不知什么时候已经站在了奶奶的棺材上面，它一步一步向前走，眼看着就要穿过奶奶的头顶了。
王武想要上前驱赶，大黑猫转头向着他发出一声凄厉的叫声，只见它那黑色的眼珠此刻竟然已经变成了血红色！
王武吓坏了，拉着王大宝就往外跑。临走前，王大宝回头一看，只见大黑猫轻轻一跃，越过了老太太的头顶，紧接着，老太太缓缓从棺材里坐了起来。
大宝看清奶奶的脸后直接吓得“哇哇”大哭，这是一张半人半猫的脸！
王武将大宝放在邻居家，径直跑向了后山，后山脚下有个道观，道观里有个老道士，会捉鬼驱邪，平时人们遇到邪门的事都会来找他。
老道士听了王武的讲述心知不妙，说道：“猫过灵堂，这是大忌啊！你娘被猫借尸还魂，恐怕已经诈尸了，赶快带我去！”说完便拿上了一把桃木剑和几道黄符随王武出了门。
回去之后，棺材里果然没了老太太的踪影，灵堂前，只有王文瘫坐在那里，看样子被吓得不轻。
王武急切地问道：“娘呢？”
王文哆哆嗦嗦地说道：“跳…跳出去了，一眨眼就不见了……”
老道士从衣袖中拿出一根香，点燃后开始念念有词，不一会儿，点燃的香渐渐向后山的方向飘去。
老道士来不及解释，急忙向后山追去，王文和王武紧跟在后面。
一直追到半山腰，道士手中的香突然灭了，再一细听，不远处的树林中传来一阵窸窸窣窣的声音。
进去一看，只见一个猫脸老太太正在撕扯一只野鸡，她将野鸡的脖子掐断，然后开始贪婪地吸食鸡血。
老道士见状果断出了手，他拿出桃木剑，念了几句咒语，然后向着猫脸老太太丢了过去。
猫脸老太太动作敏捷，轻轻往上一跃，跳到了一棵大树的树杈上。多亏桃木剑被施了法，只见它转了个弯，直直地刺进了老太太的后背。
猫脸老太被桃木剑刺中后身体不能动弹，只有脑袋能来回转动，她的口中发出“呜呜”的叫声，十分瘆人。
老道士急忙拿出两道黄符，对王武说道：“这是起魂符，咬破你的手指滴上两滴血，只有这样才能将黑猫的魂魄从你娘身上逼出来！”
王武不敢怠慢，急忙咬破右手的食指，将血滴到了两张黄符上。
此刻，猫脸老太越来越暴躁，她来回转动颈部，后背上的桃木剑眼看着就要掉下来了。
老道士急忙将起魂符贴到老太太的身上，没想到，贴上黄符之后，老太太非但没有安静下来，甚至更加暴躁了。
老道士见状大吃一惊，问王武：“难道你不是她儿子吗？这起魂符怎么不起作用？”
王武被老道士问得很诧异，刚想开口，身后的王文却说：“用我的血试试！”说罢，将血滴在了另外两张黄符上。
贴上这两张黄符后，猫脸老太太一下子安静了下来，只见有个猫形状的黑影从她的头顶缓缓飘出，迅速消失不见了。
老道士向兄弟俩大喝一声：“快上前接住你娘！”
说时迟那时快，兄弟俩刚跑到大树底下，老太太便从树上掉了下来，好在被兄弟俩给接住了，再一看，老太太的脸上已经恢复了正常……
兄弟俩将老太太抬回家重新入殓，这一次，两人再也不敢离开灵堂，也没有再提分财产的事。
直到办完老太太的丧事，王武才找到王文，向他询问起血的事，为什么自己的血不行？
刚开始，王文吞吞吐吐，奈何经不住王武的逼问，一咬牙将实情讲了出来。
这件事他也是刚知道不久，是老太太临终前两天偷偷告诉他的。
原来，王武确实不是老太太的亲生儿子！
这件事得追溯到几十年前，当时老太太刚生下王文没几天，有对儿逃荒的夫妻路过家门口，妻子怀里抱着一个被饿得奄奄一息的婴儿。
这对夫妻自知孩子跟着自己是死路一条，于是恳请王文娘将孩子收留下来。
王文娘心善，不忍看孩子被活活饿死，再加上逃荒夫妻声泪俱下的恳求，心一横，将孩子抱了过来，这个孩子就是王武……
为了让王武健康成长，王文娘将这个秘密埋藏下来，这么多年，她也是一直这样做的，拿他当亲生儿子对待，对待两兄弟，她从来不偏不向，直到离世……
得知这个情况之后，王武一屁股坐在了地上，他喃喃地说道：“怎么会是这样？怎么会是这样……”
王文急忙上前去搀扶他，他从地上起来后，跌跌撞撞地跑到了老太太坟前，在老太太坟前他长跪不起，哭喊着说道：“娘，对不起，娘，对不起……”
王武一直跪到天黑才回去，回去之后，他找到了弟弟王文，声称家产一点都不要，全部留给他。
王文哭着说道：“哥，咱们不分家了！一起好好过日子！”
没过多久，王文变卖了外地的家产，搬回了老院子，两家人同住在一个屋檐下，生活和睦，互帮互助，日子越过越红火。
老太太在九泉之下一定感到很欣慰吧……