唐朝时期，阌乡县有户姓张的人家，妻子白氏心慈面善、知书达理，经常施舍乞丐，帮助一些需要帮助的人，在当地的名声很好，大家都说她是个“活菩萨”。
丈夫张生为人善良、性格忠厚，以种地为生，十分勤劳，夫妻二人有个儿子，一家三口过得十分幸福。
白氏喜欢念佛，家中供奉着一尊观音像，每日必沐浴焚香，毕恭毕敬地在观音像前打坐，态度十分虔诚，数十年如一日，从未间断过。
一家人生活虽然不是十分富足，但是家中无论是老人还是小孩都无病无灾，身体非常健康，用白氏的话讲这是菩萨在保佑，大家要懂得知足和感恩。
家中只有一个孩子，夫妻二人一直想再要一个，可是直到儿子五岁白氏的肚子还是没有动静，丈夫就对她讲：“既然家中供奉着观音，不如向她祈一祈子，说不定会怀上。”
白氏一听也是，于是每次供奉观音的时候她都会在心中默默发愿，希望观音能够赐给一子。
还别说，这招竟然十分灵验，不久后白氏果然怀孕了，隔年又生下一个儿子，一家人十分高兴。
然而，令人意想不到的是这个小儿子天生愚笨，直到十岁才会说话，智力似乎不高，丈夫常常唉声叹气，对这个小儿子十分失望，妻子觉得小儿子可怜，对他十分偏爱，从来不舍得打骂。
小儿子长大后，大儿子去了外地服兵役，为了让小儿子以后有个生活技能，丈夫开始教他耕田犁地。
交代好后，父亲将犁套在了小儿子身上，小儿子拉起犁来便往前走，根本不知道往回返，直到遇到沟壑才停下来，让他耕一亩地能够走出几里地，连同别人的地都一起耕了。
父亲气愤至极，一边打他一边骂他脑子不开窍。
小儿子却说：“这些田地都是要耕的，我耕了别人家的地，别人就省了力气，这不是一样的吗？何必要分你的我的？”
父亲听了他的话愣了一下，没想到这个傻里傻气的儿子竟然会有这种境界，他虽然看起来有些愚钝，但是心眼却不坏，比很多看起来精明的人要强不少，于是也就停止了打骂。
就这样又过了几年，大儿子在边疆服役多年渐渐失去了音信，当时边疆战火纷起，十分不太平，父母都以为他死了，整天牵肠挂肚、伤心欲绝，母亲更是整日以泪洗面，深陷对大儿子的思念。
这天晚上，小儿子来到父母身边，说道：“爹、娘，你们不要再伤心了，哥哥活得好好的，我明天替你们去探望探望，你们准备一些衣物和家乡的食物，我给他送过去。”
父亲听了叹了口气，说道：“你这个孩子又犯傻气了？边疆离这里来回有万里之远，凭你一己之力怎么能到达那里呢？”
小儿子说道：“你只管准备东西就是了。”
父母虽将信将疑，奈何经不住小儿子的再三劝说，于是按照他的要求准备好了东西。
第二天一早，小儿子带着东西出了门，黄昏之时又返了回来，见了父母说道：“我哥哥活得好好的，东西都已经给他了，你们不要再担心了！”
说完这些，他从包裹中拿出一封书信，父母一看上面的笔迹果然是大儿子的。
全家人都十分惊奇，万里路，小儿子竟然在一天之内就能到达，实在是令人费解，谁也不知道他是怎么做到的。
这件事一时在乡里流传开来，后来人们见了他都叫他“万回”。
就这样又过了几年，这一天，县里来了个和尚，逢人便问知不知道一个叫“万回”的人。
因为上一件事，在当地，万回有了一定的名气，很多人都知道他，所以这个和尚很轻易地找到了他。
见到万回之后，和尚立刻下马，急忙施礼，态度谦卑，十分恭敬，两人在一间草房里聊了很久。
临走前，和尚将随身携带的僧衣、僧瓶和僧钵留给了万回，第二天万回便出了家，成为了万回法师。
后来，有人问他那位和尚是谁？
万回答道：“那是玄奘法师！”
当时，玄奘已经取经归来，名气很大，人们听说来的是玄奘法师后纷纷觉得不可思议，不知道他为何会见一个乡下的穷小子。
原来，玄奘法师在取经途中偶然来到一个废弃的寺庙，到了晚上，寺庙内佛龛的柱子上有一行字在闪闪发亮：菩萨万回，谪往阌乡教化。
玄奘法师认为这是菩萨给的示告，于是将此事铭记于心，取完经后，亲自来到阌乡县寻找叫“万回”的人。
而他留给万回的那三样东西正是他自己修佛时所使用的。
后来，人们传说万回法师其实是菩萨转世，当初犯错被佛祖贬到了人间，受罚时间到了，然后命玄奘法师前来点化。
武则天掌权后，万回法师预知的许多事情都被验证了，当时睿宗还没上位，有一次他穿着普通在人群中走路，模样和老百姓并无两样，没有人认识他。碰巧万回法师也走到了这条繁华的大街，他边走边说：“皇上驾到！皇上驾到！”，不明所以的路人都以为他在胡说，后来，睿宗竟然真的成了皇帝。
到了唐朝景龙年间，万回法师被请进宫廷，引来无数达官贵人的朝拜，他为皇帝排忧解难，造福百姓立下了不小的功劳。
后来，太平公主专门为万回法师建了一座宅子，紧挨着自己的住所，可见当时对他是多么的崇敬。
唐朝景云年间，万回法师圆寂于太平公主所建的宅子。临终前，他突然想喝一口家乡的河水，弟子们知道后争相要去他的家乡取水。
万回法师却说道：“来不及了，我的房前就有河连着我的家乡。”说完命弟子在住所前面挖井，没挖几下，河水果然涌了出来，弟子舀了一碗水给他，他喝了两口便含笑而去了……
这口井里的水，至今喝起来还是十分甘甜。
万回法师驾鹤西去之后，宫里和民间许多人都会奉祭他，认为他能未卜先知，是菩萨转世，唐明皇册封他为“圣僧”。
到了宋朝，老百姓在节日都要祭拜万回，相信他能使万里之外的亲人回家团圆，是欢喜团圆之神，一直受到大家的供奉。