记者 都亚男

5月5日,据港交所披露,贝壳集团将以介绍形式于港交所主板双重主要上市,预期以每手100股A类普通股于5月11日开始交易,股票代码为2423.HK,本次上市不涉及新股发行及资金募集,高盛和中金公司为其联席保荐人。

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来源:招股书

贝壳本次回港上市选择了“介绍上市+双重主要上市” 方式,是首只采取该方式的回港中概股,若能如期上市,贝壳将成为“居住产业数字化服务平台”港股第一股。

介绍上市不需要在上市时再发行新股,只是企业股东将本身的旧股申请挂牌买卖,即不涉及融资。

双重主要上市指两个资本市场均为主要上市地,企业已在另一证券交易所上市的情况下,在另一交易所按照当地市场规则上市,即使在一个交易所摘牌,也不影响企业在另一交易所的上市地位。

招股书显示,贝壳在港交所主板双重主要上市后,将可以与在纽交所上市的 ADSs 实现完全可转换。

此外,招股书显示,本次上市完成后,贝壳董事长兼CEO彭永东持股占比4.8%,联合创始人兼执行董事单一刚持股2.7%,腾讯持股10.8%,Propitious Global Holdings Limited持股比例为23.3%。Z&Z Trust是Propitious Global Holdings Limited的实际控制者,其最终受益人是贝壳创始人左晖的直系亲属。

来源:招股书

值得注意的是,“预定摘牌名单”这把“达摩克利斯之剑”仍旧高悬,正加剧着中概股对于前景的担忧,也加快中概股回流的步伐,贝壳此举亦在情理之中。

美东时间4月21日,美国证券交易委员会(SEC)将贝壳列入“预摘牌名单”, 知乎、瑞幸咖啡、理想汽车等中概股企业也在名单之中。知乎、理想汽车、哔哩哔哩等中概股企业在此前已经相继登陆港交所。

Wind显示,贝壳成立于2018年,2020年8月在纽交所主板上市交易,发行价为每股20美元,总募集资金约24.4亿美元,所属Wind行业为房地产经营公司,主营业务为新房交易服务、现有房屋交易服务和新兴业务。

财报显示,2021年,贝壳同比由盈转亏,净亏损为5.25亿元; 毛利润从2020年的169亿元下降至2021年的158亿元,同比下降6.2%。

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来源:招股书

从股价来看,2020年11月,上市仅3个月的贝壳就涨至79.4美元/股,较发行价翻番近4倍,但自去年夏天股价开始大幅下滑,今年3月份更是创下史低价7.31美元/股。截至美东时间5月4日收盘,贝壳较前一交易日下跌0.55%,报14.41美元/股,相较于史高点79.4美元/股已跌去81.85%。