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观点丨国资央企云将成云计算扛把子!天翼云收入翻番,移动云呢?

悲了伤的白犀牛

2022-03-18 21:26

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当前,国内云计算市场正在逐步走出“东风压倒西风”的趋势,“东风”指的是是以天翼云、移动云为代表国资央企云,而“西风”则是以阿里云、腾讯云为代表的互联网云企业。

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17日,中国电信发布2021年年报,其中,天翼云的表现非常耀眼——收入实现翻番(同比增长105%),达到人民币279亿元,稳居业界第一阵营,保持政务公有云市场的领先地位。

移动云的经营数据尚未公布,但从其公布的上半年数据来看,其半年收入已达百亿规模,增速高达118%,且从业务发展来看,持续处于冲刺期,相信全年成绩单也不会差。

相较而言,阿里云、腾讯云的表现则遭遇困境。以阿里云为例来看吧——

2月底,阿里巴巴发布2022财年三季报,其中阿里云季度增速跌至20%,刷新增速新低。阿里云这项阿里帝国的明星业务似乎开始变得暗淡——

从季度来看,阿里云从2020年Q3以来62%的增幅,下降到21年Q4季度的20%,增速放缓至最初的1/3;

从年度来看,阿里云2019年营收355亿元,增速66.32%,2020年营收556亿元,增速56.54%,2021年营收792亿元,增速42%。

可以看到,不仅季度增长创新低,从年度增速来看,阿里云的营收也是呈明显的下降趋势,这为阿里云的增长空间再次涂抹上了不确定的色彩。

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为什么阿里云增速突然出现断崖式的下跌呢?

有人解释说,阿里云规模越来越大,不可能持续保持高速增长,20%左右的增速是合理区间。但是,亚马逊AWS收入规模是阿里云的五六倍之多,但其增速仍高达40%!所以,阿里云的增长问题不在规模上。

这个问题阿里云官方也有解释,“单一头部客户基于非产品因素决定停止使用阿里云的海外云服务,这一点将会对阿里云带来持续影响。”

这一单一头部客户就是字节跳动。从阿里巴巴的解释中可以看到,字节跳动停止使用阿里海外云,对阿里云的业绩产生较大影响。对此,阿里巴巴CEO张勇表示,“海外大客户在过去几个季度逐步移出我们的云,每个季度的影响会慢慢减少,进入到一个新的周期。”

所以,阿里云的增长问题只是个别头部客户的偶发性行为造成的吗?不见得!

去年12月,工信部网络安全管理局通报称,阿里云发现阿帕奇(Apache)Log4j2组件严重安全漏洞隐患后,未及时向电信主管部门报告,未有效支撑工信部开展网络安全威胁和漏洞管理,决定暂停阿里云作为上述合作单位6个月。

虽然业界普遍认为,工信部的处罚对阿里云的经营并不构成基本面的变化,但是,这传递出了一个明显的信号——阿里云是否仍值得信赖?

过去很长一段时间,阿里云的客户主要是愿意第一个吃螃蟹的互联网客户,但是这一波天然的红利已经基本吃得差不多,加之互联网客户身上的价值并不丰厚,真正的肥肉还是政企市场,这里面有巨大增量市场。

但是,这块肥肉对阿里云们来说,可能吃不到嘴里了。

近日,有消息称,某政府部门印发了“加强中央企业云计算应用的指导意见”,其中关键点有几个:(1)推动中小型央企私有云整合迁移,合理选择国资央企云,确保云平台技术先进和自主可控协同发展。(2)推进中央企业应用上云,并强调以上国资央企云为主。[注:我在网上没查到该文件,消息准确性待确认]

事实上,随着《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律的颁布与实施 ,“党管数据,数据安全”将成为国家经济发展过程中的底线。国企数据资源属于国有资产,应纳入国资监管和统一管理,而另一方面,近来屡有云服务商数据泄漏、停止服务等事件发生,保障国企的数据安全及自主可控迫在眉睫。

这就有了国资云的建设,保护国有数据资产安全是建设国资云的核心目的。

此前有消息称,2022年9月30日之前,天津市各企业已经部署在第三方公有云平台的信息系统,租约到期日起2个月内全部迁移至国资云,原则上最迟应于2022年9月30日全部迁移至国资云。

那国资云是什么?国资云是指由各地国资委牵头投资、设立、运营,通过建设高安全防护水平的数据安全基础设施底座,并搭建以汇聚国有企业数据为核心的数据治理体系及云平台,推动国资企业加快数字化转型。本质是从第三方托管的公有云转向国资专属行业云,其主要建设与运营方通常是地方国资企业。国资云的主要建设与运营方通常是地方国资企业或国资平台公司,技术与产品的支撑方一般为云服务商。

而这一次“国资央企云”的提法相比“国资云”又进一步加以明确和聚焦——细数当前在录的97家中央企业,明确在运营公有云的只有三大运营商,中国电信的天翼云、中国移动的移动云、中国联通的沃云。

结合当前的社会环境和行业环境来看,未来国内云市场的扛把子大概率是国资央企云,这个趋势基本已经走出来了,未来随着相关政策的逐步落地深化,这个趋势会越来越明显。

更进一步,未来国资央企云大概率将是天翼云和移动云之争——

第一、国内云市场增量市场巨大,无论是天翼云还是移动云,都在重点深耕政务云市场,政务上云是明确的趋势,将激发大量的上云需求,且已上云的政府还将进一步加大数字化应用。而出于信息安全的要求,其他云服务商将被屏蔽在外,可以预料,政务云市场将迎来天翼云、移动云双雄之争,对了,或许还有华为云。

第二、国家级工程“东数西算”已经启动,东数西算有两个关键点,一是算力能力建设,二是网络能力建设,这两个关键点决定了东数西算舞台上,电信运营商将担纲主演,而算力网络实质上是对云网融合的深化和新升级,运营商体系中的云计算力量——天翼云、移动云的戏份自然是最多的。

第三、5G应用发展进入快车道,而5G和云是相伴相生的,5G的发展将释放云服务需求,比如个人市场上个人网盘、AR/VR等,2B方面则会有更多的基于5G的场景被开发出来,无疑这些场景都会持续产生不断的云需求,这类需求会优先选择天翼云、移动云这样贴近在身边运营商云。

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当前天翼云在份额上确实更靠前,但移动云增速更胜一筹,后劲更足,双方同质同源,也都明确云作为主业,随着市场拓展的深入,双方短兵相接的一天迟早将到来,后面且看双雄竞逐吧。

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