复仇者们因为协议而解散了，美国队长，雷神，鹰眼都独自过着自己的生活。当然，行侠仗义也是他们的日常工作之一。虽然大家都分开了，钢铁侠还是很关心前队友们的日常生活。
这天，钢铁侠用远程监控看他的前队友们，美国队长的一场小战斗让他担心不已。原来，美队遇到了红骷髅和魔多客，钢铁侠原本以为美队肯定能很轻松地将他们摆平，没有想到，红骷髅在魔多客的帮助下竟然变得强大起来。钢铁侠担心美队吃亏，于是就穿着钢铁侠战甲赶了过去，刚到战场的钢铁侠就看到了难以置信的一幕：红骷髅用武器将美队化为灰烬，钢铁侠难以承受这一结果，于是就跟红骷髅扭打在一起。但是他根本不是红骷髅的对手，最后魔多客现身，他提醒红骷髅还有事情要做，二人开了一个传送门走了。在临走之前，红骷髅还不忘对钢铁侠一阵冷嘲热讽。
钢铁侠深知自己根本不是他们的对手，不过，他从来不是一个人在战斗，他下定了决心，启用了协议。绿巨人，雷神，鹰眼都收到了通知，他们都回来了。
雷神和鹰眼一起驾驶着飞船往回走，突然感觉机身不对，他们受到攻击了。雷神打开舱门一看，哪是受到攻击？是绿巨人，他懒得走，就趴在飞船上，导致飞船动力失调了，雷神火爆的脾气和绿巨人蛮不讲理的嘴遇到一起，一场大战也就此展开，他们从天上打到地上。就在绿巨人要拼上全力大战一场的时候，鹰眼将飞船停好，及时阻止了他们的战斗。
钢铁侠将美队的事情说了出来，三人都悲痛不已，他们发誓要找到红骷髅，要为美队报仇。
找红骷髅并不是一件难事，难就难在，他们没有制定计划就盲目地去报仇。钢铁侠带着三人找到了红骷髅的基地，到了之后发现红骷髅早就做好防备措施，基地是找到了，那么怎么能找到红骷髅报仇呢？
就在他们纠结的时候，魔多客带着小兵来了，钢铁侠的战甲在他的眼里那是没用的，他随意就可以控制，其他超级英雄也被魔多客的小兵缠住了，眼看钢铁侠没有能力抵抗的时候，黑寡妇出手了。魔多客一看，这个女人惹不起，赶紧带着小喽啰们跑了。
黑寡妇先是斥责了一顿钢铁侠，然后告诉他，红骷髅身上有超级血清。以这个为线索去找他，钢铁侠听了之后，赶紧启动扫描，没想到，在基地当中有两个超级血清的人，钢铁侠赶紧跑了进去。
鹰眼在后面抱怨说，前一分钟还有计划呢，现在又没有了
钢铁侠一路横冲乱撞，他只想找到红骷髅复仇，没一会他就找到了红骷髅，不过，他看到了红骷髅的旁边竟然是美队，他没有死，而是被红骷髅用武器传送到基地来了。
此时的美队看到钢铁侠来了，于是就问他，是不是丢下队伍，自己跑来的。钢铁侠刚回答，就被美队一顿输出。钢铁侠被打懵了，不过此时美队的眼睛已经变红，原来整件事情就是一个阴谋：红骷髅身上的超级血清是初代产品，它不断地消耗红骷髅的生命力，红骷髅想继续活下去就得赶紧换个身体，于是美队就成为了首选。
钢铁侠找到美队的时候，红骷髅已经跟美队互换了身体，魔多客此时也来了，他看到钢铁侠躺在地上，无比的高兴。
不过，钢铁侠马上就让他们笑不出来了，他用电磁武器毁坏了基地内所有的电子武器，而他的秘密武器，猎鹰也在赶来，绿巨人，雷神他们也相继赶到。
最终红骷髅被制服，魔多客也被绿巨人抓住，美队顺利换回了自己的身体，就在大家高兴的时候，魔多客突然发难，他控制住钢铁侠的盔甲和胸前的能量源。没一会儿，它们解体了，然后它们竟然飞到红骷髅的身上了，虚弱的红骷髅得到盔甲之后仿佛换了一个人一样。
好在，复仇者们人多势众，红骷髅只好带着魔多客逃走了，此时的托尼失去了盔甲也奄奄一息，难道钢铁侠要就此陨落？复仇者们会用什么方式来解救钢铁侠呢？我们下集再说。