观点网讯:3月7日,西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司关于发行2021年度第一期中期票据的注册文件发布。

据观点新媒体了解,本次票据注册金额为25亿元,无担保,本期发行金额为15亿元,发行期限为5年(第3年末附公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权),经联合资信评估股份有限公司进行信用评级,发行人主体长期信用等级为AA+。主承销商及簿记管理人为中国国际金融股份有限公司,联席主承销商为重庆农村商业银行股份有限公司。

据悉,近年来,为满足项目建设投资的需要,发行人有息债务出现较大幅度增长。截至2021年6月30日,发行人有息债务余额为4,178,237.19万元,其中短期借款149,510.00万元,一年到期的非流动负债余额为656,513.37万元,其他流动负债余额为166,993.26万元,长期借款余额为1,693,473.95万元,应付债券余额为1,358,326.10万元,长期应付款中的有息债务153,420.51万元。随着江津区开发建设进程的深入,发行人承建的相关重点项目投入持续增加,其有息负债规模可能进一步上升,因此存在偿债能力较大的风险。