各位早~早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。
美股方面，三大股指震荡走高。截至收盘，道指涨 1.65%，纳指涨 3.13%，标普涨 2.43%。影响因素主要为在美联储鹰派信号打击后，美联储卡什卡利表示，在春季进行加息后，美联储停止加息是有可能的。同时，在供应链挑战及奥密克戎疫情冲击下仍录得创纪录单季营收的苹果高开高走，带领一众科技股反弹。另外，Visa超预期第一财季报也推动了信贷服务板块的走高。
大型科技股系数收涨，苹果涨 6.98%，苹果第一财季业绩超市场预期，营收盈利均创新高，供应链有望改善；苹果目前所有服务的付费订阅量为7.85亿，全球活跃设备超过18亿台，iPhone去年就已超过10亿台。微软涨 2.81%，2022全球品牌价值500强发布：苹果、亚马逊、谷歌、微软、沃尔玛位列前五。谷歌涨 3.37%，盯准印度数字服务市场，谷歌将与Bharti Airte建立高达10亿美元合作关系。亚马逊涨 3.11%，传亚马逊考虑打造品牌加油站，推进GO商店郊区扩张计划。Meta涨 2.4%， Meta称VR业务首次单独披露，存量业务受压增量尚早；Meta收购客户关系管理企业Kustomer获批。特斯拉收涨 2.08%，马斯克称，除了特斯拉，其他公司实现全自动驾驶至少需5年；J.D.Power美国电动车满意度报告：特斯拉成最大赢家，豪华阵营第一；特斯拉得克萨斯超级工厂所产Model Y将采用4680电池；特斯拉上线车内KTV功能，可搭配1199元TeslaMic无线话筒使用。
中概股涨跌不一，阿里巴巴涨 3.08%，京东涨 3.99%，京东发内部信：投入超4亿元补贴春节一线员工，奔富计划去年底已实现3200亿；。拼多多涨 4.37%。蔚来跌 1.04%，小鹏跌 1.47%，动力电池供应短缺，小鹏汽车改装欣旺达4c动力电池；高德前地图产品副总裁加入小鹏汽车，担任互联网中心负责人。理想涨 2.22%，理想汽车1月份新增5家直营交付中心至85家；理想汽车获车辆落水逃生专利授权。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）
再来回顾一下全球其他市场的行情，欧股收盘全线下跌，德国DAX指数下跌1.32%，法国CAC40指数下跌0.82%，英国富时100指数下跌1.17%。本周，德国DAX指数下跌1.83%，法国CAC40指数下跌1.45%，英国富时100指数下跌0.37%。亚太主要股指多数收涨，韩国综合指数涨1.87%，报2663.34点，本周累计下跌6.04%；日经225指数涨2.09%，报26717.34点，本周累计下跌2.92%；澳洲标普200指数涨2.19%，报6988.10点，本周累计下跌2.62%；新西兰NZX50指数跌1.64%，报11852.15点，本周累计下跌4.12%。
A股方面，两市延续近期弱势，沪指全天收跌0.97%报3361点，深成指跌0.53%，创业板指涨0.07%。两市3290股上涨，1250股下跌，成交额8180亿。权重板块多数下跌，白酒、煤炭板块重挫；石油板块受中国石油跌4%拖累，大跌靠前；建筑、半导体、有色、汽车等板块跌幅靠前。新能源电力股走势分化，风能概念强势，光伏概念全天弱势整理，隆基跌5.8%；昨日重挫的旅游、数字货币概念大幅回升，婴童概念大涨；免税、猪肉、RCS等概念表现强劲。
港股方面，三大指数再度走低，恒指跌1.08%两日重挫近700点，国指跌0.98%，恒生科技指数跌1.71%。盘面上，大型科技股多数下跌，拖累大市下跌，京东跌3.2%，小米跌1.33%，网易跌1%，阿里巴巴涨1.38%相对表现较好；汽车板块大跌居前，小鹏汽车重挫超11%创上市以来新低，电力股、煤炭股、光伏股、钢铁股、餐饮股、中资券商股、中医药股等普遍走弱。另一方面，昨日大跌的教育股全天反弹且领涨市场，香港本地银行股继续活跃，猪肉概念股、濠赌股小幅走高。
全球主要资产价格方面，COMEX黄金期货跌0.15%报1792.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.82%报22.49美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌2.16%，COMEX白银期货跌7.52%。国际油价全线上涨，WTI 3月原油期货收涨0.21美元，涨幅0.24%，报86.82美元/桶，本周累计上涨1.97%，连续第六周上涨。NYMEX 3月天然气期货收涨8.31%，报4.6390美元/百万英热单位，本周累涨约22.66%。布伦特3月原油期货收涨0.69美元，涨幅0.77%，报90.03美元/桶，本周累涨2.43%。
最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下：
港股舆情指数排名前三的公司：伊泰煤炭、津上机床中国、中国黄金国际；A股舆情指数排名前三的公司：赢时胜、恒宝股份、飞天诚信。
昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧
1. 基金代销百强榜单出炉！天天基金首超宇宙行，蚂蚁基金猛增超4000亿
中基协公布的《2021年四季度基金代销机构公募基金保有规模前100强》名单显示，截至2021年四季度末，蚂蚁基金、招商银行、天天基金分别以12985亿元、8701亿元、6739亿元的规模分列非货公募基金保有规模冠亚季军。其中，中信证券、华泰证券、广发证券分别以1158亿元、932亿元、784亿元，居于券商非货公募基金保有量前三位。股票+混合公募基金保有规模方面的前三名排序，则是招商银行、蚂蚁基金和天天基金，其规模分别为7910亿元、7278亿元、5371亿元。
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2. 爆雷夜！A股最新预亏王诞生，多家公司亏超百亿
业绩预告收官日成为“爆雷之夜”。多家A股上市公司发布2021年度业绩巨亏预告，苏宁易购以423亿元-433亿元的亏损额成为年度“预亏王”，华夏幸福预计净亏损331亿元-391亿元紧随其后。此外，正邦科技预计2021年净亏损182亿元-197亿元，中国国航预亏145亿元-170亿元，南方航空预亏113亿元到128亿元，东方航空预亏110亿元至135亿元，泛海控股预亏90亿元-110亿元，上海电气预亏89亿元-103亿元。
3.基金自购潮连续不断，更多私募、券商资管加入自购大军
昨日，博时基金、海富通等7家公募以及东证资管宣布自购，合计规模3.8亿元。私募方面，九坤投资、幻方量化等8家私募也宣布，合计不低于7.9亿元自购旗下产品。其中，量化私募巨头幻方量化宣布自购规模不低于3.5亿元，是目前市场上自购金额最大的机构。此外，对于近日“量化机构集体平仓导致市场下跌”的传言，幻方量化表示，经与行业内规模较大的几家管理人交流，均表示没有此事。全文如下：
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4.证监会部署2022年立法工作计划 全面注册制规章年内落地
证监会于近日制定了2022年度立法工作计划，对全年的立法工作做了总体部署，一是落实中央经济工作会议关于全面实行股票发行注册制的决策部署，制定《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规章；二是规范市场主体行为，维护资本市场平稳健康发展；三是持续贯彻落实新证券法，做好法律制度衔接。
此外，证监会昨日还公布《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见》，自公布之日起施行。《指导意见》主要内容包括：坚持归位尽责，厘清职责边界，完善合理信赖制度；坚持综合施策，多措并举推动提高招股说明书信息披露质量；依法从严打击信息披露造假行为等。
5. 又见大牌基金经理变动！200亿华安崔莹卸任，兴全谢治宇接棒董承非
1月28日，兴证全球基金公告，谢治宇“接棒”董承非，出任公司副总经理。“200亿基金经理”、华安基金崔莹一口气卸任5只公募基金产品的基金经理职务，下述5只基金将分别由万建军等基金经理接任。
6.国内机票燃油附加费2月5日恢复征收
从民航局了解到，从2月5日起，国内各航空公司将恢复国内航线的燃油附加费。此次燃油附加费恢复征收涉及国内所有航线，收取标准为：800公里（含）以下航线每位旅客收取10元燃油附加费，800公里以上航线每位旅客收取20元燃油附加费。据了解，目前国内航线的燃油附加费征收，采取的是与航空煤油价格联动机制，因此，燃油价格的变动直接影响航司是否做出征收燃油附加费的决定。
7. 三大证券报头版再度发声支持A股：基金公司巨资密集“自购”传递积极信号 A股长期向好趋势未变
昨日三大证券报纸头版又再次发声，称越来越多优质上市公司抛出大手笔回购及股东增持计划，提振市场信心，基金公司也斥巨资，密集“自购”传递积极信号。
中证报头版发文：莫为浮云遮望眼A股长期向好趋势未变。
上证报头版发文：密集回购 果断增持 越来越多优质公司出手提振信心。
证券时报头版发文：基金公司巨资密集“自购”传递积极信号。
8. Canalys：2021小米中国市场出货量逆势增长27% 排名第三
Canalys最新智能手机市场报告显示，在全行业供应短缺的情况下，小米手机在2021年全年，中国市场出货量实现了两位数的逆势增长，市场占有率排名第三。据Canalys报告，小米手机2021全年，中国市场出货量达5050万部，同比增长27%，市场份额15%，排名第三。2021年第四季度，小米手机中国市场出货量1350万部，同比增长10%，市场份额16%。同时，2021年第四季度，小米也是除苹果之外出货量唯一环比上升的手机厂商。Canalys 分析，这是因小米新旗舰产品上市热度拉升所致。
9. 加拿大：没必要阻紫金矿业收购锂矿企
加拿大创新部长商Francois-Philippe Champagne表示，加拿大并未阻止紫金矿业收购加拿大锂矿企业新锂公司(Neo Lithium)。加拿大反对党保守党表示，自由党政府本应阻止紫金矿业去年以9.19亿加元收购新锂公司 ，批评当局在与美国加大合作促进关键矿物的区域供应链，允许这宗收购的决定并不合理。他补充，新锂公司的矿产储备是由碳酸锂组成，而电动车电池生产商则偏好使用氢氧化锂。小编注：去年3月，加拿大收紧外国投资规定，以保护供应链的安全，因预期用于制造电动车的金属需求将激增。
10.LG能源取代SK海力士成为韩国第二大股票 上市首日市值达980亿美元
LG能源解决方案以980亿美元股价成为韩国第二大上市股票，也是韩国有史以来最大规模的IPO。在首日大涨68%后有所回落，该股上周五下跌了约10.89%。SK海力士自2016年以来居于韩国股市第二的位置，现由LG能源取代。三星电子以3600亿美元的市值稳居榜首。其母公司LG化学持有该公司超过80%的股份。消息称，机构投资者对该股上市前的出价便达到了13万亿美元，因此公司股票在二级市场买卖十分紧张。
11.白宫考虑延长太阳能进口关税 但可能将起征点提高一倍
据市场消息，白宫正在考虑延长特朗普时代的太阳能进口关税，但会做一些调整，使美国国内安装商更容易获得供应。消息人士称，白宫目前正在考虑延长对太阳能板和太阳能电池的关税，但计划将起征点提高一倍，从每年2.5吉瓦增加到5吉瓦。美国每年进口的太阳能电池数量通常远低于5吉瓦。
12. 娃哈哈跨界卖酒 零售价超茅台新品
近期酱酒热潮来袭，娃哈哈宣布推出酱香白酒宗帅家酱酒，建议零售价每瓶1388元，超过了茅台发布的酱酒新品“茅台1935”1188元的指导价。主营业务为百货等的天虹股份此前也公告开发并推出了天优酱香酒，已于近期上市。据了解，娃哈哈并非首次跨界做白酒，9年前曾高调官宣进军白酒行业。但此番再度入局甚为低调，基本未做任何宣传。
13. 中兴通讯：预计2021年净利同比增52.59%-69.02%
中兴通讯2021年公司预盈65亿元-72亿元，同比增长52.59%-69.02%。2021年营业收入实现双位数同比增长，2021年资产减值损失预计约14亿元，其中第四季度单季度资产减值损失约11亿元，主要由于全球芯片供应紧张情况下，公司对关键物料提前备料，考虑到公司备料及生产周期相对较长，与前期政策保持一致，基于谨慎性原则计提存货跌价准备。
14. 东方财富：预计2021年净利同比增71.62%-86.27%
东方财富发布业绩预告，预计2021年归母净利82亿元89亿元，同比增长71.62%-86.27%。2021年度，公司基金第三方销售服务业务基金交易额及代销基金的保有规模同比大幅增加，金融电子商务服务业务收入同比实现大幅增长。公司证券业务股票交易量及融资融券业务规模同比大幅增加，证券业务相关收入同比实现大幅增长。注：Q3净利25.07亿元，据此计算，Q4净利预计19.66亿元-26.66亿元，环比变动-21%-6%。
15. 康希诺：预计2021年净利18.5亿元-20亿元 将实现扭亏为盈
康希诺预计2021年归母净利润为18.5亿元到20亿元，将实现扭亏为盈；2021年营业收入42亿元到44亿元，同比增加168倍到176倍。报告期内，公司重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）已获得中国附条件上市批准及境外多个国家的紧急使用授权，对公司的主营业务收入及归属于母公司所有者的净利润产生积极影响。小财注：Q3净利3.97亿元，据此计算，Q4净利预计5.16亿元-6.66亿元，环比增长29%-67%。
16. 天华超净：与宁德时代共同投建10万吨碳酸锂冶炼产能项目
天华超净公告，公司与宁德时代于当日签署《关于10万吨碳酸锂产能之合资经营协议》，公司拟与宁德时代或其全资子公司共同以现金在宜春市投资设立有限责任公司，由合资公司投建10万吨碳酸锂冶炼产能项目。
1.美国12月核心PCE物价指数同比上升4.9% 创近40年以来新高
美联储最青睐的通胀指标创近40年新高，个人支出出现去年2月以来首次下滑。美国商务部数据显示，美国12月PCE物价指数同比上涨5.8%，预期5.8%，前值5.7%，为1982年来的最高涨幅。核心PCE物价指数同比上涨4.9%，为1983年4月以来的最高水平，预期为4.8%，前值4.7%。数据还显示，经价格变化调整后的商品和服务采购数额较11月下降1%。12月未经通胀调整的个人消费支出环比下降0.6%，这是2021年2月以来支出的首次下降，而个人收入环比上涨0.3%。
2. 中国香港2021年全年GDP同比增6.4%，预估为6.6%，前值-6.1%。
香港政府统计处28日发布2021年第四季及全年的本地生产总值（GDP）预先估计数字。根据预先估计数字，2021年第四季香港本地生产总值较上年同期实质上升4.8%，而第三季的升幅为5.5%。本地生产总值持续扩张是由于本地消费及对外需求均维持稳健增长。2021年全年与2020年比较，本地生产总值实质上升6.4%。
3. 财政部：2021年证券交易印花税2478亿元 同比增39.7%
财政部发布数据显示，2021年，全国一般公共预算收入202539亿元，同比增长10.7%。印花税4076亿元，同比增长32%。其中，证券交易印花税2478亿元，同比增长39.7%。
4. 外汇局：2021年中国外汇市场累计成交237.79万亿元
国家外汇管理局统计数据显示，2021年12月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交24.11万亿元人民币（等值3.79万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.65万亿元人民币（等值0.57万亿美元），银行间市场成交20.47万亿元人民币（等值3.21万亿美元）；即期市场累计成交8.45万亿元人民币（等值1.33万亿美元），衍生品市场累计成交15.67万亿元人民币（等值2.46万亿美元）。2021年1-12月，中国外汇市场累计成交237.79万亿元人民币（等值36.87万亿美元）。
5.央行开展2000亿元14天期逆回购 实现净投放1000亿元
央行昨日公告，为维护春节前流动性平稳，以利率招标方式开展了2000亿元14天期逆回购操作，中标利率2.25%。昨日有1000亿元央行逆回购到期，因此，央行此举实现净投放1000亿元。这是1月17日以来，央行公开市场操作连续第10次实施净投放。
据统计，过去10次操作，央行共开展14000亿元逆回购操作和7000亿元MLF操作，合计2.1万亿元；对冲到期央行逆回购和MLF之后，实现净投放1.05万亿元。
1.国家航天局：将培育发展太空旅游等太空经济新业态
国家航天局昨日发布第五部航天白皮书——《2021中国的航天》。国家航天局介绍，未来五年将培育壮大空间应用产业，支撑经济社会高质量发展。推动空间应用与数字经济深度融合，丰富应用场景，创新商业模式。面向行业和区域发展以及大众多样化需求，深化通信、导航、遥感信息综合应用。加快航天技术成果向经济社会的转移转化，培育发展太空旅游、太空生物制药、空间碎片清除、空间试验等太空经济新业态。
3. 国家发改委：确保煤炭价格在合理区间运行
国家发改委表示，国内煤炭日产量持续保持在较高水平，全国统调电厂供煤持续大于耗煤，目前存煤已达1.7亿吨，创历史新高。在市场供需总体稳定的情况下，近日国内煤炭现货、期货价格出现过快上涨，对煤炭市场平稳运行和能源安全稳定供应带来不利影响。国家发展改革委高度关注煤炭价格变动，已召开专题会议部署春节期间煤炭稳产保供稳价工作。同时，将会同有关部门进一步加强市场价格调控监管，严厉打击现货、期货市场违法违规价格行为，确保煤炭价格在合理区间运行。
4. 两部门：加快建设国家电力市场 研究推动适时组建全国电力交易中心
国家发改委、能源局发布加快建设全国统一电力市场体系的指导意见，加快建设国家电力市场。充分发挥北京、广州电力交易中心作用，完善电力交易平台运营管理和跨省跨区市场交易机制。根据电力基础设施建设布局和互联互通情况，研究推动适时组建全国电力交易中心，引入发电企业、售电公司、用户等市场主体和有关战略投资者，建立依法规范、权责分明的公司法人治理体系和运营机制；成立相应的市场管理委员会，完善议事协调和监督机制。
此外，两部门还发布《加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》提出，提升电力市场对高比例新能源的适应性；鼓励分布式光伏等主体与周边用户直接交易。
5. 工信部、自然资源部：2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为100800吨、97200吨
工业和信息化部、自然资源部发布通知：2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为100800吨、97200吨。各稀土集团要严格遵守环境保护、资源开发、安全生产等有关法律法规，按指标组织生产，不断提升技术工艺水平、清洁生产水平和原材料转化率；严禁采购加工非法稀土矿产品和开展稀土产品代加工(含委托加工)业务；综合利用企业不得采购加工稀土矿产品(含进口矿产品)；利用境外稀土资源要严格遵守矿产品进出口有关管理规定。
6. 中期协：2021年期货市场成交量创历史新高
据中国期货业协会消息，2021年期货市场成交量创历史新高。期货市场成交75.14亿手(单边)和581.2万亿元，同比分别增长22.13%和32.84%。全球期货市场成交625.84亿手，中国期货市场成交量占全球期货市场总成交量的12%，较2020年占比13.2%下降了1.2个百分点。
7.国家发改委将采取有力措施加强铁矿石价格调控监管
近期，铁矿石市场价格大幅上涨，期间多次出现异常波动。有关方面分析认为，当前铁矿石市场供需总体稳定，国内库存处于多年高位，近期价格过快上涨，存在炒作成分。国家发展改革委高度关注铁矿石市场价格变化，将会同有关部门深入调查，加强监管，严厉打击散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为，研究进一步采取有力有效措施，切实保障铁矿石市场价格平稳运行。
8. 海岬型船运价上涨 波罗的海干散货运价指数创4个月来最大单日涨幅
由于海峡型船运价指数走高，波罗的海干散货运价指数周五创四个月来最大单日涨幅。波罗的海干散货运价指数涨79点至1381点。海岬型船运价指数涨257点或31.4%，至1075点，创一周多以来高位。海岬型船日均获利增加2138美元，至8918美元。巴拿马型船运价指数下跌6点至1840点，为去年四月以来最低。巴拿马型船日均获利下降58美元，至16557美元。超灵便型船运价指数下滑16点，至1597点，为去年2月以来的最低水平。
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