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由DCP Capital Partners和Ocean Link Partners支持的一个财团达成了一项协议,以每股61美元的价格收购中国在线招聘公司前程无忧,交易对该公司的估值为43亿美元。这笔交易将成为今年在美上市的中国公司规模最大的私有化交易之一。

前程无忧首席执行官甄荣辉和该公司最大股东、日本公司Recruit Holdings Co.也加入了该财团。报价61美元较前程无忧的最后收盘价溢价约18%,也高于最新的每股57.25美元的现金报价。在周二的美国盘前交易中,前程无忧的美国存托股票上涨了12%,达到58.22美元的高点。

今年1月,这家收购集团将最初的收购报价下调了约28%,以反映预计将对就业市场造成冲击的中国监管政策收紧,以及Covid-19带来的持续经济挑战。

前程无忧在周二的声明中表示,该财团计划通过现金、现有股东的股权转换以及债务为此次收购提供资金。该集团获得了招商银行和上海浦东发展银行安排的18.75亿美元承诺定期贷款安排。

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根据声明,前程无忧已将完成交易的最后期限延长至8月31日,并降低了终止费。

据周三发布的一份新闻稿称,日本公司Recruit Holdings Co.将持有前程无忧近40%的股份,而此前该公司持有的股份约为37%。Recruit是前程无忧最大的股东。该新闻稿显示,该公司预计将获得2.26亿美元的可转换债券和3.04亿美元的现金,以换取部分现有的前程无忧股票。

据知情人士早些时候透露,作为协议的一部分,前程无忧首席执行官甄荣辉将拥有该公司约45%的股份。

知情人士说,收购后,DCP Capital和Ocean Link的持股比例上限为9.99%。该结构旨在确保该交易符合中国有关数据安全的新规定。

前程无忧成立于1998年,是中国最大的人力资源服务提供商之一,据其网站显示,该公司在武汉设有呼叫中心,在全国30多个城市设有服务网络。它为企业和求职者提供从最初的招聘到员工保留和职业发展的服务。